每周运费市场报告

2024年12月13日  

海岬型船舶市场上周表现艰难,太平洋板块和大西洋板块租金价格持续下跌,缺乏支撑｡波罗的海海岬型航线租金价格(BCI)开盘时表现平淡,报12,702美元,但面临持续下行压力｡截至上周五,该指数暴跌至10,474美元,一周内累计下跌超过2,200美元｡太平洋板块,运力增长和需求疲软对租金价格构成了沉重压力,货运量最初的上涨未能维持任何势头｡主要矿商的有限活动加剧了收益压力｡C5航线指数上周开盘报7.42美元,但周末回落至6.990美元｡与此同时,大西洋板块几乎没有带来任何缓解｡尽管1月份从巴西南部和西非到中国市场的货物供应量增加,但巴西铁矿石出口放缓,船舶供应过剩使租金面临压力｡C3航线指数从周一的17.56美元跌至周末的16.230美元｡加拿大东海岸的去程航线活动加剧了熊市行情,有消息称有大量折扣租船交易｡

上周,大西洋板块开盘表现稳定,延续了上上周的走势｡跨大西洋航线需求仍是主要驱动因素,而去程航线整周表现平平｡上周早些时候,一艘81,000载重吨的船舶在斯卡角交船,驶经美湾和埃及,在直布罗陀还船,以10,000美元的租金价格成交｡然而,收盘时租金价格接近9,000美元,这凸显了市场缓慢下跌｡随着运力数量的增加,亚洲市场上周初开盘时就面临着越来越大的压力｡需求量较少,租金价格随之波动｡有消息称,一艘81,000载重吨的船舶在中国交船,往返北太平洋,以7,000美元的租金价格成交｡尽管亚洲市场低迷,定期期租交易仍有很多｡尽管租金价格低于往年水平,但仍有大量成交报告｡一艘81,000载重吨的船舶租期9-12个月在中国交船,前40天以7,300美元的租金价格成交,此后以11,750美元的租金价格成交｡

早期的震荡将中东湾LR2油轮推到了上周初,直到周末才被重新调整回原位｡中东湾至日本TC1航线75,000吨油轮运费指数周三触顶WS115点,此前曾回落至WS110点｡中东海湾至英国-欧洲大陆TC20航线90,000吨油轮向西行驶,租金价格持平于330-340万美元左右｡

苏伊士运河以西地区,地中海至东方TC15航线LR2油轮租金价格相较上上周继续上涨,收报310万美元左右｡

中东湾至日本TC5航线55,000吨油轮运费指数持平于WS110点水平,尽管LR2油轮周中小幅上涨｡开往英国-欧洲大陆的中东海湾至英国-欧洲大陆TC8航线65,000吨油轮租金价格进一步下跌64,000美元,收报248万美元｡

英国-欧洲大陆地区,ARA至西非TC16航线60,000吨油轮运费指数上周从WS121点上涨至WS128点｡

上周,中东湾的MR油轮继续缓慢上升｡随后,中东湾至东非TC17航线35,000吨油轮运费指数回升超过WS200点,收报WS201.07点,波罗的海往返航程等价期租租金约19,000美元/天｡

上周,英国-欧洲大陆MR油轮重新估值｡ARA至美国大西洋海岸TC2航线37,000吨油轮运费指数在上周初的48小时内从WS127点飙升至WS146点｡此后运费指数暂时回落至WS140点,波罗的海等价期租租金往返航程等价期租租金13,276美元/天｡ARA至西非TC19航线37,000吨油轮租金价格一如既往,收报WS189.69点｡

上周美湾地区MR油轮租金价格相对坚挺｡美湾至英国-欧洲大陆TC14航线38,000吨油轮运费指数相较上上周上涨29点,收报WS195点｡美湾至巴西TC18航线38,000吨油轮租金价格上涨16.43点,收报WS247点｡美湾至加勒比TC21航线38,000吨短途航线租金价格同样上涨19%,收报1,014,000美元｡

地中海地区,灵便型油轮租金价格时涨时跌｡TC6航线运费指数尽管在周中徘徊于WS230点,但目前仍报WS199点,与7天前持平｡

英国-欧洲大陆地区,跨英国-欧洲大陆TC23航线30,000吨油轮运费指数上涨34点至WS184点｡

上周,VLCC油轮租金价格进一步走软,船东仍面临压力｡中东湾至中国航线270,000吨油轮运价指数下跌3.5点,收报WS39.65点,基于波罗的海标准船型的往返航程等价期租租金18,626美元/天｡

