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工业软件是制造业数字化的重要支撑
工业软件是指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业管理性能的软件。根据作用不同，工业软件可分为研发设计类、生产控制类、经营管理类和运维服务类。具体如图所示：
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工业软件的应用场景从精密的航空器设计到复杂的生产线管理，从高效的数据分析到智能的决策支持，已经深入到制造业的方方面面：
研发设计类软件多应用于汽车制造、电子行业、石油化工等行业，主要由于类似的中高端行业都具有设计类型较复杂、信息化建设更完善等特点。
生产控制类软件多应用于石油化工、电力、矿业、冶金、建材、医药等行业，主要由于这类流程行业具有严格的生产流程和工艺要求以确保产品质量。
经营管理类软件已在全球大部分企业的日常经营管理运行中得到了广泛应用。
运维软件多应用于石油化工、电力、钢铁、航空军工等行业，主要由于这类重资产行业设备替换成本大、停工损失高等因素。
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工业软件是制造业数字化的重要支撑
近年来，中国工业软件市场处于快速发展阶段，工信部数据显示2023中国工业软件市场同比增长12.3%。一方面是国家政策的推动，《智能制造2025》和《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等文件的发布，凸显出国家对发展工业软件的重视；另外是中国工业化进程加快，制造企业逐渐意识到数字化转型和信息化发展的重要性，需求侧迅速增长。
2019-2025E中国工业软件市场发展情况
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2024年9月，工业和信息化部发布《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，要求到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。MIR 睿工业预计，随着利好政策的不断出台，未来两年中国工业软件市场的增速也将在10%以上。
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研发设计类国产化替代空间最大
中国工业软件细分市场中，市场份额占比最高的为生产控制类软件，其次分别为经营管理类、研发设计类、运维服务类软件。从国产化情况来看，经营管理类和生产控制类软件国产化率较高，但主要还是集中在中低端领域；研发设计类软件仍旧被外资厂商垄断。
2023年中国细分工业软件市场国产化情况
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生产制造类软件市场规模最大
生产制造类软件是中国厂商目前发展的重心，国产化率在60%左右。目前中国具有一大批该类软件生产商，在技术水平上正逐渐向国际水平看齐，综合性厂商不断抢占整体市场份额，如中控技术；部分厂商在单一领域表现也较为突出，如悠桦林在中国APS市场排名第一，全球排名第二。
设计研发类软件的技术壁垒最高
这类软件具有体量小、集中度高、开发难度大、开发周期长、资金需求高等特征，是工业软件中非常重要的一个类别，也是中国最薄弱的一个环节，中国厂商市场份额仅10%左右，且多数研发设计类工业软件应用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。
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加速追赶：重研发、频并购、布局AI+
加大研发投入
整体来看，中国工业软件厂商还处于突破技术“卡脖子”阶段，在技术、研发等多个层面与外资厂商仍旧存在较大差距。通过对比研发设计类工业软件厂商2024年前三季度与2021年前三季度研发费用占营收的比例，可以看出各大中国厂商正通过较大的资金投入力度来加速追赶外资技术水平。其中，华大九天2024年前三季度研发费用占营收的比例最高，达72.93%。
研发设计类工业软件厂商的研发费用投入情况-部分
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虽然，中国各大工业软件厂商的研发投入占比很高，但金额相比海外头部厂商还相差较远。2023年新思科技和楷登电子的研发投入占比分别为33.32%和35.3%，金额达19.47亿美元和14.42亿美元。
收并购活跃
工业软件领域极为广泛且分散，工业有多复杂，背后的工业软件就有多复杂，每个细分领域背后，都可能有个专业的小型工业软件公司。这种小而分散的特点，给予头部厂商通过并购补齐产品的机会。业内人士评价，海外工业软件巨头的成长史即并购史，如达索、西门子、新思科技等。近年来，中国工业软件厂商也在加速进行收并购。
2019 -2024年中国工业软件厂商收并购事件-部分
信息来源：MIR DATABANK
根据收并购事件情况的统计，可以看出中国工业软件厂商收并购的重心是研发设计类，并且频繁在海外收并购，紧追国际技术龙头，例如中控技术收购了荷兰的Hobre'、和利时收购了法国的CORYS、中望软件收购了英国的CHAM等等，这些收购行动不仅提升了中国厂商在研发设计类软件上的技术水平，也加速了其全球化的进程。
布局AI+工业细分领域应用
近几年来，国家多次发布政策强调提升制造业的发展质量，加快人工智能等智能技术赋能。科技部等六部门发布《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》，鼓励在制造等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展；同时,《"十四五”智能制造发展规划》等政策强调加强关键核心技术攻关，研发人工智能、5G、大数据、边缘计算等在工业领域的适用性技术，增强融合发展新动能。
随着政策推动，叠加中国工业智能化需求，AI+工业应用趋势已经明确。中国工业软件厂商也在积极抓住发展机遇。
2024年上半年中国工业软件厂商加速布局AI+工业细分领域应用
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