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史恒昱
2023/24年度，加拿大是全球第二大菜籽主产国（仅次于欧盟）、第三大菜籽压榨国（第一是欧盟、第二是中国）、第一菜籽出口国（占全球出口的37.5%）、第一菜油出口国（占全球出口的46.1%）、第一菜粕出口国（占全球出口的55.3%），由此可见加拿大菜系在全球菜系产业中的核心地位。本文对加拿大菜系产业的种植、产量、出口等方面做了介绍，主要内容如下：
根据美国农业部数据，2023/24年度，加拿大是全球第二大菜籽主产国（仅次于欧盟）、第三大菜籽压榨国（第一是欧盟、第二是中国）、第一菜籽出口国（占全球出口的37.5%）、第一菜油出口国（占全球出口的46.1%）、第一菜粕出口国（占全球出口的55.3%），由此可见加拿大菜系在全球菜系产业中的核心地位。油菜籽是加拿大主要也是最大的油籽作物，根据加拿大油菜籽理事会，“canola”一词是加拿大的缩写，因为其原产地是加拿大，ola是油的意思。要获得“canola”这一名称，其必须符合以下国际标准：其油的脂肪酸组成中芥酸含量应低于2%，并且每克风干无油固体中硫代葡萄糖苷含量小于30微摩尔。加菜籽的含油率约45%，大概是大豆含油率的两倍，菜籽油是所有常见植物油中饱和脂肪酸最低的，含量仅为大豆油或橄榄油的一半，是一种有益心脏健康的食用油，其质地轻盈、口感好、烟点高，是家庭和商业厨房的多功能选择。菜籽的固体部分被加工成菜籽粕，是优质的动物饲料蛋白，是奶牛、牲畜、家禽和鱼类的高效蛋白质来源，菜籽粕还有潜力成为人类饮食中的植物蛋白。油菜籽已成为加拿大最有价值的农产品出口产品之一，也是约 40,000 名加拿大农民的重要收入来源。如今，加拿大有 206,000 个工作岗位与油菜籽有关，而且这种作物的潜力还在不断增长，可再生生物燃料是扩大加拿大油菜籽用途的最新机会。播种时间：4月下旬至5月中旬，大部分地区在土壤温度达到10℃以上时开始播种，最佳播种时间为土壤湿润且没有霜冻风险的时期，如果春季气温较低或湿度过高，播种可能会推迟，早播种通常会有更高的产量，但也需要防范霜冻的风险。收获时间：一般在8月下旬到10月中旬，早播种的作物一般更早成熟，因此收获时间也提前。如果夏季温度较高或生长季节较短，作物会加速成熟，过多降雨可能延迟收获，因为湿度过高会增加油菜籽发芽或霉变的风险。![]()
根据加拿大油菜籽理事会，2023年加拿大油菜籽种植面积2208万英亩，主要集中在萨斯喀彻温省、阿尔伯塔省和马尼托巴省，即草原省，该三省种植面积占据全国种植面积的99%，2023年该三省占比分别为56.16%、28.81%和14.17%，其余少量分布在安大略省和不列颠哥伦比亚省。从图表中可以看出加拿大油菜籽种植面积自2003年开始进入快速的扩张期，2011年之后进入相对平稳的阶段，萨斯喀彻温省的种植面积占比在不断上升，马尼托巴省和阿尔伯塔省的占比在下降，截止2023年，萨斯喀彻温省的种植面积占比已过半。![]()
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菜籽产量方面，根据加拿大油菜籽理事会，2023年加拿大菜籽产量1832.8万吨（美国农业部口径为1919.2万吨，略有差异），其中萨斯喀彻温省、阿尔伯塔省和马尼托巴省产量分别为971万吨、539万吨和305万吨，分别占比为52.9%、29.4%和16.6%。加拿大菜籽单产在2013年之后进入偏稳定阶段，在2016年达到峰值，为0.97吨/英亩，但是2021年6月底开始加拿大大部分地区经历了一次非常严重的干旱情况，称为热穹顶现象，导致当年加菜籽单产大幅下滑至0.64吨/英亩，近两年又恢复至稳定水平，2023年单产为0.84吨/英亩。加拿大每年进口菜籽的量占总供应的比例不足1%，在此不做详细描述。![]()
加菜籽需求方面，分为出口、压榨和饲用三个用途，但是饲用需求很少，主要还是用于出口和压榨，整体需求量近几年也是跟随产量进入偏稳定的阶段，2021年减产导致需求下滑除外，但是需求结构出现了较为明显的变动。在2018年之前，加菜籽的出口量占总需求的一半以上，但是自2018年之后加菜籽国内压榨的比例开始不断上升，截止2023年，加菜籽国内压榨的比例达到近60%，而出口需求下滑至36%左右，压榨占比的提高跟加拿大国内及美国的生物燃料政策有关。![]()
