乐观看待特朗普：他是中国汽车“全球称王”的神助攻

美国大选喧嚣落定，那个右耳被子弹打穿的老爷子再次当选。这并不出人意料。

即便过去四年，特朗普在美国国内遭遇对手各种刁难、阻碍甚至刺杀，做为“让美国再次伟大”的始作俑者，他的民意基础相当雄厚的。

拜登、哈里斯搭档表现过于虚弱，就算驴党获得了美国主流精英阶层（建制派）和主流媒体力挺，甚至拥有操纵选票的作弊实力，却无法改变大选基本盘。美国“红脖子”也就是穷人阶层，他们需要一位神。

力量天平摇摆的关键变量，是特朗普身边出现了最佳CP，特斯拉创始人埃隆马斯克。

这位美国首富在大选最后时刻，宣布要给投票特朗普的选民每人一次抽取百万美元大奖的机会，把金钱政治透明化了。既能选出自己神，又能获得一夜暴富的机会，不管“红脖子”还是LGBT们，何乐不为呢？

两党分裂打成一锅的大漂亮国，已经是地球最大的不确定性因素。对中国汽车行业而言，未来四年，特朗普到底是福还是祸？

与大多数过多看重困难和危险的观点不同，笔者认为，未来四年将是中国汽车真正强根筑基的好时机，特朗普会是中国汽车“全球称王”的神助攻。

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先看格局

首先应从全球地缘格局角度，去看一看中美经济和产业竞争的发展态势。

特朗普上个任期主要执政成果是全球贸易战。一方面，对中国公司尤其是像华为这样的，有可能威胁到美国科技制高点的企业，实施“绞杀”政策，用高关税壁垒试图把“外国货”档在边境线外，推进美国产业回流，完成“再工业化”；另一方面催缴队友“保护费”，对欧盟和日韩以“美国优先”为名退群、加税、惩罚，一点面子也没给。

整体看，特朗普的一系列政策“打醒了对手，赶跑了队友”。华为遭受巨大损失，被迫启动“备胎”计划，通过几年艰辛努力，基本上建立了ICT行业从芯片到操作系统的全产业链自主能力。而欧盟日韩离心离德，要不是因拜登政府上台后刻意拉拢，诱发俄乌战争，才勉强维系了美国的全球秩序。

现在特朗普归来，当然还会继续坚持美国优先、美国至上基本逻辑。他的对外着手的重点，大概率会是在中东地区。石油美元和美国国内经济能量的基本盘，都在中东。中东乱局正处于大战爆发的前夜，特朗普之前表现出对以色列全心全意的爱，已经到了需要兑现的时刻。

俄乌战争有可能暂时得到缓解。对特朗普而言，斯拉夫人的矛盾和死活对美国人民生活有多大关系呢？为这场战争支付钞票，简直就像要求地球人给火星人尽义务一样不靠谱。这个坑为什么不让欧盟的绅士们自己去跳呢？

对中国，特朗普早已表态，“大陆若对台动武，将向大陆征收200%关税”。也就是说，政治问题可以经济解决，价码是可以谈的。这意味西太平洋即便不会真的太平，但乌云之中还能见到几束微弱的光亮。

笔者认为，特朗普执政的潜台词是，“让美国再次伟大”核心是让美国人民过上好生活，与中国和俄罗斯这样的大国真刀真枪去殴斗，并不划算。

由此可判，中国汽车产业的外部环境变化，并不会比民主党时候更坏。

中欧之间，有可能因为特朗普的无差别打压得以缓和，欧盟背着欧洲车企反对，对中国车企搞关税壁垒，似乎更像是自寻绝路。

中俄之间，政经关系不会因为特朗普的短期示好被破坏，毕竟特朗普任期只有四年，中俄大目标是世代友好。中国车企在俄罗斯市占率已达60%，“吃独食”也不是我们的风格呀？

如果特朗普真在中东下手，陷入战争泥潭暂且不说，中东各国至少在经济和产业的对外需求上，将会大大增强。能够给那些沙漠中的王爷们提供有效支持的，会是谁呢？不言而喻。

为丛驱雀，为渊驱鱼。特朗普真要把他竞选之前承诺的施政纲领兑现，对中国和中国汽车产业而言，宏观看大概率是利好。

2

所谓“壁垒”

特朗普为拉选票，曾在美国底特律说，要对中国汽车加征200%、甚至1000%的关税！

这个说法很唬人。要知道，2023年中国新能源乘用车对美国出口1.25万辆，同比减少16.2%，占国内乘用车出口量仅为0.3%。这么小的基数上，加征再多关税，能有什么实质影响？！

