外资品牌市占不足5%，中国企业凭什么“统治”了这个市场
财富
2024-11-26 16:14
江苏
“越来越多的人不再看电视”，是过去几年一直萦绕在电视行业的头号命题。据洛图科技数据显示，2023年全年，中国电视市场整体出货量为3656万台，与2022年相比，同比下降了8.4%，创下了十年来的新低。一边是面板大厂有意控产，调整稼动率，在产业链上游调节供需关系；另一边，耐用消费品“以旧换新”补贴政策一波接着一波，电视行业“曙光”初现。而“双11”素来被称为消费趋势的晴雨表，对于关注电视行业的人士来说，今年的双11也大有看头。从各家发布的战报综合来看，电视市场呈现出明显的结构性变化，年轻一代消费者对高品质生活的追求，不再局限于简单的价格比较，而是更加注重产品的技术含量和使用体验。这种消费理念的转变，正推动着电视行业走出价格战，走向价值战。在今年双11的各大电商平台榜单上，消费者最直观的感受是，国产品牌越来越多，外资品牌鲜见踪影。在技术革新的浪潮下，电视行业经历了过去的“过度竞争”后，行业发展的趋势在这个双11也变得尤为明显。不得不提的是，国产品牌已崛起，带动行业集中度明显提升。据洛图科技数据显示，2023年全年，中国电视市场品牌虽然同比下滑，但海信、小米、TCL、创维仍拿下TOP4，累计市场份额高达达到79.0%。在以上国产品牌中，海信夺得2023年中国电视市场的出货量第一，市场占有率为23%；紧随其后的是小米，2023年小米（含红米）全年出货超770万台，市占率为21.2%。即便是来到今年上半年，市场竞争格局并没有太大变化，依旧是海信、小米等中国电视品牌表现突出排名前列，而那些昔日传统的外资品牌，早已不见踪影。而在另一个维度上，多来年传统外资品牌盘踞的高端化市场也开始出现了松动。尽管近年来我国彩电市场表现总体疲软，但在消费者更注重生活品质趋势下，大屏、高端电视产品成为市场的主力需求，更多的国产品牌开始发力。Omdia预测显示，面板厂商2024年计划出货780万块80英寸或更大尺寸的电视面板，比去年增长35%。2024年，在整个显示面板市场中，80英寸以上尺寸的显示面板预计占据的面积比例约为7%，到2030年，这一比例预计将增长至11%。回看下游电视市场，2024年第一季度，在全球整体彩电市场出货量下降0.8%的背景下，85英寸、100英寸大屏电视市场增长较快，推动了产品结构升级。尤其是100英寸大屏电视在国内市场中，一季度销量同比增长超过300%。比如，据海信视像(600060.SH)2023年年报，去年100英寸及以上电视在中国内地销量同比增长266.34%，销售额同比增长175.96%。实际上，面板行业经历了过去两三年的周期震荡调整后，不断倒逼着落后产能出清，传递到下游电视行业，全球供应链重塑、日韩企业相继退出。京东方A(000725.SZ)三季报显示，今年前三季实现营收1437.32亿元，同比增长13.61%，归母净利润33亿元，同比增长223.8%；其中，第三季度实现营收503.45亿元，同比增长8.65%，归母净利润10.26亿元，同比增长258.21%。TCL科技(000100.SZ)三季报显示，受益于电视面板大尺寸化等产品结构调整，TCL华星2024年前三季实现营收769.56亿元，同比增长25.74%，净利润44.43亿元，同比改善60.67亿元。新周期之下，这一轮面板周期开启的“新时代”也成为了中国电视品牌的“新时代”。虽然从战报来看，索尼、三星、LG、夏普等海外电视品牌的销量在大促带动下同样有所上升，但是市占率却明显下降，总和市占率已经不足5%，可以说是外资电视品牌销量最惨烈的一个月。整体来看，中国电视市场在多重因素的影响下，目前来看已经暂时摆脱了下滑期，重新回到了增长期，在未来的一段时间内有望继续保持增长。据洛图科技数据显示，2024年第三季度，中国电视市场前8大品牌——海信、小米、TCL、创维、长虹、康佳、华为、海尔以及含其子品牌，出货总量达780万台，合计占到整体市场份额的96.1%。赫赫有名的外资四大品牌索尼、三星、夏普和飞利浦遭遇滑铁卢，出货总量不及8大国产品牌中的任意一个品牌，市占率不足5%。为何中国电视品牌“翻身把歌唱”？其实里面也蕴藏着技术的变革和消费趋势的多重演变。从技术变革上来说，今年双十一售卖最火爆的电视一定是Mini LED电视，这是当下发展的如火如荼的技术，也是各家电视品牌都在推崇的产品。