安哥拉是中国在非洲的重要经贸伙伴，也是中国企业在非洲的主要投资目的地之一。中国是安哥拉第一大贸易伙伴国、第一大出口目的地国和第一大进口来源国。为帮助中国企业了解和熟悉安哥拉营商环境，合规有序地开展对外投资合作，有效防范化解各类风险，本文从安哥拉经济发展现状、安哥拉主要产业发展现状、安哥拉进出口贸易情况、安哥拉投资环境分析、中资企业在安哥拉投资合作策略五个方面做出详细的分析。
01
安哥拉经济发展现状
（一）经济总量
2023年，安哥拉GDP规模为847.2亿美元，人均GDP约2309.5美元。
数据来源：世界银行、中商产业研究院整理
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（二）产业结构
安哥拉GDP产业结构较为稳定，以第二第三产业为主，三大产业占比约为：第一产业（包括农业、渔业等）占13.4%；第二产业（包括石油业、钻石业、加工制造业、建筑业）占45.1%；第三产业（服务业）占41.5%。
数据来源：安哥拉统计局、中商产业研究院整理
（三）通货膨胀率
安哥拉正面临较高的通货膨胀压力，2023年，安哥拉通货膨胀率约为13.6%。
数据来源：世界银行、中商产业研究院整理
02
安哥拉主要产业发展现状
（一）重点产业和特色产业
1.工矿业
石油和钻石开采是安哥拉国民经济的支柱产业。石油出口额占出口总额的95%以上，出口财政收入占总财政收入的近50%。其他主要工业有农产品加工、饮料生产、水泥及其他建材生产、塑料制品、金属加工、矿产资源开采、制鞋业等。
（1）石油产业
安哥拉是非洲第二大产油国，石油天然气年产值约占安哥拉国内生产总值的近40%，原油产量为113.8万桶/日。安哥拉石油主要出口目的地为中国、印度、泰国、意大利、新加坡、智利和其他欧亚国家。中国是安哥拉原油的最大出口目的地国。2016年5月，安哥拉政府重组安哥拉国家石油公司，重组后国家石油公司不再负责石油勘探、生产和招标，仅保留石油区块出让审批职能，及对石油合同的监督管理。安哥拉政府设立石油业高级监管委员会行使国家股东职能，设立石油管理局参与石油区块授予和争端解决。2019年2月，安哥拉政府成立国家石油天然气和生物燃料管理局（ANPG），行使相关审批职能。
资料来源：中商产业研究院整理
（2）钻石产业
安哥拉是世界主要钻石生产国之一。2023年安哥拉钻石（毛钻）年产量为977.2万克拉，同比增长12%。
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2.农业
安哥拉土地肥沃，河流密布，具备发展农业的自然条件良好。安哥拉独立前，粮食不仅自给自足，还大量出口，被誉为“南部非洲粮仓”。但长达数十年的内战给安哥拉农业生产体系造成了严重破坏，独立后近一半的粮食供给依赖进口或援助。全国可开垦土地面积约3500万公顷，目前耕地面积约为500万公顷。农业人口约占全国人口的65%，人均耕地面积0.19公顷。安哥拉北部为经济作物产区，主要种植咖啡、剑麻、甘蔗、棉花、花生等。中部高原和西南部地区为产粮区，主要种植玉米、木薯、水稻、小麦、土豆、豆类等。主要农作物平均单产低，目前，安哥拉本国粮食产量可满足40%的国内需求，其余则需要进口。
资料来源：中商产业研究院整理
3.渔业
安哥拉濒临大西洋，海岸线长达1650公里，渔业资源丰富，为安哥拉重要产业。近海渔场风浪小，作业条件好。当地盛产龙虾、蟹和多种海洋鱼类。渔业为其重要产业，从业人员约5万人。本格拉和纳米贝是安哥拉重要捕鱼区。
4.畜牧业
安哥拉牧场面积5400万公顷，南部为传统畜牧饲养区。畜牧业可满足国内50%左右的牛羊肉和鸡肉供应。
5.建筑业
建筑业在安哥拉国民经济中具有重要地位，约占本国GDP的8.3%。世界各国的建筑承包商云集安哥拉，随着大量外国企业的涌入，安哥拉建筑市场面临较大的竞争。
资料来源：中商产业研究院整理
6.通信业
随着经济社会的持续发展，安哥拉通信市场的需求日益增大，但移动网络渗透率仍不到60%，低于同等水平国家，有较大发展空间。目前，共有5家电信服务运营商。华为、中兴等中资企业已进入当地市场。
（二）重点支持或优先发展产业
1.数字经济