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加拿大统计局数据显示，近两年中国、日本和墨西哥是加菜籽出口的主要目的地，不过到中国的占比在提升，到日本和墨西哥的份额在下滑，2022年三国出口占比分别为39%、23%和20%，2024年1-9月对三国出口分别为447万吨、53万吨、42万吨，占比分别为76%、9%和7%，可以发现目前加菜籽出口对中国市场的依赖度不断增加且较为依赖。![]()
加拿大2023年压榨菜籽1052万吨，创历史新高，相较于10年前增长62%。由于全球对菜籽油和菜籽粕的需求持续增长，也刺激了加拿大对新加工产能的投资，COPA预计，在产能利用率达到90%的情况下，到2025年，加拿大将压榨约1500万吨菜籽，并与到2025年生产2600万吨菜籽的产业链目标一致（不过目前看这个产量目标可能有些困难，除非种植面积或者单产大幅提升）。![]()
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加拿大菜粕主要用于出口，近两年加菜粕出口相对于产量的比例高达90%左右，出口流向主要为美国和中国，对美国和中国出口占比高达99%-100%。根据加拿大统计局，2023年加拿大出口菜粕543万吨，其中出口到中国183万吨，到美国360万吨，占比分别为34%和66%。![]()
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同样加拿大菜油也主要用于出口，近年出口占产量的比例在70%-80%之间，其余的为国内的工业消费和食用消费。2017年加拿大毛菜油和精炼菜油的出口比例相当，2021年时精炼菜油的出口比例开始显著大于毛菜油。出口流向方面，加拿大菜油以往主要出口至美国和中国，但是近两年主要出口至美国，2024年1-9月，出口的96%的菜油流向了美国，其主要跟美国的生物质柴油政策有关，2022年12，美国环保局发布了一项可再生燃料标准的最终规则，批准了由菜油生产的可再生柴油的RINs生成途径，极大的刺激了美国对加拿大菜油的进口。![]()
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目前加拿大菜油国内的工业用途量还较少，近年来维持在30-50万吨之间，一是受制于本国目前的生柴产能有限，二是加拿大目前的掺混比例并不高，截止到2022年，加拿大全国柴油中生物燃料的掺混比例低于3%。加拿大的生物柴油工厂生产以出口为导向，每年生产的生物柴油88%-99%都用于出口，而且几乎全部运往美国，只有少量出口到欧洲，而加拿大本国自身消费的生物柴油几乎全部从美国进口。这种现象的原因是美国对生物质柴油的补贴政策使得美国市场给生产商带来的受益高于加拿大国内的市场。加拿大《清洁燃料法规》(CFR)于2022年7月6日正式生效，联邦政府表示，该法规旨在降低液体运输燃料的碳强度，除了刺激低碳生物燃料的使用和取代化石燃料外,CFR 还将改变加拿大的燃料结构，优先使用最低碳强度的低碳燃料，如可再生柴油。加拿大首个可再生柴油工厂由Tidewater Midstream所有，于2023年6月开始商业运营。目前加拿大生物质柴油的原料为菜油、豆油、UCO和动物油脂，菜油占据了绝大部分，由于加拿大柴油行业和可再生柴油行业仍在不断扩大，因此，菜籽油作为其主要原料，其使用量预计将进一步增加。![]()
ICE（Intercontinental Exchange）油菜籽期货（Canola Futures）是全球油菜籽市场的一个重要基准，其价格通常被用作现货市场以及其他地区油菜籽交易的定价基础。ICE油菜籽期货的主要交割地也在加拿大，加拿大作为全球菜籽的主要生产国和出口国，其价格直接反映了全球主要油菜籽产区的供需状况。![]()
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