11月20日，《2025年中国5G产业全景图谱报告》在2025中国AIoT产业年会暨万物智联2.0前瞻洞察大典正式发布。
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智次方研究院持续跟踪5G产业发展多年，我们今年已是连续第五年推出5G产业全景图谱及报告。我们力求在此前深厚积累的基础上，把5G产业的最新发展态势，以及我们对5G产业的洞察和研判，作更好的呈现，期望新一版的图谱和报告能为业界提供有益参考。
洞察1：5G上半场取得突出成绩，预计下半场仍将保持快速增长态势
综合GSMA及爱立信等机构数据，5G商用五年来，全球5G连接数2023年底已达16亿，相当于4G九年的发展成果；5G流量在移动数据总流量中的占比从2022年底的17%上升至25%，5G用20%的全球移动用户占比，贡献了30%的移动流量与40%的移动业务收入。
预计2024-2029年，移动数据流量将以约20%的复合年增长率增长，到2029年，5G流量占比将增至约75%；到2030年，全球5G连接数将增至55亿，5G技术将创造1万亿美元的产业价值，惠及所有行业。其中，中国的5G连接数预计2024年底将达10亿，到2030年将超过16亿，占全球总数的近三分之一；5G将为中国经济带来约2600亿美元的收益，在移动行业对经济的总影响中占比超过23%。
聚焦到物联网领域，工信部2024年8月印发的《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》提出明确发展目标：到2027年，基于4G（含Cat1）和5G（含NB-IoT、RedCap）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。5G NB-IoT网络实现重点场景深度覆盖。5G RedCap实现全国县级以上城市规模覆盖，并向重点乡镇、农村延伸覆盖。移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中4G/5G物联网终端连接数占比达到95%。支持全国建设5个以上移动物联网产业集群，打造10个以上移动物联网产业示范基地。培育一批亿级连接的应用领域，打造一批千万级连接的应用领域。在需求拉动及政策护航下，5G下半场预计仍将保持快速增长态势。
洞察2：2024年成为5G-A商用元年，国内5G网络建设正由低频向中高频发展，将为网络器件关键环节带来增长新机遇
当前，业界从标准到产业链、从应用到产品、从网络验证到部署意愿等方面，均已为5G-A商用作好准备。
面向5G-A更高通信速率的愿景，向高频段延伸成为重要技术方向。5G-A性能愿景中提出上下行速率较5G提升10倍。考虑到我国Sub 6GHz频谱资源分配殆尽，进一步重耕/腾挪获得连续大带宽的难度较高，向毫米波/6GHz等更高频段延伸或将成为我国进一步扩大无线网络带宽、提升网络速率的重要手段。
在上述两大有利因素推动下，网络器件关键环节将迎来增长新机遇：2024年下半年有望开启中高频5G-A基站批量部署，2024-2025年5G基站投资额或基本保持稳定，将带动新一轮从基础设施到新场景应用的产业链投资机会，其中通信芯片、天线、滤波器、功率放大器、PCB等关键环节可望保持良好增势。一方面，ELAA-MM（Extremely Large Antenna Array，超大规模天线阵列，是5G-A时代利用更多数量天线振子部署Massive MIMO的方法）有望成为5G-A的重要解决方案，天线振子/通道等网络器件的需求数量将随技术演进进一步增多，驱动其价值量提升。另一方面，由于高频段覆盖受限，可能带来基站部署密度增加，采用超密集组网方式解决相关问题，由此推升天线等网络器件的需求量和价值量。
洞察3：未来五年移动通信产业将进入5G-A/6G发展交汇期，网络智能化将成主流运营商战略投资布局重点
5G-A是6G的前置探索，6G是5G-A的进一步完善和发展。5G-A作为5G演进技术，将面向沉浸实时、智能上行、工业互联、通感一体、千亿物联和天地一体六大主要应用场景，在网络、终端、云等方面升级演进5G关键能力。6G是对5G-A的技术增强和突破，对5G-A的应用场景进一步扩展和升级，重点解决沉浸式通信、极高可靠低时延、超大规模连接、泛在连接、人工智能与通信的融合、感知与通信的融合六大场景问题。未来五年移动通信产业将进入5G-A/6G发展交汇期，5G-A/6G有望在应用创新、技术演进、产业生态等方面实现一体化推进。
作为5G-A/6G创新发展的重要基础，网络智能化已成为主流运营商战略投资布局的重点。从全球看，未来数年，91%的运营商计划将网络智能化纳入其战略并持续投资，5G+AI将加速运营商智能化。
洞察4：海外FWA增势强劲，5G有望成为主要连接方式
2023年年中，全球仅约27%的固定无线接入（FWA）运营商提供基于速度的FWA服务，截至2024年年中，该比例已达40%，市场增势强劲。其中，通过5G网络提供FWA服务的运营商比例正稳步提升，有望成为最主要的连接方式：目前，约有80%的运营商已开始提供FWA服务，其中有128家运营商是通过5G提供该项服务，占FWA运营商总数的53%；预计到2029年底，FWA连接数将从2023年底的1.3亿增至3.3亿，这一数字将占固定宽带连接的18%，在此3.3亿的连接中，预计近85%是5G FWA连接。
洞察5：数据安全和隐私保护问题日益突出，其与5G应用创新之间须取得合理平衡
据Gartner估算，2023年5G物联网终端接近4900万台。随着5G物联网和平台的快速发展，5G物联网终端数量将呈指数级增长。与此同时，其安全和数据隐私问题也日益突出。随着新数据模型的逐步开拓，各行各业的数据正不断汇集，从而可能形成越来越多即时风险场景，其中不仅涉及数据共享风险以及个人家庭层面的隐私和安全风险，政府和企业的关键基础设施面临的风险也在不断增加。
因此，一方面，在应用5G的同时，需实施与政府法规相配套的安全模式，为行业融合和商业模式演变保驾护航。同时，5G智能物联网服务管理企业还应考虑如何保护个人隐私，包括防止位置信息被非法获取，或个人语音、健康和生活方式数据遭到泄露。
但另一方面，5G应用创新与数据安全及隐私保护之间也需取得合理平衡，监管过严将扼杀创新，而过松则会带来风险。一个国家需在放宽监管以赢得国际竞争力，和收紧监管承担落后他国风险之间，适当拿捏分寸。