“高壁垒”政策不是特朗普专利。拜登政府早就把中国电动车出口美国关税提高到100%以上了，他是为了美国老牌车企的电动化进程，结果呢？只要看看福特、通用近期高管们的表态就清楚了。无论从技术先进性、功能丰富性，还是成本控制能力，美国电动车没有竞争力。不是他们不能干，是压根不想牺牲资本的利润去ALL IN电动化。

道理很简单，既然卖燃油车能挣钱、利润很好，为什么非要去发展不挣钱还亏损的电动车呢？美元建立在石油之上，美国人民的汽车生活建立的廉价石油上，有什么必然理由搞电动化？

特斯拉2023年全年销售180万辆，在北美卖掉65.48万辆，约占三分之一，但市占率在美国只有4.2%。当年美国汽车销量1560台，新能源车的渗透率只有8.9%。而中国呢？3000万销量，新能源渗透率已经超过50%。

美国用户需要马斯克这样的“钢铁侠”安慰自己，广大的美国“红脖子”穷人并不需要他的电动车，因为毫无意义。特斯拉自己最先进的工厂在中国，他的生意在全球，他最需要灯塔的光环，而不是保护。

 

不客气的说，不论拜登还是特朗普，他们口口声声说要保护美国汽车市场和美国的就业，压根儿是个伪命题。因为美国车企和美国市场本来就是他们自己的，根本没什么值得保护的。

做为特朗普最佳CP，马斯克现在名利双收了。能够在中美之间实现纵横捭阖的超强能力，这让许多人钦佩、羡慕、崇拜。而特朗普的经济立场是反对电动车的，并且早就退出《巴黎协定》，也在多个场合力挺传统内燃机车。现在就要看看马斯克的影响力了。

实际上，不论这对儿好CP做出什么样的妥协，对中国车企而言，美国市场从前和以后很长时间，恐怕都是水中的月亮。这样的“壁垒”仅仅是理论上的存在。全球接近9000万辆的市场，北美只是一个鸡肋而已。

一个特朗普没有力量阻碍中国汽车全球征战，相反，自我封闭和自我束缚最终将让美国车企自我隔离，越来越跟不上智能电动化步伐。

3

芯片自主

真正对中国汽车全球战略有实质影响的，还是车载芯片。

汽车电动化和智能化导致单车芯片使用量大幅增加，2023年整个汽车芯片市场规模为690亿美元，到2030年这一规模或达到1300亿美元，其中30%左右的市场在中国。

中国汽车关键芯片进口依赖度超90%，芯片自研率和国产化率仅占10%。疫情之后汽车芯片的供应缓解了，人们似乎慢慢忘记了“缺芯少魂”的窘迫。

笔者认为，特朗普归来将给整个汽车行业敲响警钟：别忘了华为当初是怎么被收拾的！

一般认为，目前车载芯片的国产化已经完成了0到1的突破，也就是说绝大多数品类都有国产化芯片的提供能力。比如，华为、地平线、比亚迪、零跑等国内企业在自研IBGT、功率芯片、AI芯片等方面取得了比较大的进展。

但整体来看，国产芯片仍面临市占率不高、产品竞争力不强的问题。业内专家认为，在芯片核心竞争力上，不论是功能、性能、质量表现、成本，国产芯片还有很大的提升空间。

从车载芯片分类来看，汽车“三电”隔离产品的国产率比较高，车灯照明、通用电源、信号链、电流传感器等领域里国产化比例可达到20%-40%，而在其它汽车芯片应用领域里，国产化率还比较低。

眼下实际情况是，一方面，中国车企对芯片供应商有比较大的惯性和依赖，更换或替代流程比较繁琐，涉及相当大的制造成本。另一方面，处于产业萌发期的国内芯片制造商，产品的性能、成本和可靠性，都需要规模化来验证，相对外资芯片产品已经非常成熟且布局较深，如果没有长期合作的战略规划，国内供应商并不能轻易敲开车企大门。

我们可以做一个预设：假如特朗普对中国车企采取类华为式的绞杀战，怎么办？

很明确，那将是一次“神助攻”。这会大大加快中国车企打破瓶颈、弥补短板的进程，进而为“全球称王”打下坚实的基础。

就像华为芯片横空出世一样，中国汽车业各类芯片的制造能力，一定会在高压之下破土而出、全面崛起，大规模上马中国自研芯片而实现全面进口替代，将成为汽车全行业共识。

对车企而言，这是一道必选题；对中国车规级芯片制造公司而言，这将是千载难逢的机会，当然要使命必达。

特朗普会这么做吗？这位躲过暗杀的未来美国总统，恐怕还在筹划他新一期的执政策略。不妨听其言、观其行。

他是美国人民的神，继续给世界人民打几个漂亮的“神助攻”，也不是没有可能。（完）