欢迎今天来的新朋友。这里是我的投资笔记的地方，也感谢大家的捧场。相对于其他公众号复盘，这里没有很多虚头巴脑的东西，基本只有旗帜鲜明的依靠体系前瞻结论的预判。
建议新来的朋友先读一下《A股，一轮完整的情绪周期分析！（附案例）》里面有我的交易框架。
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周五市场大涨的核心意义在于：
1、止住了疯牛之后的持续下跌，保住了一个震荡平台，而这个平台预期能维持数月。
2、技术形态层面而言，9月24日发动的疯牛，维持了中线牛市形态。
后面的市场就会围绕权重搭好了舞台，各路题材轮番表演的老戏码了。
如果说牛市第一阶段，我从头至尾都是金融坚定多头；
牛市第二阶段（大盘震荡），我开始要转向题材了。
为什么看好半导体
1、宏观背景逻辑：定调了，在推进中国式现代化，科技要打头阵的！
尤其是11月特朗普上台预期加强—>关税预期加强—>脱钩预期加强，自主可控会是一个加强版的宏大逻辑。
2、周五核心除了金融就是半导体，而且金融的东方财富、海通都炸板，但是半导体的中芯国际、寒武纪等板块内具有标志性的个股封单很稳。
并且中芯国际、寒武纪等核心公司在昨天板块启动第一天，都是一个趋势新高姿态。
反观，金融个股除了海通，大部分都是反抽形态，而非主升。
3、大盘上周五的拉升，最重要的意义就是维持了牛市震荡预期，从而市场大结构上今日了金融搭台——题材唱戏的牛市震荡阶段。
所以牛市第二阶段，一定是题材>金融。
4、半导体属于周五板块中板块强度和阵型最好的板块，并且中位股中好几个并购重组个股具有并购延展性，这种逻辑个股，容易穿越情绪下跌波动。
本轮可能具有连续性的个股：
文一科技——合肥国资入主，本身具备先进封装的技术，文一科技是本轮具有延展性逻辑的人气股。本身逻辑和保变电气一致，换过手之后会是一个具备人气。
国风新材——应该是本轮情绪中第一个换手人气股，本身就是光刻胶属性+妖股基因。
上海贝岭——芯片人气中军（趋势新龙），上海贝岭历史新高39元，半导体主升大概率能够让上海贝岭突破新高，从而反哺本轮科技牛市行情。
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