一、全A创牛市新高,意义非凡
全A周五直接突破了牛市的高点,这个动作就意义非凡。
要知道目前海外利空其实不少,比如人民币汇率持续贬值(这个是利空),特朗普时不时来一个关税。
但是全A居然直接创了新高,这点还是很提振的市场的。
当弱不弱即为强,这是最近几日大盘给人的整体感觉。
二、AI应用,全球共振!
我在前面文章持续说过,AI的产业主要炒作过两轮:
第一轮,AI硬件,国内对标锚定的是英伟达,炒作出了中际+高新等一个波澜状况的行情。
第二轮,AI应用,海外AI应用当前核心是APPlovin,类似硬件的英伟达,国内目前利欧是最对标APPlovin的公司。
美股市场AI应用>AI硬件(英伟达),上来都是10倍的涨幅啊,关键是这些公司都不是小公司
AI+软件=ASAN, 11涨到22美元,周五涨44%
AI+数字=DocuSign, 38涨到107美元,周五涨28%
AI+语音=Soundhound,1.3涨到15美元,周五涨13%
AI+军工=Palantir, 7涨到76美元,周五涨6%
AI+营销=APPlovin, 9涨到402美元,周五涨6%
以上这些公司都是美股市场的AI+公司,从底部起来最高的涨幅已经超过40多倍,而且就在周五晚上,美股市场的AI+股票又是大涨的。
目前AI应用的走法和去年英伟达第一次公布业绩之后的走法基本一样。
另外,利欧股份,周五短板分歧,但是全天都是在均线附近震荡,尾盘甚至还要冲击涨停。
对于利欧而言,这么大的成交量持续连板显然不如走趋势更好。周五的利欧并没有任何主动走弱的迹象。
另外,国内的AI应用,金山云,蓝色光标/易点天下都在走趋势中,国内AI应用目前更多是跟随美股映射,逻辑和全年炒作算力是一样的。
把眼光着眼于趋势,而不要被日内分时所波动。
三、机器人板块周五的调整相当于“主升a”,行情没有走完;明天是共振龙开始站出来的时刻。
板块先于龙:山东矿机,尾盘砸竞价,周一必然大波动。
板块共振龙:五洲新春、日发精机、大业股份
五洲新春和日发精机炒作的是机器人的丝杠,丝杠是灵巧手中价值量最高的环节;而五洲新春是已经明确给特斯拉送样的,所以灵巧手中,五洲新春的价值量逻辑是最高的。
大业股份炒作的是机器人的键绳,腱绳长度增加4到5倍,数量从五根增加到二十多根,总体使用量或长度是原来的20到30倍,算是边际增量最大的。
逻辑上而言,五洲新材和大业股份是同一档,周五更强势的是日发精机。
关键在于五洲和大业能否加强,尤其是五洲,属于板块容量标的,一旦出现弱转强基本就是容量中军,也是板块情绪核心。
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