11月20日，2025中国AIoT产业年会暨万物智联2.0前瞻洞察大典在深圳隆重举行。智次方研究院在本次大会上正式发布了全新升级版的《2025年中国AIoT产业全景图谱报告》。
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这是我们连续第九年推出中国AIoT产业全景图谱及报告。我们在此前深厚积累的基础上，以全新的视角对AIoT图谱及报告进行了更新；深入总结了AIoT产业2024年的发展情况、前瞻展望了AIoT产业的未来态势；同时，我们还对产业内的各细分领域进行了系统分析，展示了领域内优秀企业的概况，以期为业界提供参考和启发。
精彩内容速览
智次方研究院在系统分析和深入调研的基础上，对AIoT产业发展形成了新的洞察。
洞察1：智能物联AIoT 2.0进入跃升期，多技术交叉融合驱动产业新一轮增长
目前，我国物联网连接数已超过23亿，智能物联AIoT的发展正从1.0时代迈入2.0时代。我国代表“物”的移动物联网终端用户数已经超过代表“人”的移动电话用户数，成为全球主要经济体中率先实现“物超人”的国家。据GSMA预计，到2030年我国移动物联网连接数达到35亿。
基于“通感智值一体化”的智能物联AIoT 2.0适应了数字经济的发展要求和技术融合的升级趋势，将带来巨大的经济效益和社会效益，自身也将从此中获益，启动新一轮强势增长。AIOT是人工智能与物联网融合，IoT是AIOT的基础设施，其无所不在的传感器和智能终端将实现人－机－物互联，实时获取大量应用数据，是数据来源和运行基石。
洞察2：蜂窝、卫星、以太网多网融合发展，5.5G / RedCap商用为AIoT持续注入强劲动力
RedCap在2024年将迎来爆发式增长，实现连接数超千万，单价有望于年底前降至百元上下
5G时代的物联网技术更加细分。eMBB、mMTC和uRLLC这三大场景都适用于物联网。目前，运营商最大规模开通并积极打造应用落地的5G技术，正是RedCap。
运营商提高物联网价值需要做大连接规模。RedCap预计可达十亿级连接规模，连接单价预计为NB-IoT的10～100倍。蜂窝物联发展的一般特征是2年突破千万，模组价格降约40%；3-4年突破1亿连接，模组价格降约60%；5年时间进入顶峰，代际价格有望拉齐。2024年预计将达到上百万用户规模，2026年有望累计突破1亿连接。
无源物联将注入新的增长动能，迎来加速发展机遇
无源物联网设备的联网需求是资产信息上报，发送极少的传感器数据。无源物联网以其自身不需要配备电池，可以直接从外界环境获取能量表现出来的潜力被业界关注。其在功耗、尺寸以及成本等方面具备优势。在整个物联网市场中，被认为是一个千亿级市场的细分领域。物联网金字塔基石是以RFID、PIOT等为代表的低成本千亿量级应用的无源物联感知标签。
卫星互联网将进入高速发展期
Berg Insight 发布了关于卫星物联网的最新研究报告，数据显示，全球卫星物联网用户数在 2023 年超过 510 万，预计到 2028 年将飙升至 2670 万，复合年增长率 (CAGR) 为 39.2%。
随着高功率转发器、集成电路技术和 VSAT 技术的日益成熟，用户终端天线口径可以降到米级，同时，卫星和终端的集成度进一步提升，卫星和运载火箭研制成本大幅降低，卫星通信逐步从早期专线、专网时代，过渡到以个人宽带接入为主的卫星互联网时代。
手机直连卫星通信技术不断突破，天地网一体无缝通信取得重要成就。
以太网保持高速增长，TSN得到国家支持，有望迎来爆发