作为一种改良版的LED背光技术，Mini LED兼顾LCD和OLED各自特点，相比于传统的液晶显示器，具有更高的亮度和更精细的局部对比度，能够呈现更真实的画面。当然，一台好的Mini LED电视，关键还得看电视厂商的“调校”，TCL、海信等电视厂商都在采用各自的方法来设计Mini LED背光。比如TCL开发了一种名为QD-Mini LED的显示技术，每颗灯珠芯片都拥有独立的LED芯片控制，能真正做到硬件控光，使电视画面不漏光并且提升动态对比度。同样的，搭载超多灯珠芯片和量子点技术令亮度和色域的效果更佳。又比如海信基于海信ULED X技术平台，在E8系列上搭载了Hi-Light光学系统、信芯X图像处理技术和黑曜屏Pro显示技术等Mini LED全链路的技术，针对画面对比度、清晰度、色彩和流畅度等实现了全面优化。在中国与韩国在显示领域的激烈竞争中，中国电视厂商也凭借技术革命一骑绝尘。最新的结果是，2024年第二季度，中国Mini LED电视在出货量和营收上均实现了突破式增长，总出货量同比增长68%，营收同比增长60%，首次超越了长期占据领先地位的高端OLED电视。而在国产电视机品牌的这些性能升级之外，更能直观地击中更广大的年轻一代消费群体的则是“游戏营销”。“游戏电视”这一概念兴起于2018年，它以120Hz或更高的“高刷新率”、低延迟为卖点。玩家用电视玩游戏，画面据说会更流畅，更有实时感。近年来，很多电视品牌都瞄向了细分的游戏群体，推出相关产品。比如海信就在新推出的产品系列中，植入了专属的“游戏模式”，还推出AI画质调校功能等，把自己包装成“游戏搭子”。创维、小米等，也推出了相关功能，瞄向中国近7亿游戏人口。今年早些时候，国产3A大作《黑神话：悟空》游戏的爆火就引起了一波不小的电视换购潮，为了玩一把300块的黑神话，花几千元买了一台电视，比比皆是。新世代的个性十足，他们是游戏玩家、影像极客、客厅社交爱好者......电视在他们心中也早已经不再是获取外部信息的窗口，而是变成了年轻人的新社交工具，一款高性能的大屏电视往往承载着他们对理想生活的追求。可以说，新一代年轻人，买一台电视的选择权，甚至超过在奶茶店里喝一杯的丰富性。在中新经纬研究院联合中国国际电子商务中心研究院、浪潮卓数发布的《2024双十一消费洞察报告》中显示，今年双十一，消费者在选购的产品特性上，尤其看中“智能”特征，AI成为家电选购的重要元素。从平台数据看，京东数据显示，双十一期间，AI电视、AI电脑、AI手机成交额同比增长均超100%。“升级”成为家电产品消费的重要趋势，而AI也为电视行业打开了新的想象空间。对用户来说，好画质是选择电视的首要条件。一台优秀的电视，不仅要有更大的尺寸,更要有优秀的画质，才能实现真正有冲击的沉浸视听体验。但要在把电视做大同时，也把画质做到更好，却是一个远超很多人想象的艰难任务。因为对厂家来说，画质升级是对电视图像处理优化能力的一次综合考验。只有好屏幕、好芯片、好背光“三位一体”全面协同,才能成就真正的好画质。所以，近几年来,各家大厂高度内卷，从传统液晶到OLED和Mini LED,从硬件、软件到算法,从独立画质芯片到AI大模型，各种创新层出不穷，只为将画质调校到最佳水准。而从去年AI大模型变得火热开始，电视行业一直紧跟这股潮流。到目前为止，主流电视厂商均已经进行相关布局，且今年以来的相关产品尤其多，比如海信星海大模型、长虹云帆AI大模型、TCL的全识AI大模型、康佳的AI ERA人感大模型等。此外，海信、三星等厂商还推出了专门的AI芯片。以海信U8N搭载的海信自研星海大模型为例，在语言理解、文本创作、自然对话、图像创作、万物识别、场景画质等方面，能力均已达到行业领先水平。更已在9月20日成为C-Eval评测总榜单中排名第一的“最强大模型”。再比如，三星本年度发布的一系列电视新品搭载了最新一代AI芯片，NQ8 AI Gen3芯片是三星迄今为止最新、最具创新性的电视芯片，通过不断优化算法，驱动电视硬件，激发画质潜能。不过，在电视对AI的具体应用方面，目前主要包括智能交互、个性化推荐、画质提升、创新应用几个方面。受限于硬件能力与AI技术，当下绝大多数的电视AI，仍处在非常原始的探索阶段。但可以看到，近几年来，市场上每一台受到用户好评的顶级画质机型，基本上都已搭载较强的AI能力，无论AI音画优化，还是AI交互体验，都在持续向前推进。新一轮AI技术变革下，固然蕴含着无数可能，AI应用的最终落地点，终究还是要在能够具体感知到的用户体验上。面向未来，AI也必将再次颠覆变革电视的人机交互体验。
