核心摘要
【基金端】2024年1-11月，全国共有3,689支基金完成备案，累计总备案规模约为2万亿。2024年11月共备案基金304支，总备案规模为1,805亿。
◉ 在备案基金数量上，11月同比下降46%，环比上涨11%。在备案基金规模上，同比下降约25%，环比上涨约34%；
◉ 从备案基金类型来看，11月有217支创业基金备案，备案规模797亿。在基金备案地域上，从规模上看，江苏省以469亿规模位列第一；从数量上看，浙江省新增65支基金占据第一。
◉ 11月新增基金管理人15家，依旧集中于沿海地区，广东省以新增3家管理人居于首位。
【项目投融资端】2024年11月发生投融资事件共387件，投融资金额162亿。
◉ 从投资赛道来看，2024年11月共发生387起融资事件，其中247起为新质生产力产业融资，占比为63.8%。生物医药、高端装备和新一代信息技术赛道融资金额位列TOP3。
根据执中ZERONE统计，2024年1-11月，全国共有3,689支基金完成备案，累计总备案规模约为2万亿。2023年1-11月，共备案基金6,868支，备案规模2.55万亿。2024年累计数据较去年同期，基金数量缩减46%，规模缩减21%。整体来看，备案规模缩减幅度并不如预期中大，平均单支基金备案规模自3.71亿提升至5.42亿。
从单月备案规模来看，2024年1-11月，仅有四个月备案规模超过2023年，分别为1月、2月、7月和8月，较去年同期分别增加51%、28%、13%和4%。同比差距最大的月份是4月，2024年4月备案规模较2023年4月缩减59%，差距最小的月份是8月。
2023年、2024年1-11月备案基金规模及数量分布对比情况
根据执中ZERONE统计，2024年11月，全国共备案基金304支，基金备案总规模为1,805亿。在备案基金数量上，11月相较去年同期减少262支，下降46%。较10月增加30支，上升11%。在备案基金规模上，相较去年同期减少589亿，下降约25%。较10月增加464亿，上涨约34%。
2024年11月备案基金情况对比
平均单支基金备案规模增加。2024年11月，平均单支基金注册资本为5.94亿，相较去年的4.23亿，增加1.71亿，提升40%。较10月的4.89亿增加1.05，提升21%。
2024年11月备案基金规模分布情况
根据执中ZERONE统计，2024年11月有217支创业基金备案，备案规模797亿，占比第一。
2024年11月全国备案基金类型分布情况
（按基金规模统计）
在基金备案地域上，从规模上看，江苏省遥遥领先，以469亿规模位列第一。从数量上看，共有65支基金落地浙江省，落地数量占比第一。
按平均单支基金备案规模来看，湖南省平均单支落地基金规模为23.82亿，位列全国第一。
2024年11月备案基金地域TOP10
（按备案金额统计）
据执中ZERONE统计，2024年11月，10支50亿及以上规模的备案基金中，成长基金占比较高。
2024年11月10支50亿及以上规模的备案基金
根据执中ZERONE统计，2024年基金托管规模跟随基金备案总盘趋势持续下滑。11月托管总规模1,793亿较1月下降45%。
在基金业协会不强制要求托管的政策下，有部分基金会选择无托管的方式设立基金，该部分属于托管机构需开拓的新客户。根据执中ZERONE统计，该部分未托管规模平均每年在1800亿至2000亿之间。而2024年该部分金额自1月549亿，缩减至两位数。说明各托管机构正在积极拓展业务，竞争激烈。
2024年单月基金托管规模变化
（按托管规模统计/单位：亿元）
根据执中ZERONE统计，根据执中ZERONE统计，2024年1-11月，招商银行累计托管规模最高，为3,092.03亿，其次为工商银行2,054.9亿，第三位为建设银行1,894.54亿。2024年1月-11月各银行托管规模也出现不同程度的下降，其中以浦发银行下降幅度最大，仅在8月成功托管基金693亿。
同时，进入2024年下半年后，在一些地区基金托管机构不再是以国有四大银行为主，而是出现了地方城商行，比如宁波银行、上海银行、江苏银行、浙商银行，徽商银行等等。
2024年单月基金托管银行TOP5变化趋势
（按托管规模统计/单位：亿元）
根据执中ZERONE统计，从投融资事件数来看，2024年11月共发生投融资事件387件，同比2023年11月的1,528件减少1,141件，事件数下降约74%。较上月减少308件，环比下降约44%。从投融资金额来看，2024年11月共发生投融资金额162亿，较去年同期的491亿，减少67%，较上月的134亿，增加21%。
2024年11月 中国投融资项目数据环比及同比情况
（按投融资事件数统计）
根据执中ZERONE统计，从单月数据来看，2024年投融资事件1月最高，10月投融资金额为本年最低点。
2024年1-11月 中国投融资项目各月数据
（单位：起/单位：亿）
根据执中ZERONE统计，从投资轮次来看，2024年11月A轮占比39%，位列第一。B轮以天使轮项目以17%的比例并列第二，与以往投资格局大致一致
。
2024年11月中国投融资项目轮次分布
（按投融资事件数统计）
对比细节数据，11月较上月，A轮项目占比增加，种子轮项目下滑非常严重，天使轮、Pre-A轮、C轮、D轮占比均出现上升。投资轮次集体“后挪”。
2024年10月中国投融资项目轮次分布
（按投融资事件数统计）
从投融资发生地域来看，根据执中ZERONE统计，2024年11月江苏省市融资事件为70起，投融资金额为51.74亿（根据已披露的融资金额估算）位列第一，其省内发生的投融资的项目多属于新一代信息技术赛道，其中半数为半导体项目。广东省以66起投融资事件位列第二。
根据投资活跃的省市分布来看，本月依旧是长三角地区整体活跃度较高，四川省表现较亮眼。
2024年11月中国投融资项目地域TOP10
（按投融资金额排序/单位：起/单位：亿）
根据执中ZERONE统计，2024年11月发生的387起融资事件中，247起为新质生产力产业融资，占比为63.8%。
11月，生物医药、高端装备和新一代信息技术赛道融资金额位列TOP3，生物医药融资金额最高。
2024年11月 TOP 10赛道融资情况
（按估算融资金额排序）
从活跃投资机构来看，据执中ZERONE统计，2024年11月，同创伟业、毅达资本、深创投等投资机构均有5次以上投资事件，比较活跃。
2024年11月活跃投资机构
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以上内容来自《2024年11月中国私募股权投资行业月度观察报告之投融资篇》，内容根据公开数据整理而成。详情请登录执中ZERONE【执中研究】-【执中智库】-【执中月报私募股权市场观察报告】查看
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