万物智联时代，5G技术以其高速率、低时延、大连接等特性重塑了信息传输的方式，引领信息通信行业进入了一个新纪元。随着5G技术在各行各业应用逐步深入和5G-A、AI等新兴技术的快速崛起，我们正迎来一个以“新体验、新联接、新业务”为特征的深刻变革。
5G专网是面向企业客户服务的关键基础设施，是实现数智化转型的重要推手。随着政府大力推动企业向数字化转型， 5G专网在中国市场的发展潜力巨大，吸引了各大运营商、服务商和设备制造商的积极参与，增长速度十分迅猛。同时为了满足行业客户对5G专网可视、可管、可控的需求，5G专网运营平台应运而生，它整合了网络信息、卡信息、设备信息等数据，实现了数据的集中运营管理。但近几年各大运营商专网模式发展趋同、网络能力旗鼓相当， 5G专网的下半场，价值创造路在何方？
在本文中，我们将系统性地回顾中国各大运营商在5G和5G专网运营平台的发展历程，并深入探讨在5G-A和AI等前沿技术推动下，运营商如何在5G专网运营的下半场进行战略布局，如何通过前瞻性的视角，把握时代脉搏，重塑行业格局，提供高效运营服务，从而最大化释放网络价值，开创一个更加智能、互联、高效的新时代。
速度与质量并重，中国建成全球规模最大的5G基础网络设施
自2019年5G牌照发放以来，我国不断完善5G网络基础设施建设，扩大网络覆盖范围，目前已建成全球规模最大、技术领先的5G网络，实现了令人瞩目的规模化发展。从工业和信息化部公布的数据来看，截止2024年8月末，我国5G基站总数已突破400万个，实现“县县通千兆”“乡乡通5G”。中国移动、中国电信、中国联通和中国广电作为中国的四大运营商，在5G网络建设上投入巨大，不断增加基站建设和网络优化，夯实网络强国根基。
中国移动是全球5G网络规模最大、客户数量最多的电信运营企业，建设5G基站超229万个，其中700MHz 5G基站70.5万个，率先启动5G-A规模部署，已在超280个城市推进5G-A商用部署，5G-A商用城市超330个。5G+行业应用案例超4万个，5G套餐用户数超7.8亿户。（数据来源于中国移动2024半年报公布数据、中国移动合作伙伴大会公布数据）
中国电信持续深化共建共享，与中国联通的共建共享策略有效提升了网络质量和覆盖广度，打造高中低频协同、5G/4G融合的高质量网络，5G基站超131万个，5G网络实现全国乡镇及以上区域连续覆盖，截止9月底，5G 套餐用户数达到 3.45亿户，展现出强劲的市场吸引力和用户增长潜力。持续加强5G-A战略布局，全面推进5G-A能力升级，协同完成Redcap、载波聚合超百城规模部署。（数据来源于中国电信2024半年报公布数据、中国电信9月份公布数据）
中国联通在5G领域的发展同样迅猛，通过持续的网络建设和优化，上半年 5G 中频基站超过 131万站，低频基站达到 78万站，截止9月底，5G套餐用户累计到达数为2.86亿户。网络核心竞争力不断增强，超百个城市实现 RedCap、载波聚合等 5G-A关键技术的商用部署。（数据来源于中国联通2024半年报公布数据、中国联通9月份公布数据）
中国广电作为新晋的运营商，在5G基础设施建设方面取得了显著成就。截止2024年8月和中国移动共建共享的700MHz 5G基站数量已达到70.5万个。正在积极拓展5G业务，截至9月末，中国广电的5G用户数已达到2936.62万户。积极探索5G NR广播技术，完成了关键测试验证。与传统媒体深度合作，探索“通信+内容”的新模式，为用户提供更加丰富的5G服务体验，发布了全国首个“5G+8K”万兆传输实验成果，实现了超高清视频的大带宽稳定可靠传输。（数据来源于中国移动2024半年报公布数据、中国广电9月份公布数据）
中国移动在5G基础网络设施建设、5G用户规模、5G套餐数等上以绝对的优势遥遥领先，“移”路跑出中国速度。中国联通和中国电信通过共建共享，用最短时间建成了全球首个、规模最大、网速最快的5G SA共建共享网络，驱动生产方式、生活方式和服务体系不断升级，推动经济社会各领域数字化转型的不断深化。中国广电尽管起步较晚，但凭借其在700MHz频段5G基站建设上的快速推进，以及在“通信+内容”融合服务上的创新尝试，正逐步构建起自己独特的竞争优势。
运营商持续演进5G专网，加速5G与行业融合绽放
