美联储降息，人民币大涨10%
财富
财经
2024-09-02 11:28
湖南
平常我会和别人互推或推广。这个号主怎么样，我也不可能知根知底，大家多观察。我很真诚，别人不一定。上周五涨得今天一天跌没。所有板块全都在跌，白酒上周五涨了3.4%，今天跌3%。今天半导体跌得多，我买了点半导体指数，场外买的是C类。我发现各家半导体之间差别还是挺大的，应该是跟踪得指数不同。9月份华为、苹果、小米都有发布会，这对于消费电子板块来说都是利好，而我们的半导体和科创50板块基本都是消费电子。上周五涨得最好的三个方向，消费电子、房地产、华为海思，今天溢价最强的就只有消费电子，深圳华强今天还涨停了，很强势。美联储一旦降息，那么会有超过1万亿美元的资产会被中国企业出售，因为他们有结汇的需要，把美元换成人民币，有可能会导致人民币升值10%。我觉得这个逻辑和大方向是没错的，因为离岸的人民币现在已经从7.3最高涨到了7.07了，现在还有7.1。但是时间上不会很快，甚至人民币升值太快，国家还会介入。美国不管是哈哈姐、登子还是懂王，他们对于美国的债务想法都是一致的，那就是扩大财政赤字，美债的这个钱他们肯定是不想还了。美国现在的债务总额已经突破了35万亿美元，这个规模到40万亿，50万亿的时间会比很多人想象中的短很多，因为后面会出现大量借新还旧的情况。那这就意味着，未来还会经历一轮大放水。这轮放水有可能会把美国的债务推高到一个难以想象的高度。那么对于通胀来说，这就是最好的事情。在美国中国商品的情况下，美国是很难控制通胀的。未来说不定中美又得捏着鼻子合作到一起，打归打，生意还是要做的。比如8月31日登子就推迟了宣布对华关税的决定。国外是衰退周期，衰退周期里面大家都是没多少钱的，我们的PMI已经连续好几个月都在50以下了，就是因为海外的需求实在是起不来。那么未来中国企业结汇，换成人民币，这是促进人民币升值。美国放水，我们可能也会跟着放水，以此来对冲人民币升值的压力。在我们的GDP组成里面，外贸现在依旧还是重中之重，内需但凡起得来，经济就不会这么差，居民的贷款数据也不会跌到2009年。所以外需就很重要了，你内需崩了，外贸就不能再崩，不然我们的经济复苏周期就会被拉得更长。所以人民币短期快速升值是不符合国家利益的，甚至你升值太快，国家都会介入。因为人民币升值太快会废掉中国的外贸。有没有可能就是看到了未来人民币升值的潜力，央妈就得开始尝试通过放水的方式干预汇率。美国放水的那一天，我们可能也得被迫打开中国的水龙头。
