上周我们提醒了，字节的豆包代表着国产系最强的AI大模型，正如华为是国内最强科技公司，市场买不到只能找华为产业链，豆包上面也可能上演如此剧情。
大产业基本没有能打的，是消费者账户没钱，医保政府口袋没钱，新能源产能过剩，一句话，都没钱花出来。但华为与字节不一样，它们正在拼命花钱，而能承接它们资本开支的产业链环节，自然跟着受益。
以字节为例，2024年资本开支达到800亿人民币，而BAT三家公司的总开支才约1000亿。更令人瞩目的是，到2025年这一数字将翻倍至1500-1600亿人民币。能拿到这个订单的，何愁来年业绩？
可以说，当前A股英雄唯此二君，得一可安账户。华为链已经炒了很长一段时间了，字节链正冉冉升起。
今天在美国隔夜暴跌的压力下，港A承压，谁最先封板拉开A股低开高走序幕的？
光迅科技!传闻是拿到了字节的订单。
千亿级别公司谁最近异军突起？
中兴通讯！传闻字节找努比亚来合作做豆包模型内嵌手机。
今天20CM涨停的，润泽科技也是字节的供应商，而另一家20CM的亚康股份则属于润泽的小弟，但总之都可以归到字节小弟这条链去。
在字节豆包大模型刺激下，今天算力板块涨停公司高达25家。
当然，另一个现象大家要注意，今天是硬件强，而与豆包相关的软件弱。这表明市场正逐渐由题材转向基本面，硬件方面承接字节的订单，是有真实业绩的，软件目前所谓的AI应用还很遥远，且这些公司将来是否受益很难说，纯纯题材。纯纯题材炒完后即一地鸡毛，配合业绩的题材才能远走高飞，比如像此前华为链的赛力斯，就是非常好的例子。
今天还有一个强的题材是腾讯的微信小店，开启“送礼物”功能灰度测试，讲的故事是微信电商奇袭时刻。这个故事如果能讲成的话，受益的就是腾讯，其它今天蹭题材暴涨的，像港股的微盟集团、有赞，A股的三只松鼠、金字火腿等，预计持续性是非常有限的。
市场的整体当前依然是比较废的，如我们此前说的，上周四开完会议后，到明年3月都没有重要会议了。当下能引领大行情的，也只有这些充满想象力的行业故事。
那么，字节链还有哪些方向可以挖掘布局？哪个方向有可能走出像赛力斯这种大题材大业绩公司的？
美联储的鹰派指引对港股和A股未来的市场流动性有什么冲击？
川普的即将上台又可能带来什么新的冲击？
后续如何布局两会行情？
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