5G赋能千行百业、服务千家万户，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。我国推出全球领先的5G专网，也打造了全球最多的5G行业应用案例，5G已经融入我国97个国民经济大类中的74个，应用案例数超9.4万个，行业应用覆盖3万余家企事业单位。运营商持续演进5G专网，凭借其深厚的网络基础设施资源和庞大的用户基础，不断发展5G、挖潜5G、应用5G，聚焦重点行业应用场景，创新树立起越来越多的示范标杆。5G应用在标杆引领下，已经从“点状开花”走向“百花齐放”，不断赋能千行百业，激发新质生产力。（数据来源于人民邮电日报6月份公布数据）
中国移动业界首发5G专网产品，5G应用持续领先：在2020年7月22日于业内率先发布了5G专网优享、专享、尊享三种模式，使得网络能力产品化。打造5G+数智底座，向下驱动硬件升级，向上赋能应用创新。2023年推出全新产品体系Ultra 5G极致专网，推出场景化、轻量化产品。2024年5G专网进一步升级，依据不同场景需求，推出双域专网、入驻专网、园区专网、流量专网四大场景专网，同时升级5G-A新能力，为产业带来新的机遇。聚焦5G重点行业应用场景，基于OneCyber 5G专网运营平台的运营能力，打造了多个典型标杆案例。
宁德时代项目是全国首个跨省专网运营管理项目，它帮助客户实现跨区域专网的协同管理，统一管理全国的专网资源，实现5G环境下的无纸化办公，从而提升运营效率。此外，还有微网优联智慧工厂、喜临门床垫等。中国移动累计签约5G行业商用案例已超过4万个，项目支撑数业界第一，工信部“绽放杯”5G应用大赛实现六连冠，商用案例推广走深走实。
中国电信以定制网为切入，逐步筑牢护城河：中国电信在2020年11月7日正式对外发布了5G专网致远、比邻、如翼三种模式。2021年12月发布专网2.0，增强在网络、行业、服务等方面能力。2023年推出了“5G商企专网”，2024年继续深化其5G专网服务模式，并在MWC上海“2024年中国电信5G-A行动计划发布会”上发布了基于5G-A的NICES Pro+体系。中国电信依托丰富的云网资源、海量数据和应用场景优势，构建产业数字化发展新模式，全面推进“5G+云+AI+应用”，与传统产业深度融合，成功打造了超过3万个5G商用项目和3000多个5G定制网项目，覆盖工业、交通物流、医疗、教育等行业，有效推动各行业的数字化转型。
中国联通聚焦行业与场景，助力企业数字化转型：中国联通持续推动5G专网创新，其“5G专网PLUS”体系从2021年12月7日发布5G虚拟专网、混合专网和独立专网在内的三种5G专网产品，2022年升级到“5G行业专网产品体系2.0”，2023年进一步升级到“5G行业专网产品体系3.0”。2024年在世界移动通信大会（MWC 2024）期间，发布了5G工业制造专网产品，包括Basic版、Plus版和Pro三个版本，满足不同工业、企业的多样化网络需求。中国联通持续深耕专网市场，不断推出5G专网PLUS场景化创新产品，在5G赋能行业数字化转型方面取得了丰硕成果，打造了超过500个5G应用场景，累计打造超3.3万个5G应用商业化项目，5G专网服务行业客户超过10000家，覆盖矿山、钢铁、电力等74个细分行业，加速传统产业数字再造，助推企业提质增效，为全面服务新型工业化提供强劲“动力源”。
5G专网发展五年，已经在千行百业中全面绽放，直接带动经济总产出约5.6万亿元，到间接带动经济总产出约14万亿元，有力支撑了经济社会高质量发展（数据来源于中国人民政府6月份公布数据），但与垂直行业的融合仍有待提升，目前我国5G 行业应用企事业单位数量近3万家，仅占我国企事业法人单位的1.5%。选择用5G专网打造数字化底座的主要为行业头部企业，中小企业受资金、技术、人才等的限制，更多关注的是传统信息化项目，对5G专网仍持观望态度，5G专网走向普及仍道阻且长。如何深度融入企业核心生产环节，在传统行业数智化转型中创造更多价值，是5G下半场决胜的关键。
各家均重视5G专网运营能力提升，中国移动率先破局
网络建设的最终目的在于应用。为了最大化地释放网络的价值，在5G运营的下半场，需要各方相互配合，共同推动产业的数字化转型，不断夯实智能化产业升级的基础，为经济社会的高质量发展持续注入新动能。包括：