大西洋板块,西非至中国TD15航线260,000吨油轮运价指数下跌2点,收报WS47.22点,往返航程等价期租租金27,499美元/天｡美湾至中国TD22航线270,000吨油轮运费指数相较上上周下跌282,500美元,收报6,885,000美元,往返航程等价期租租金32,115美元/天｡

上周,租家在这一领域重新获得了一些控制权｡西非地区,尼日利亚至英国-欧洲大陆TD20航线130,000吨油轮运费指数下跌3.5点,收报WS88点,往返航程等价期租租金31,749美元/天｡圭亚那至英国-欧洲大陆TD27航线130,000吨油轮租金价格下跌约4.5点,收报WS86.67点,鹿特丹往返航程等价期租租金30,712美元/天｡TD6航线中欧至地中海航线135,000吨油轮运费指数下跌2点,收报WS97.8点,往返航程等价期租租金32,675美元/天｡中东地区,中东湾至地中海绕苏伊士运河TD23航线140,000吨油轮运价指数下跌1.5点,收报WS90.5点｡

北海地区,跨英国—欧洲大陆TD7航线80,000吨油轮运价指数上涨2.5点至WS127.5点,基于霍得角至威廉港航线的往返航程等价期租租金32,558美元/天｡

地中海市场,跨地中海TD19航线80,000吨油轮运价指数再次下跌2.5点至WS140.94点,基于杰伊汉港至拉瓦拉港航线的往返航程等价期租租金36,321美元/天｡

大西洋板块另一侧,上周早些时候租金价格略有上涨,但截至周四已回落至上上周水平｡相较上上周,墨西哥东海岸至美湾TD26航线70,000吨油轮和科韦尼亚斯至美湾TD9航线70,000吨油轮租金价格持平于176.25点和WS180点左右,往返航程等价期租租金分别为41,339美元/天和47,225美元/天｡美湾至英国-欧洲大陆跨大西洋TD25航线70,000吨油轮运价指数下跌15.5点,收报WS175.83点,基于休斯顿至鹿特丹航线的往返航程等价期租租金42,287美元/天｡

随着疲软的基本面继续占据主导地位,液化天然气市场的悲观情绪没有立即减弱的迹象｡太平洋板块市场仍面临压力,货物规模限制加剧了这一情况｡174,000立方米和160,000立方米船舶之间的运费差额进一步缩小,目前保持在约7,000美元｡波罗的海澳大利亚-日本BLNG1航线租金价格下跌,较大的174,000立方米二冲程船舶首当其冲,下跌4,800美元,收报21,200美元｡与此同时,160,000立方米三燃料柴电船舶表现略好,但仍下跌1,800美元,收报14,200美元｡

在美国,货物修理方面有一些活动,但整体市场情绪仍然低迷｡174,000立方米二冲程船舶BLNG2休斯顿-欧洲大陆航线租金价格略微上涨1,300美元,收报22,400美元;160,000立方米三燃料柴电船舶指数上涨800美元,收报14,600美元｡休斯顿-日本航线BLNG3租金价格基本持平较大的174,000立方米船舶略微上涨200美元,达到28,400美元,而较小的160,000立方米三燃料柴电船舶下跌400美元,收于17,400美元｡

上周,定期期租市场出现了一些交易活动,突出表现为一笔短期租船成交和一份与指数挂钩的结构性交易报告｡然而,波罗的海时期的租金保持相对稳定｡六个月期利率小幅上涨50美元,至27,400美元,而一年期利率略微下降至36,750美元｡三年期利率下降幅度更大,收于53,850美元｡尽管有这些发展,液化天然气市场的总体前景仍然悲观,近期几乎没有复苏的迹象｡

上周,液化石油气市场租金明显上涨,两大板块和所有三条航线均出现上涨｡在东部,圣诞季节的临近维持了需求,货物仍在等待修理｡虽然船舶清单似乎能够涵盖增加的活动,但随着年底的临近,市场情绪已经转为看涨｡拉斯坦努拉至千叶BLPG1航线租金价格上涨8.75美元,收报58.917美元,等价期租租金41,868美元/天｡

大西洋板块,美国两条航线交易活动活跃｡经常落后于BLPG3的BLPG2上周受到越来越多的关注,一些摆位的询盘为比以往更重要的运费导向驱动因素｡休斯顿-法拉盛BLPG2航线租金价格上涨7.25美元,最终收报63美元,等价期租租金为64,030美元/天｡与此同时,BLPG3休斯顿-千叶航线在运力紧张的支撑下仍然活跃｡几宗未结清的潜在货物使经纪商保持了强劲的看涨情绪｡BLPG3航线租金价格上涨12.833美元,收报113.833美元,等价期租租金为48,727美元/天｡这标志着近几周液化石油气租金上涨最快的一周之一｡