核心摘要
◉ 【IPO上市】11月，全板块共上市公司20家，港交所上市公司数量最高，其次为纳斯达克，从IPO数量上来看，环比减少3家，同比减少5家；
◉ 【IPO减持】11月，共有221家上市公司发生了445起减持事件，减持公司数量及事件数量环比均有50%以上的增涨。11月减持事件中，投资机构的减持事件数量、股数及金额均实现1倍以上的增涨；
◉ 【老股转让】11月，共有80家公司发生老股转让事件81起，整体数据环比同比降幅度均在38%左右。11月投资机构参与的老股转让事件共40起，占比约为49%；
◉ 【回购】11月，共发生96起回购事件，共涉及95家项目公司，环比下降38%，同比下降超7成。投资机构参与的回购事件为54起，占总交易事件的56%。
根据执中ZERONE统计，2024年11月全板块共上市公司20家，于港交所上市公司数量最高，共有7家，占11月IPO数量的35%。其次为纳斯达克，共上市4家，占11月IPO数量的20%。从IPO数量上来看，较上月减少3家，较去年同期减少5家。
2024年11月中国企业IPO板块分布情况
从赛道来看，根据执中ZERONE统计，2024年11月新增的20家上市公司中属于电子信息赛道最多，共有6家。生产制造赛道3家，现代物流及生物医药分别有两家公司成功IPO。同时可以看到，在电子信息、生物医药及新材料赛道内的新增上市公司，投资机构的参与度较高。
2024年11月IPO赛道TOP5
从地域上看，11月广东省上市公司数量最多。
2024年11月IPO地域TOP5
从项目公司上市前背后投资机构及其收益来看，根据执中ZERONE统计，2024年11月，正海资本和中信证券投资均有2家公司成功IPO。此外还有多家知名机构例如：顺为资本、红杉中国、朗玛峰创投、天鹰资本及深创投、招商局投资、中科科创等国资投资机构均斩获1家IPO。
2024年11月投资机构IPO数TOP
从项目公司上市前背后投资机构收益来看，根据执中ZERONE统计，2024年11月，投资机构IPO收益回报按IPO收盘价计算，MOC均值为6.61倍，IRR均值为32.94%。其中，杭州金投、海康威视、金浦智能等投资机构收益回报较高。
2024年11月 IPO投资机构收益回报TOP10
根据执中ZERONE统计，2024年11月，全市场共有221家上市公司发生了445起减持事件，减持公司数量及事件数量较上月均有50%以上的增涨。11月共减持股份167,852万股，减持金额239.77亿，较上月实现翻倍。
2024年11月 减持数据同比及环比对比情况
11月减持事件中，投资机构相关事件257起，减持股份98,502万股，减持金额166.24亿，投资机构的减持事件数量、股数及金额均实现1倍以上的增涨。平均每起事件减持金额为0.64亿，较上月的0.43亿上涨0.21亿。11月投资机构减持交易增多说明，目前IPO中投资机构的参与度进一步加深，同时说明二级市场回暖明显，投资机构们均在积极择机退出。
2024年11月 减持机构TOP10
（按报告期限内减持金额排序）
数据来源：执中ZERONE
根据执中ZERONE统计，2024年11月，上交所主板减持金额最多，减持金额占11月减持总金额的29%。上交所主板减持股数最高，占10月减持总股数的41%。北交所减持交易缩减6.95%，流动性仍稍显不足。
2024年11月各板块减持数据环比及同比情况
数据来源：执中ZERONE
新一代信息技术仍旧为减持金额最高的赛道，同时金融服务赛道本月减持金额十分可观。
2024年11月减持赛道TOP5
（按减持金额排序）
根据执中ZERONE统计，2024年11月，共有80家公司发生老股转让事件81起，整体数据较上月及去年同期下降幅度均在38%左右。11月投资机构参与的老股转让事件共40起，占比约为49%，较去年同期增加18个百分点，同时较上月减少31个百分点。
2024年11月老股转让环比及同比数据
根据执中ZERONE统计，2024年11月老股转让主要发生赛道均聚焦于新一代信息技术、生产制造及生物医药，其中根据环比及同比数据对比来看，老股转让中生产制造及生物医药占比出现提升，反超新一代信息技术赛道成为本月TOP10交易赛道的第一、第二位。
2024年11月 老股转让TOP10赛道对比
（按标的公司数量统计）
根据执中ZERONE统计，2024年11月，共发生96起回购事件，共涉及95家项目公司，较上月下降38%，较去年同期下降超7成。投资机构参与的回购事件为54起，占总交易事件的56%，较去年同期增加43个百分点，较上月减少4个百分点。
2024年11月回购环比及同比数据
从赛道来看，根据执中ZERONE统计，2024年11月，老股转让赛道中依旧以新一代信息技术赛道为主，生物医药赛道出现增涨，但生产制造赛道反而下降。新消费及文娱传媒等赛道依旧保持每月均有交易。
2024年11月回购TOP10赛道对比
（按标的公司数量统计）
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以上内容来自《2024年11月中国私募股权投资行业月度观察报告之退出篇》，内容根据公开数据整理而成。详情请登录执中ZERONE【执中研究】-【执中智库】-【执中月报私募股权市场观察报告】查看
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