又一超百亿收购案落地:顶级设备供应商温格尔母公司被收购

创业   2025-01-08 16:11   广东  
近日,全球领先的食品工业和饮料行业的技术解决方案供应商 JBT公司(John Bean Technologies Corporation)发布公告称,已正式完成对 Wenger Manufacturing 的母公司 Marel 的自愿收购的和解,收购 Marel 的所有已发行和流通股并吸收Marel的欧元现有债务。

事实上,该笔交易早在2023年11月就已开始推动。彼时,JBT以每股3.15欧元首次对Marel提出收购报价,总交易价值约为24亿欧元。然而,该提议遭到Marel董事会的直接拒绝。其认为不符合股东的最佳利益,因为未考虑到企业的内在价值。
2023年12月,JBT再次报价,拟以每股3.40欧元的交易对价收购Marel,比首次报价高出8%。Marel董事会表示将审慎评估此提议,以确保与公司和所有股东的长期利益一致。
随后在2024年1月,JBT以每股3.60欧元的价格第三次提出收购Marel公司的100%股份,比其在2023年11月的首次报价增加了14%。同时,JBT还提出将接管Marel现有8.719亿欧元的净债务和租赁负债。
最终在2024年4月5日,JBT与Marel正式达成收购协议。综合潜在报价来看,该笔收购的估值约为36亿欧元(约合人民币273亿元)。其中包括假设完全稀释的已发行股票为7.54亿股,即27亿欧元(约合人民币204亿元),以及包括吸收Marel的8.719亿欧元(约合人民币66亿元)现有债务。
2025年1月3日,双方正式完成要约收购合并,并于1月6日在纽约证券交易所敲响开市钟。目前,合并后的公司 JBT Marel Corporation 的股票已经开始在纽约证券交易所 (NYSE) 和纳斯达克冰岛 hf(纳斯达克冰岛)以新的股票代码 “JBTM” 开始交易。

有意思的是,此次交易的双方,在宠物行业中也具备很高的知名度与影响力。其中,Marel 是全球顶级宠物食品设备商Wenger Manufacturing的母公司。以国内宠物食品市场为例,Wenger温格尔旗下的系列设备具有极高的市场地位,甚至能够成为国内生产工厂和品牌产品宣称的“金字招牌”。例如福贝、乖宝等国内龙头企业,都应用了温格尔设备。
而JBT同样也为宠物行业打造了一系列生产解决方案。其在设计、制造和安装湿润宠物食品加工生产线方面的经验首屈一指。无论是宠物罐头食品的灌装和封口,还是罐头、小袋、小块和托盘的容器内灭菌,或是为更具创新性的加工商提供的高压加工 (HPP) 技术都有完善且成熟的技术供应。
例如JBT FTNON系列包括产品/乳化剂料斗、注色机、挤出机、蒸煮隧道(DCC)、冷却隧道以及切割和积放系统,能够从准备、烹饪、冷藏和冷冻到包装和保存,提供完整的宠物食品加工生产线。
此外,JBT Stein 的 ProGrill可与 JBT Formcook Contact 和组合烘烤实现宠物食品加工的最佳效果。ProGrill 可在烤炉生产线之前使用,对产品表面进行烘烤,也可用于对具有平坦水平表面区域的低剖面产品进行完全熟化。

综合来看,宠物行业观察认为,此次JBT与Marel的近300亿收购案落地,或许也将为宠物食品制造设备领域带来全新的变革。在合并后,两个全球领先的食品技术方案供应商将结合彼此互补的产品组合、品牌和技术,共同打造一个全球性的食品和饮料技术解决方案公司。将使其全球客户能够享受到更完善的生产线处理能力,以及数字化支持的售后零件和服务。
对此,JBT Marel公司首席执行官Brian Deck 也表示,“JBT Marel Corporation 的创建以我们的共同目标为指导,即改变食品的未来。凭借 JBT Marel 提供的多样化解决方案、增强的运营规模以及深厚的应用、服务和数字专业知识,我们可以更好地支持我们的客户和更广泛的全球食品链。”

至于合并后的JBT Marel未来在宠物板块将有何动态,宠物行业观察也将持续保持关注。如需报告原文或对该话题感兴趣的小伙伴,欢迎下方评论区留言讨论,或添加小编微信沟通交流。
本文作者:差矣@宠业家
合作联系:7号@宠业家
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