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01
广州，增速再垫底了
10月26日，中国第一省会，中国经济第一大省之省会广州，公布了前三季度经济数据：
根据广东省地区生产总值统一核算结果，2024年前三季度，广州市地区生产总值为22149.95亿元，按不变价格计算，同比增长2.0%。
从广州的数据中，可以有四个发现：
第一，2%的增速在十强城市中依旧倒数第一。
虽然武汉尚未公布数据，但按照几个城市的工业发展速度来看，广州这一增速在内地GDP十强城市中，依旧位列倒数第一，基本没有什么悬念。
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制图：城市财经；数据：各城市统计局
毕竟，广州的GDP增速在此之前，已经连续4个季度增速位列倒数第一，算上这一次，便是连续五个季度。
广州统计局之前公布的上半年增速为2.5%，而前三季度增速只有2%，这意味着三季度单季度增速低于2%。![]()
第三，除了增速，广州GDP增量在GDP十强城市中，也是倒数第一。前三季度广州GDP增量只有380.11亿元，这一增量甚至不如东莞。
第四，广州的GDP规模已经被重庆拉开了1000多亿元。
从公开消息报道来看，深圳在2016年超越了广州。但从深圳、广州两座城市公布的统计年鉴里历年GDP调整版本来看，早在2012年，深圳的GDP就已经超越了广州。![]()
也就是说2012年之前，广州的GDP仍位居全国第三，不存在“保四”这一说法。之后被深圳超越，广州退居至第四。然而，重庆当时还没有与广州掰手腕的权力，毕竟重庆前面还有一座苏州城。
不过，重庆凭借迅猛的增速，很快就超越了苏州，并逐渐逼近广州，在2017年重庆首次超越广州，然而2019年又被广州反超，一直到2022年，重庆依旧没有能够反超回来。2023年重庆再度反超广州。而今年前三季度，重庆领先广州1000多亿元，这意味着广州想要再度反超重庆，越来越难了。![]()
02
汽车与房地产双双拖累
前两天写重庆的文章中，我分析过重庆GDP增速持续领跑直辖市，且连续四个季度增速保持在6%以上，主要是因为重庆的当家产业——汽车产业——筑底反弹拉动。
前三季度，全市工业生产保持较快增长态势，规模以上工业增加值同比增长8.1%，比去年同期提高2.4个百分点，高于全国2.3个百分点，在全国各省市中居第8位；其中，7、8、9月份同比分别增长6.9%、8.5%和6.5%，均高于全国速度。重庆统计局明确指出，规模以上工业增加值快速增长的动力，主要来自汽车与化工产业。前三季度重庆汽车产业增加值增速高达到25.9%，化工产业增速16.8%。![]()
从重庆的汽车产量走势，也能直观看出重庆汽车工业的恢复情况。2017年受全国新能源汽车强势发展影响，作为燃油车时代的霸主重庆，汽车产量跳水式下滑。
不过好在重庆很快反应过来，抓住了新能源汽车产业，最终稳定住了产量，并一路上升。
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制图：城市财经；数据：重庆市统计局
2023年，重庆汽车产量231.79万辆，时隔多年后重回全国第二。其中，新能源汽车产量50.03万辆，约占全市汽车产量的22%、全国新能源汽车产量的5%，有了质的飞跃。2024年上半年，重庆汽车产量更是反超广州，夺回“汽车第一城”的宝座。重庆汽车工业恢复，主要是新能源汽车快速发展所致。因为从数据来看，重庆的燃油车仍在下降。
