首先，欢迎最近来的新朋友。这里是我的投资思考的地方，也感谢大家的捧场。相对于其他公众号复盘，这里没有很多虚头巴脑的东西，基本只有旗帜鲜明的依靠体系前瞻结论的预判。
建议新来的朋友先读一下《A股，一轮完整的情绪周期分析！（附案例）》里面有我的交易框架。
另外，有人冒充我建群，在这里申明，全网我只有这一个公众号（备用号没用过）做独立思考。剩下的都是假冒的，请勿上当。
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一、牛市的情绪周期节奏无缝切换
从9月份以来，基本只有10月8日开始，有一波显著的分歧，剩下的时候基本是高位的退潮，和中低位的继续推进同步进行。
上周五：高位的华映科技/中化岩土等退潮，但是低位的自主可控——国之重器直接推动新一轮情绪上涨。
这就形成一个独特的现象，高位的退潮，但是新一轮情绪主升基本同步推进。
这或许就是牛市的特征，当然也使得场内的老股民比较难适应，因为老股民的思维路径：高位退潮，意味着会有一轮补跌风险，此时的中低位板块都是过渡性板块，没有特别强的交易机会。
二、这一轮主升的风格：大票+国之重器的自主可控
我在《一点反思！》中明确说过：金融之后看好科技自主可控
周五，自主可控的大逻辑：海立股份（先锋）弱转强，中国软件（中军）弱转强，一锤定音，高位的中国长城/上海电气对抗高位调整继续涨停。
随后自主可控的大逻辑持续发酵，基本上国内有点地位的科技个股均迎来的大涨。
10月，第一轮的金融+科技：科技主要是鸿蒙体系内的估值提升，以常山/润和为代表；
11月，第二轮的金融+科技：科技以国内大洋气背景的估值提升，以中国软件/中国长城为代表，另外包括上海电气，中科曙光、通富微电。
为啥当前的科技转向以国之重器的自主可控
国内自主可控基本分为两个路径：国资为代表的科技企业；华为为代表的衍生企业。
现在资金转向国资为代表的科技企业主要逻辑有三个：
1、国内10万亿化债支撑信创：10万亿化债方案出来之后，地方政府债务压力缓解，同时万亿国债成为自主可控（信创）产业长期景气度提升的重要支撑。
国家层面的自主可控（信创）能得到大部分国内资金。
2）特朗普上台，国内自主可控势在必行，这是一个宏大逻辑。
周末台积电事件周末继续讨论，并且有关于海外设备商的进一步消息，短期进一步催化国产替代的预期。
3）对标华为影子股的补涨：华为系的影子股常山北明/润和软件一波4-5倍的涨幅，给国之重器的自主可控做好了标杆。
三、为啥周五更看好中国软件，而不是中国长城？
我在周四文章中明确看好中国软件而不是中国长城。
首先中国长城和中国软件本身应该是协同个股，不是你死我活的竞争股。
为啥选中国软件：
1）中国软件和中国长城的逻辑基本雷同，他们是国资重器的一软一硬。
2）对于大票而言，基本都是走趋势，中期后面整体涨幅最后应该接近，中软后期涨幅预期会更高，很有可能后期中国长城高位震荡，中国软件继续上冲一段时间。
3）分时强度上，中国长城属于趋势二波，而中国软件还是一波起涨，而在这一波共振起涨中，中国软件比中国长城先启动一日，且在周四的修复中中国软件>中国长城。
在周五中，中国软件是作为大票核心而加速的品种，起到一锤定音的效果。
本轮核心就是自主可控——国之重器，围绕这八个字。
当然，不管是中国软件和中国长城均是核心，这轮先创历史新高吧。
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