安哥拉未单独统计数字经济的规模。官方数据显示，安电信产业在国民经济中的比重约1.6%，规模较小。安哥拉数字经济产业化发展尚处起步阶段，据世界银行统计，目前安本土约有50家从事数字经济的公司，主要集中在金融和电子商务领域。目前，中安两国正在商谈关于加强数字经济领域投资合作的协定。目前，中安数字经济合作主要涉及软硬件基础设施建设。2017年以来，中资企业参与了安哥拉公共安全一体化平台建设、国家公民身份和犯罪综合管理平台建设、税务管理一体化系统建设、关税管理一体化系统建设、公共电子图书馆建设等电子政务项目。华为、中兴等中资企业在安开展基站、光纤、骨干网、传输网、无线接入网络、电力系统现代化改造等硬件基础设施建设。
2.绿色经济
安哥拉的绿色经济主要涉及能源转型和环境保护。2023年，安政府出台《安哥拉2050长期战略》，将制定详细的去碳化计划列入短期重点关注的优先事项之一。同时，大幅减少碳排放量，争取在2050年实现碳中和，主要举措包括降低油气领域勘探和生产环节的碳排放、鼓励对可再生能源（主要是太阳能、风能、水利资源和绿色氢能）的投资、征收环境税、引进低排放的车辆、强化废物和废水收集处理的基础设施建设、加强自然生态保护能力等。预计到2050年，清洁能源占比提高至94%。
03
安哥拉进出口贸易情况
（一）对外贸易
1.货物贸易
（1）贸易规模
2023年，安哥拉货物贸易总额519.6亿美元，其中出口额368.8亿美元，进口额150.8亿美元。
数据来源：世界银行、中商产业研究院整理
（2）贸易商品结构
安哥拉主要出口商品是原油、钻石等矿产品、机电设备等；主要进口商品是燃油、机电设备、食品、药品和车辆以及零配件等。
（3）主要贸易伙伴
资料来源：中商产业研究院整理
2.服务贸易
2023年，安哥拉服务贸易总额86.8亿美元，其中出口额86亿美元，进口额0.76亿美元。
数据来源：世界银行、中商产业研究院整理
（二）中安贸易
1.中安贸易总额
据中国海关统计，2023年，中国与安哥拉双边货物贸易总额达230.5亿美元，同比下降15.2%。
数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理
2.中安贸易顺差
2023年，中国对安哥拉出口额41.4亿美元，同比增长5.1%；中国自安哥拉进口额189.1亿美元，同比下降18.7%。中国对安哥拉贸易逆差为147.6亿美元。
数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理
3.中安主要贸易商品
中国对安哥拉出口商品主要类别包括机动车及其零配件、钢铁及其制品等。中国从安哥拉进口商品主要是原油，其他类别包括：石料、矿砂、铜、铝等。
04
安哥拉投资环境分析
（一）投资吸引力
安哥拉政局稳定，资源丰富，市场日趋开放，具有一定的投资合作吸引力，特别是在能源矿产、农业、生产加工、基础设施等领域。
世界银行《2020年营商环境报告》显示，安哥拉在全球190个经济体中营商环境排名第177位。
（二）金融环境
1.外汇管理
（1）安哥拉实行外汇管制。安哥拉居民、非居民、自然人、法人均可在银行开立本币或外汇账户。安哥拉本地支付仅能使用宽扎支付，外汇账户用于对安哥拉境外付款。
（2）外汇付款需要提供相对应的业务背景材料以供商业银行及安哥拉国家银行审核，在审核通过之后可以通过商业银行购汇或使用自有外汇资金汇出。外汇汇入收款同样需要根据不同业务背景提供相应证明材料，由商业银行负责审核，审核通过后方可入帐，可选择结汇成宽扎使用或保留外汇存款在外汇账户上供后续对境外支付使用。
（3）对利润汇出控制较严，除需缴纳10%投资所得税外，还需审核企业整体缴税情况及相关证明文件，经安哥拉财政部批准，外资公司清理后的资本和股息可以汇出。
（4）国家银行和商业银行可以从事外汇交易。经安哥拉国家银行授予许可证的商业银行和外汇交易商，可以按照浮动汇率进行外汇交易。国家银行在自由外汇市场只与金融机构进行外汇交易。
2.银行机构
（1）中央银行
安哥拉央行名称为安哥拉国家银行（葡文缩写BNA），主要行使国家货币政策制定者和执行者的重要职能。安哥拉国家银行同时也行使金融机构监管职能。
（2）商业银行
安哥拉现有商业银行约25家。比较具有代表性的有储蓄与信贷银行、非洲投资银行、发展银行、国际信贷银行、圣灵银行等安哥拉国家金融体系中系统性银行。其中，5家外资银行分别是南非标准银行、安哥拉储蓄与信贷银行、俄罗斯外贸银行、FNB菲尼银行和中国银行罗安达分行。中国银行罗安达分行是安哥拉市场唯一中资商业银行，于2017年6月在安哥拉首都罗安达正式开业。该分行重点提供跨境金融服务产品。具体业务包括跨境结算服务，当地结算服务，跨境人民币业务，外汇交易，工程类保函业务，贷款融资业务等。