在标准网络中确定性传输数据解决方案的能力，应能降低进入设施的解决方案的复杂性。随着调度和优先功能的增加，TSN 可能成为从传统解决方案升级的一个途径。供应商还将推出新型网关，允许时间敏感的通信协议过渡到基于 TSN 的以太网（如 SERCOS 到 TSN），使其能够享受以太网的优势，而无需进行成本高昂的更换全部组件。TSN 是实施工业 4.0 的关键组成部分。利用 TSN 的准确性和一致性，可以实现更广泛的功能和用途。
洞察3：生成式AI进入工业级应用爆发期，带动相关产业稳步增长
人工智能的发展从深度学习时代进入到大模型时代，大规模预训练模型的参数量呈现指数级上升，需要高性能算力的支撑。人工智能预训练模型的开发对于云服务有较大需求，AI云服务可以提供人工智能开发模块，通过多元化的服务模式，降低开发者的开发成本和产品开发周期，为模型开发提供AI赋能。
生成式AI基于海量训练数据和大规模预训练模型，自动生成创建文本、音频、图像、视频以及跨模态信息。自OpenAI发布ChatGPT以来，全球爆发生成式AI热潮，诸多科技类企业纷纷推出生成式AI模型、产品和相关底层基础设施及服务。生成式AI持续推动人工智能的创新与商业化落地进程，也带动产业链相关企业快速发展。
洞察4：DePIN去中心化基础设施网络、DeGEN去中心化能源网络等成为AIoT 2.0重要支撑，赋能价值挖掘和回报
DePIN项目的结合体（WEB3+AIoT=DePIN）是备受关注的新兴领域，它代表了分布式物理基础设施网络的未来发展趋势。
DePIN、Web3等技术具备价值分配特性，正成为AIoT的重要基础设施
DePIN是一种新型的共享经济模式，正逐渐成为主流。通过将物理基础设施网络建设的权力下放给参与者，DePIN实现了资本效率、资源优化、开放创新和全球化等多种优势。身边的硬件和设备潜藏着巨大的价值，而DePIN让我们能够探索未知的场景，并共享这些未被开发的潜力。从AIoT进入DePIN是最短的路径，AIoT设备的实时数据采集和区块链的可信记录相结合，为DePIN网络提供了可靠的工作量验证和服务支持。
数据要素交易和碳交易等将为AIoT发展增添重要动力
数据要素是五大生产要素之一，市场空间非常大，相关数据显示，预计到2025年达到2000亿左右，去年的中国要素产业创新大会上有专家预计，中长期角度数据资产催生的市场规模可能会达到10万亿左右，市场空间极大。
在碳交易及“新基建”的大背景下，人工智能、物联网和5G等先进技术与基础设施深度融合，大力推进我国商业建筑的智能化转型升级。建筑智能化利用计算机、信息通信等方面的最新技术，帮助商业建筑内的电力、空调、照明、电梯、防灾和防盗等设备协同合作，节省能源以及提升效率，提供楼宇自动化、通信自动化、办公自动化、安全保卫自动化和消防自动化的建筑环境。AIoT技术的应用普及，使得零碳排放成为可能。
洞察5：工业互联网平台转变发展思路，精细化运营和行业纵深化发展成为趋势
工业互联网产业链是新基建的重要组成部分，它通过整合先进的技术与服务，为传统工业的转型升级提供了强有力的支持。随着技术的不断进步和市场需求的日益增长，工业互联网产业链将在未来工业发展中扮演更加关键的角色。
现阶段工业互联网平台企业盈利难，其原因主要是行业仍处于初级阶段，要么是投入成本太高，要么是产出价值太低，导致投入产出比不够高，没有更多客户为此买单。一般与定制化程度高、学习成本高有关系。改进方法不是要求厂商开展价格战，而是提高产品标准化水平、广泛开展行业培训让更多人学会使用平台工具。随着客户增多，平台的边际成本将逐步降低，进而吸引更多客户部署平台，产生良性循环。一方面可能与企业的阶段式布局有关系，比如首先完成的设备物联，实际价值自然没有利用数据实现分析决策的价值高；另一方面，由于工业各垂直细分领域都有各自的know-how，部分跨行企业要充分理解工业知识的确存在难度，需要时间积累经验。