继续深化网络覆盖，提升创新能力：持续夯实网络基础，稳步推进5G网络建设，推进5G创新发展，加快推进5G-A技术的验证、产品研发和商用部署，系统布局5G-A网络，推进重点城市、热点地区5G-A网络覆盖，加速5G-A产业成熟和应用落地。
持续升级迭代平台功能：以客户应用场景为中心，围绕客户典型业务需求，不断锤炼平台核心功能，满足客户日益增长的多元化需求。从简单的物联卡、网络、设备数据管理不断向全面的管应用拓展，为客户提供端到端运营服务能力，让5G专网管理变得更加简单、便捷和高效，高效地服务于各行各业。
深入聚焦行业，加快应用拓展：聚焦重点行业应用场景，深挖应用潜能、全面突破创新，树立示范标杆，加强推广应用，促进5G应用规模化发展。
加强与5G-A、AI等新质生产力的融合：探索5G与5G-A、AI等新质生产力的融合创新，加强与行业融合应用实践，面向低空经济、智慧港航等新兴产业探索5G融合新场景，推动5G与新兴技术和未来产业融合化集群化发展，面向传统产业利用新质生产力提升整体数字化智能化水平。
接下来，我们将深入剖析服务商、设备厂商和运营商在5G运营下半场的布局和规划，探索他们如何各自发力，共同推动5G技术的深入发展和广泛应用。
首先，从服务商来看，中盈优创的5G物联网端到端智能诊断通过业务及客户维度整合B域、OMC、DPI等各类数据，对卡、终端、网络各专业、客户业务平台等进行端到端的自动诊断识别、故障定界定位和投诉预处理，并按照投诉归档原因闭环验证定界准确率，持续优化方案，提升投诉处理效率，保障5G物联网业务用户感知。亚信科技在5G专网领域提供了包括5G基站、5G核心网和5G专网运营平台等的软硬一体化产品集，其5G专网产品体系（AISWare AgileNet）面向垂直行业提供多场景解决方案，并为行业客户提供从规划、设计、建设、运营、运维到集成的端到端全栈服务。浪潮面向专网行业客户提供云、管、边、端全栈产品和定制服务，为行业客户提供边缘应用部署、自开发、自维护、自服务等专网产品和服务，满足五种模式的专网部署需求，已经孵化的5G专网应用包括数据本地分流、VR直播、AI质检等场景，在5G专网运营服务领域的布局相对其他服务商更为全面且深入。
小结：服务商基于对行业的精准洞察，积极布局5G专网运营服务，充分利用自身对行业场景的深入理解，并在实际项目实践过程中反复锤炼，为5G专网应用多元化注入强劲活力。但是服务商仅有少数有能力的大型行业企业用户会选择自建和运维5G专网，且这些企业主要专注于服务客户现场，通常基于特定业务需求定制化开发专网运营平台，缺乏广泛的复制性和大规模推广性。
其次，从设备厂商来看，华为联合5G生态，打造专网行业一体式解决方案，全面融入企业生产。M+专网运营平台聚焦企业客户现场，提供丰富的网络设备监测能力。M+平台还可以与ERP、MES和OA等第三方系统快速集成，实现不同系统间的能力互补和数据互通，提升企业运营效率。华为在设备管理、现场网络+设备管理、三方系统整合上优于其他服务商，但物联卡信息受限于运营商开放程度，在物联卡管理功能上相对较为薄弱，但华为凭借在5G设备和网络管理领域的专业优势持续打磨平台能力，其在园区的网络运维能力相对传统运营商更为专业。
小结：设备厂商以设备管理为基础，为专网运营平台建设注入活力。华为聚焦5G专网园区项目，深耕应用解决方案，加速数字经济与产业数字化进程。虽然物联卡信息受限于运营商开放程度，核心的物联卡管理功能有待提升，但在园区网络运维方面，提供丰富的网络设备监测能力，满足客户园区专网运维需求，比传统运营商更为专业。
最后，从运营商来看，中国移动业界最早布局专网运营平台，于2020年7月22日率先推出了OneCyber 5G专网运营平台，以一体化运营服务为核心，实现了对卡、设备、网络的全面管理，确保了资源的统一高效运营，提供5G专网SLA端到端全链路保障，实现“卡+网络+设备”故障定界，实时感知网络质量，使专网运维质量可见，让5G专网管理变得简单、便捷、高效。在物联卡管理、专网能力开放API、双域专网运营管理等方面领先于其他运营商。围绕客户痛点需求，持续深耕行业市场，从管卡、管设备、管网络不断向管应用、融场景、融行业拓展，充分挖潜典型核心应用场景，升级故障定界功能、发布SLA能力等，加速推动5G由外围辅助向核心生产环节延伸，实现5G应用深度和广度双突破。