重庆统计局披露，前三季度燃油车114.03万辆，下降15.4%。而新能源汽车产量59.43万台，增长了1.3倍。重庆的新能源汽车发力，得益于华为助攻的赛力斯。这一点，重庆在其统计局的数据公报中，多次提到。公开数据显示，今年1-9月，赛力斯新能源汽车销量31.67万辆，同比增长364%。其中，问界M9下线10万辆，连续6个月蝉联中国豪车市场50万元以上车型销量冠军，打败了奔驰、宝马和奥迪。总结来看，当家产业汽车产业的复苏，成就了重庆的快速增长。
同样的，汽车工业也是广州的当家产业，而与重庆不同的是，当下广州的汽车产业，正是拖累其经济增速下滑的根本原因。上半年，广州的工业增加值增速就已经下降了0.8%。这一工业增速，在十强城市中，同样位居倒数第一，且是唯一一个规模以上工业增加值负增长的城市。![]()
制图：城市财经；数据：各城市统计局，其中上海为全部工业增加值增速前三季度工业增加值降幅在扩大。而且，在目前公布数据的十强城市中，依旧是唯一一个负增长的城市。![]()
制图：城市财经；数据：各城市统计局，其中武汉未公布数据，上海为全部工业增加值增速广州工业增加值下滑的主要原因，是汽车产业下滑之故。广州拥有6个千亿产业，其中汽车产业规模第一。目前可以查看到的数据，只有2022年的数据。2022年，广州汽车制造业总产值6470.48亿元，位居6个千亿产业第一席位。![]()
制图：城市财经；数据：广州市统计局
上半年，汽车制造业，增加值下降16.4%。今年前三季度，下降速度进一步扩大：重点产业中，汽车制造业增加值同比下降17.4%，仍处动能转换深度调整期。生产方面，广州统计局公布的前8个月数据显示，汽车产量下滑了19.3%，其中8月份下降了21.8%。![]()
来源：广州统计局
销售方面，广汽前三季度总共卖了133.5万辆车，较去年同期下降了25.59%。![]()
从财报可以看到，不仅本田、丰田这类合资车不行了，就连广汽埃安的销量也出现了大跳水。广汽埃安9月份广汽埃安销量为40360辆，同比下滑21.78%，今年前三季度累计销量22.67万辆，同比下滑35.4%。除了汽车工业外，房地产调整，也是广州经济增速不断放缓的主要原因之一。房地产开发投资同比下降10%；商品房销售面积同比下降10%。正因为受汽车工业拖累，又叠加目前的房地产行情，所以广州在托底房地产的表现上，属于一线城市中最激进的一个，目前广州是一线城市中唯一一个全面解除限购的城市。
03
广州靠什么走出水逆
在之前分析各城市产业的文章中，我再三强调过汽车工业的重要性，汽车工业足以改变一个城市的命运。当年一汽落户长春，让长春在东北到处都是直辖市的年代里，也获得了直辖市的头衔。后来由于国家发展战略调整，东北所有的直辖市都撤了。二汽诞生于中苏关系破裂开启三线建设时代，落户在大山深处的湖北十堰。十堰当时还只是一个近百户居民的小镇，如今七普时期拥有320.9万人口。因为二汽的到来，十堰与其原本所属的勋阳地区换了身份，1973年十堰升格为地级市，1994年郧阳地区和十堰市合并，仍称十堰市，勋阳地区则降级为十堰的郧阳区。1980年三线建设结束，十堰由于交通不便，二汽决定迁出，先是迁到了襄樊（现在的襄阳）成就了襄阳的湖北第二城的身份。1992年二汽改名东风汽车，2003年迁到武汉，成就了武汉的汽车工业，且是武汉如今的当家工业。今年上半年重庆与广州的不同表现，又是汽车产业改变城运的一个佐证。而合肥、郑州这两座城市，也因为汽车工业，尤其是合肥，逆天改命了。
合肥工信局最新公布的数据显示，截至10月21日合肥的新能源汽车产量已经超过了100万台，跻身新能源汽车产量前三，今年年底大概率会超过上海，跃升到第二位。
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属于合肥的城运时代已经到来，合肥已经逆天改命了。
郑州在比亚迪加持下，新能源汽车产量一下从之前的几万台跃升至去年年末的31.6万台。