资料来源：中商产业研究院整理
3.融资渠道
（1）融资成本
2023年8月，安哥拉央行公布的宽扎基准利率LIUBOR为17%。每个商业银行的商业融资成本各不相同，大体上包括利息、手续费、印花税和增值税，可参考以下标准：
资料来源：中商产业研究院整理
（2）融资条件
外国企业在当地银行融资不受限制，与安哥拉企业享有同等待遇，但由于普通行业企业向银行申请宽扎贷款的融资成本高居不下，在年利率20%-30%左右，多数企业融资意愿不高。此外，为避免融资汇率风险，安哥拉央行外汇融资有所限制，仅允许当地商业银行向有外汇收入的出口企业提供该币种的外汇融资。
企业可根据需求向当地银行申请融资，提交完整、真实的材料，银行将会根据企业提供的信息为基础评估其偿付能力，决定是否批准融资。
（三）要素成本
在首都罗安达，土地和各类房屋的购买和租用价格，由于地理位置的不同差异很大。
资料来源：中商产业研究院整理
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05
中资企业在安哥拉投资合作策略
（一）中资企业在安哥拉开展投资合作应注意的问题
1.主要风险
（1）治安风险。治安风险是在安中国企业面临的突出问题。安哥拉近年经济状况欠佳，失业率较高，多年内战导致民间留存枪支较多，治安形势较为复杂，加之破案率较低、震慑力不足，偷盗、武装抢劫、人身袭击甚至谋财害命等违法犯罪案件时有发生。在安企业应加强安全防范意识，提高自我保护能力。如遇紧急情况应及时报警并与中国驻安哥拉使馆取得联系。
（2）疫病风险。安哥拉是疟疾、登革热、黄热病和霍乱等传染病疫区，特别是疟疾是当地主要死亡原因。这些疾病主要蚊虫叮咬、饮用不卫生的水和食物等导致。当地公共环境卫生治理不足，医疗卫生条件较差，更是为防治工作带来困难挑战。
（3）汇率风险。安哥拉外汇收入主要来源是原油收入，汇率等经济表现常因国际原油市场及全球经济变化而大起大落。自2018年安实施浮动汇率制后，安哥拉本地货币宽扎波动强烈。2022年，宽扎一度升值近10%，2023年以来又经历40%的大幅贬值，给企业经营造成很大困难。
（4）非法务工风险。安政府2018年颁布总统令，宣布单方面对包括中国在内的多国简化旅游签证办理程序，实行落地签证，以促进旅游业发展。根据安外国人管理法规，个体来安务工者一般应提前在境外办妥工作签证，持旅游签证者禁止在案就业。但是，仍有企业试图高价通过中介机构为员工办理旅游签转工作签，有的耗时数月而无果，导致员工非法滞留、非法务工甚至护照遗失。
2.防范措施
（1）坚持合规经营。强化合规意识，严格遵守相关法律法规、行业准则等，坚持合规经营和安全生产，关注最新法律法规、政策动态及对企业合规经营和业务收益的影响，坚持市场化商业化原则推进有关合作。
（2）寻求当地政府帮助。安哥拉政府部门多，管辖权力也较大。中资企业应积极与政府建立密切联系，及时通报企业发展情况，反映遇到的问题，寻求相应政府主管部门的帮助。例如：涉投资项目事项，可寻求私人投资与出口促进局帮助，或求助于各投资领域的主管部门。
（3）联系中国驻当地使馆。中资企业完成投资注册手续后，应按规定到使馆经商处报到登记。日常情况下，保持与使馆、当地警局、商会、联防组织的日常联系交流，关注各类风险警示信息。遇重大问题和事件发生时，应第一时间向使馆报告。
（二）在安哥拉开展投资合作方式
根据《私人投资法》的相关规定，外国投资者可以采用以下投资形式：
资料来源：中商产业研究院整理
（三）安哥拉华人商会、社团和主要中资企业
1.安哥拉中资企业商会
安哥拉中资企业商会是经中国商务部核准、在中国驻安哥拉大使馆经商处指导下，由在安哥拉从事合法经贸活动的中资企业或机构发起成立的自律性、非营利性民间组织。安哥拉中资企业商会正式成立于2006年3月17日，目前共有会员单位74家，第六届商会理事会由30家单位组成，其中，中信建设有限责任公司为会长单位。
2.华人华侨社团组织
资料来源：中商产业研究院整理
3.在安哥拉投资合作的主要中资企业名单
资料来源：中商产业研究院整理
（四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构
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