1.尸体的生意
A股周五又创纪录了，5659亿的成交量成交量创下来了历史新低，这场子我感觉就已经没人玩了。
上一次成交地量是2022年的10月10日，成交量5636亿，当时指数2900，后面跌到2885触底反弹。
再在上一次是2020年的9月29日，成交量5391亿。当时指数3200，后面涨到了3700。
地量见地价。
我真的是心里拔凉拔凉的，这指数都在3000以下待了快两个月了。
现在在市场里玩的全都是短线，就算只是苍蝇肉也给你割了，盘中稍微有冲高就回落，只要一追就让人买单。
很多人都担心会不会去到2600，其实我也担心。
但是我觉得A股更像是波浪式筑底，这种筑底模式就是筹码交换，这地方上面散户不割肉，他真的是涨不了一点。
尤其是现在的高位也出现了崩盘的迹象。红利最近吹的人都不多了，因为红利也已经跌了一个多月了。
但是反观低位的那些，例如中证1000，中证2000，微盘这种，都已经不跌了，而且还涨了一段时间。
所以我觉得这个地方也快要见底了。
而且7月份CPI数据也很不错了。
CPI同比和环比都上涨0.5%，这真的是已经超过预期了，因为预期值也就0.3。这已经是一个非常积极的数据了。
而且之前的进口涨幅也比较大，7月份中国的进口总额为2159.10亿美元，按美元计价，同比增长7.2%。
CPI涨幅大，进口涨幅也大，这就说明我们的内需在7月恢复得比较好。
为什么恢复的比较好？主要还是因为我们有了更强的以旧换新的政策，以及7月份开始放暑假了，来了一波小的消费高峰。
从数据来看，未来的内需还是有看头的，因为这个0.5已经达到这个全年的目标了。
那和消费相关的白酒，是不是就不是像国外说的一样那么拉胯？
2024年第二季度，贵州茅台的业绩情况如下：
第二季度营业总收入：369.66亿元人民币，同比上升16.95%。
第二季度归母净利润：176.3亿元人民币，同比上升16.1%。
从上半年的整体情况来看：
上半年主营收入：834.51亿元人民币，同比上升17.56%。
上半年归母净利润：416.96亿元人民币，同比上升15.88%。
在当下的经济环境下，已经表现得很好了。
另外消费电子也是消费，半导体里面的中芯国际的业绩可是超预期的好：
2024 年Q2的收入19亿美元，环比Q1的17.5亿美元上升 8.6%；毛利率从Q1的13.7，提升到13.9%。之前5月10号一季度交流给的二季度指引是销售收入预计环比增长 5% ~7%，毛利率预计在 9% ~11% 。收入和毛利率均超预期。
收入提升是晶圆销售面积提升了18%，但是均价下降了8%。（周期刚开始的表现，量升价跌先消化库存和产能）
产能利用率从Q1的80.8%提升到Q2的 85.2%。
三季度指引是营收环比增长13~15%，毛利率是18~20%。
所以半导体还是值得大家关注的。
大周期上是看好的，现在起不来是因为市场没有量，半导体是向上的收敛三角：
半导体可以选择的除了半导体ETF，哪还有科创50ETF，科创100ETF，还有科创芯片ETF。
股票可以看看北方华创，寒武纪，中芯国际这种。
说到中芯，再说一嘴港股。
港股比A股更便宜，而且外资进港股更快，因为资本自由流通。所以今年的表现都是港股比A股好。
再加上南向一直买港股。
恒生，也是机会。
这地方就是比拼自己的耐心和坚持了。
暮色苍茫看劲松，乱云飞渡仍从容。
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