中国联通在2020年11月7日发布了5G专网客户自服务平台，集物联卡管理、网络全面监控、设备运维及能力开放于一体，实现物联卡号、状态、用量等信息的实时掌控，确保网络资源的高效配置与稳定运行，此外，该自服务平台可提供更多的客户自主管理功能。
中国电信于2021年12月7日推出5G定制网运营平台，基于“虚拟化”、“数字化”、“智能化”三个理念，提供5G专网监控、质量保障、自运维等核心能力，确保5G定制网服务的可视、可管、可控，实现了从业务订购到网络运维的全流程管理，通过实时网络拓扑监控、故障快速定位、终端与号卡的精细化管理，在网络管理、设备管理、故障定界上更具优势，能够为客户提供更强的运维监控能力，满足客户高度定制化、场景化的需求。
小结：中国移动、中国电信、中国联通依托运营商授权频段建设5G专网的优势，在5G专网运营平台的建设中占主导地位，引领整个5G专网运营平台的建设，有力带动数字经济和实体经济的融合发展。联通聚焦于5G专网的私有化部署项目，但该类项目市场规模偏小，且5G-A通感一体能力主要集成到其他平台上，而非其5G专网运营平台。中国电信在平台功能和能力创新方面速度较慢，同时市场响应速度和服务定制化能力有待提高。在三大运营商中，中国移动的表现尤为突出，已经完成从平台功能锻造、技术创新、应用创新到融入千行百业的全场景全产业链的布局和打通，率先破局。
综合以上信息，各类玩家在积极探索5G专网运营服务，均完成前期探索和布局，向应用落地走深，推动做大做强我国的数字经济。在与行业内其他服务商、设备厂商以及中国电信和中国联通的比较中，中国移动在5G基础设施建设、用户规模行业第一，累计签约5G行业商用案例也位居首位。中国移动的OneCyber平台，以其全面的运营服务能力，服务于全球最大的客户群体，在基础功能锻造、平台功能升级迭代、能力开放、融场景等方面领先，运营能力业界第一。
笔者深入调研了OneCyber 平台，后续将深入聚焦行业，挖掘场景，拓展5G覆盖垂直行业的广度和深度，构建产业生态，加强技术创新，加强与AI和5G-A等新兴技术的融合，从多个维度引领行业创新发展。
深入聚焦行业，与应用场景紧密融合：以“管网、管卡、管设备”能力为基础，同时通过联合合作伙伴，打造智能数采、智能质检、智能运配、智能巡检等高频、刚需的OneCyber标准产品，对各类场景提供从卡、网络、设备到应用的端到端业务质量保障，为行业客户提供了前所未有的高效服务体验。
加强与AI的融合，进一步推动新兴技术融入企业生产：OneCyber 5G专网运营平台面对新的战略机遇和技术产业发展趋势，充分发挥自身在网络规模、用户规模、算力资源和数据资源等方面的禀赋优势，依托庞大的用户、物联卡、网络、设备等数据，构建专网大模型，大力推动5G+人工智能规模化应用及价值创新，全面推进数智化能力建设。
加强与5G-A的融合，赋能更多场景：在低空经济这一新兴领域，聚焦智慧港航、水域航道，推出OneCyber智慧港航平台，结合中国移动“四驱两翼”低空经济高质量发展能力体系，通过终端、网络、平台及应用四轮驱动，以及AI与安全双翼护航，进一步拓展应用创新边界，全面赋能低空经济高质量发展。
远方的路道阻且长，我们有理由相信，随着OneCyber 平台融AI融5G-A等新质生产力的持续深入，它将在5G运营的下半场持续领先。
参考文献：
1.《5G专网前沿报告》
2.《中国移动有限公司2024年半年度报告》
3.《中国联合网络通信股份有限公司2023年年度报告》
4.《中国联合网络通信股份有限公司2024年半年度报告》
5.《2024年中国运营商5G专网通信业务发展现状分析 三大运营商5G专网部署各有特色【组图】》
6.《中国移动全面推进AI产品创新 携手合作伙伴共同打造AI+生态合作新模式》
7.《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》
8.《“十四五”规划纲要》
9.《“十四五”信息通信行业发展规划》
10.《中国电信坚持创新与安全并重 全面提升AI治理水平》
11.《AI赋能 智筑国基中国移动发布AI+行动计划》
12.《奏响AI“新质力”| 联通元景大模型助力探索“AI+产业”融合发展新路径》
13.《中国电信上半年营收2660亿元：净利润218亿元，同比增长8.2%》
14.《中国移动已在超280个城市推进5G-A商用部署》