今年上半年，郑州汽车产量达到了43.1万辆，增长了77%，其中新能源汽车产量达到了21.9万辆，增长了10.4倍。预计全年新能源汽车产量将超过70万辆，增长120%。
而汽车产业的未来，必然是人工智能+新能源。
在这一赛道上，深圳、上海牢牢掌握着话语权，尤其是坐拥比亚迪、华为的深圳。![]()
制图：城市财经；数据：各城市统计局
广州在进入新能源汽车时代后，迅速抓住了产业出现了一批本土化的新能源汽车品牌，但：其新能源汽车产量，已经掉队，去年65万辆产量，仅位居全国第七，与其汽车第一城的身份，严重不匹配。去年12月印发的《广州市汽车产业中长期发展规划（2023—2035年）》提到：广州汽车产业链供应链体系面临的零部件与整车制造不匹配矛盾突出，2022年汽车整零比仅为1:0.47，核心零部件本地化配套率较低，远低于国际成熟汽车市场。当地媒体报道，广州整车生产企业，不少关键零部件由长三角供应商提供；广州占比较高的日系整车生产企业，进口后往往要在长三角完成初步加工和组装，再运至广州进一步加工组装。广州已经开启了纠偏模式，正在砸重金补齐汽车产业链条，尤其是做强新能源汽车产业。
广州市统计局公布1-4月份经济数据。从投资数据看，1-4月，广州固定资产投资同比增长2.6%，其中工业投资增长20.2%，增长势头强劲。尤为值得注意的是，广州汽车产业链加快强链补链，汽车零配件投资增长67.1%，比工业投资增速高出46.9个百分点。公开信息显示，在广州2024年重大项目投资中，有31个智能与新能源汽车产业项目，包括广汽自主电驱产业化建设项目、广汽自主电池项目、巨湾技研储能器件与系统总部及生产基地项目、广州广汽荻原模具冲压有限公司数字化新工厂项目、祺盛动力混动发动机产能建设项目等。广州的目标是，到2025年，汽车电子、动力电池、智能座舱等实现弯道超车，并成为全球知名万亿级“智车之城”。而且，到2025年，新能源汽车产量要达到200万辆。
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显然，作为燃油车第一城的广州，不敢屈居人后，在新能源汽车赛道上，也要作引领人。前三季度，仍处动能转换深度调整期，其中，汽车产品结构优化成效有所显现，适应市场需求的多功能乘用车（MPV）连续三年加快产出，今年前三季度产量同比增长18.2%；汽车零配件制造业投资增长45.3%，为汽车产业向“新”向“智”转型积蓄动力。除了汽车产业优化外，广州6月份召开的发布会上，明确表示，要利用“1+3”支撑广州制造业发展。“1+3”政策的“1”，就是《广州市关于优化空间载体 支撑制造业高质量发展的实施意见》主要包括23项内容；“3”为3个“若干措施”，分别是《关于推动工业用地高效利用的若干措施》《关于支持工业厂房建设的若干措施》以及《关于加快工业园区高质量发展的若干措施》，共包含21条具体举措。
在工作目标上，“1+3”政策聚焦产业空间载体“存量增效、增量提质”，重点实施“130”和“51520”工程：
到2028年，广州每年工业用地供应量将不低于1万亩，约占年度建设用地供应总量的30%；
到2028年，打造5个特色标杆工业园，推进15个低效工业园改造提升，推动20个村镇工业集聚区更新改造试点。
不久前，广州又发布了《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2024-2026年）》产业是一个城市的灵魂，所有的一切都是建立在这个灵魂之上。作为一座繁荣了千年的城市，作为民国以来新思想萌发之地，作为一座极具创新精神、奋斗精神的老牌一线城市，困难都是暂时的。
作为广府人心中的耶路撒冷，期待广州尽快走出阵痛期。
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