1月20日
史上最全安哥拉市场分析报告（1）
史上最全安哥拉市场分析报告（2）——电力能源
农产品
概览
安哥拉拥有近3600万人口，其中包括一部分追求优质进口产品的高收入消费者，为美国食品和农产品出口提供了大量机会。安哥拉是一个重要的食品和农产品进口国，2022年从60多个国家的国外采购总额超过27.5亿美元。
该国一半以上的食品是进口的，邮政局认为美国在面向消费者的产品类别中的出口机会最好，在2022年美国向安哥拉出口的2.37亿美元农产品中，该类别占99%以上。
去年，美国是安哥拉第三大食品和农产品供应国，仅次于欧盟和巴西。这三个国家供应了安哥拉2022年一半以上的食品和农产品进口。
安哥拉是美国在非洲最大的家禽市场，也是全球第六大家禽市场，去年进口了超过2.32亿美元的美国家禽和家禽产品。鸡肉是安哥拉消费量最大、价格最实惠的蛋白质。虽然安哥拉每年生产约4.2万吨鸡肉，但这只占每年约31.2万吨市场总需求的13%。因此，对于美国家禽，尤其是冷冻鸡腿肉，安哥拉仍然是一个强劲的市场机遇。
FAS Post的《年度家禽和产品报告》提供了有关安哥拉市场的更多信息。
去年，美国向安哥拉出口的其他主要农产品包括干豆、牛肝菌、火鸡、猪肉、葡萄酒和食品加工品。在所有来源中，最大的进口类别是棕榈油（2.19亿美元）、禽肉和食用内脏（2.01亿美元）、大米（1.86亿美元）、小麦（1.72亿美元）、小麦粉（0.63亿美元）、豆油（0.58亿美元）、香肠（0.48亿美元）和糖（0.46亿美元）。
农业设备
概览
自给农业是安哥拉大部分人口的主要生计，但该国一半以上的粮食仍需进口。安哥拉拥有肥沃的土壤、丰富的水源和适宜的气候，农业潜力巨大。据农业部估计，安哥拉有近5800万公顷的土地可用于农业发展，其中包括3500万公顷的可耕地。
在可耕地中，目前约有15%已经耕种，20%适合灌溉。
在经历了近27年的内战之后，国际社会积极开展扫雷工作，为农业发展开辟了广阔的土地，自2000年以来，美国已为安哥拉的扫雷计划投资超过1.5亿美元。畜牧业在安哥拉也有很大的潜力，因为全国各地都有广阔的天然牧场和水资源。在
1975年结束的葡萄牙殖民时代，安哥拉是棉花、咖啡、玉米、香蕉、烟草、甘蔗和剑麻的主要生产国和出口国。目前，安哥拉的主要农作物包括木薯、玉米、豆类、马铃薯、红薯、大豆、香蕉、咖啡、大米、蔬菜和水果。国内农业生产能力无法满足当地需求。
最肥沃的地区位于高原和山谷。10 月至 5 月为雨季，是蔬菜种植的黄金季节。番茄则在旱季（6 月至 9 月）种植。温室和灌溉可延长种植季节，但这些技术在安哥拉并未得到广泛应用。
家禽生产在过去三年中略有增长，但受到饲料和化学品供应不足以及安哥拉一些省份长期干旱的影响。目前，市场上的大多数鸡肉产品都是进口的，以满足需求。
安哥拉的畜牧业主要位于该国南部，以天然牧场放牧为主。牛肉是仅次于木薯的第二大农产品。山羊、猪和鸡等其他牲畜主要由小规模农户饲养，作为维持生计的食物来源。去年以来，安哥拉政府在联合国粮食及农业组织（粮农组织）的技术支持和世界银行的资助下，开展了牲畜普查试点工作。
据总部设在威拉省卢邦戈的行业协会--安哥拉南部牛生产者合作社（CGSA）称，全国牛存栏量约为350万头。安哥拉政府2018-2022年国家发展计划的一个主要内容是发展农业，使经济多元化，并建设国内粮食生产能力，以减少国家对进口粮食的依赖。
为支持这一发展，安哥拉政府颁布了《促进就业行动计划》（PAPE）总统令。该计划由安哥拉政府的年度预算和石油基金资助，旨在增加本地生产和创造就业机会。
安哥拉政府已确立了几个公开宣布的农业生产发展目标领域，其中包括- 一项刺激牛肉生产的综合计划，以抵消安哥拉每年进口的10万吨牛肉中的一部分。重点领域包括改善兽医健康、提高牛群产量、加强屠宰场监管，以及通过政府项目和向私营实体提供信贷来建设基础设施能力。-
通过一系列公共和私营举措，提高玉米生产能力，以满足国内需求（人类和动物饲料）。目前的玉米需求量为 4500 吨，但当地产量仅为 1800 吨。玉米主要从巴西、南非和土耳其进口。-
已在安哥拉运营的小麦加工厂包括Grandes Moagens de Angola（GMA）项目，该项目每天可生产1200吨小麦面粉。罗安达新GMA面粉厂的业主已开始在安哥拉南部海岸的洛比托港建设一个相同的面粉厂。
位于罗安达郊区的Kikolo小麦厂正在运营，每天可生产1000吨小麦面粉。小麦制粉能力的提高为美国制粉设备和服务出口商提供了新的机遇。
安哥拉的农业由私营和公营公司组成。私营部门的农业正在扩大，出现了几家大型农工业种植企业，它们大多是葡萄牙、巴西和以色列的投资者，或独立经营，或通过与安哥拉政府合资经营。
在中国政府融资的推动下，中国参与安哥拉农业的程度不断提高，在南部宽多-库邦戈省实施了一个500公顷的水稻生产项目。
安哥拉自2014年下半年以来的经济衰退对安哥拉政府预算造成了负面影响，包括政府表示支持农业生产等经济多元化努力。从2013年到2018年，国家政府对农业的预算拨款削减了一半以上。然而，用于农业的预算比例从 2018 年的 0.4% 增加到 2019 年的 0.84%，2020 年的 1.35%。这一有限的预算承诺远未达到《马普托宣言》的要求，在该宣言中，所有非洲国家同意至少将其年度预算的 10%用于振兴农业部门。
在其他领域，进口外汇的缺乏直接影响了安哥拉政府为自给农提供种子、化肥和其他农业投入的计划。国家发展计划和2019年国家预算为具体的农业计划提供了资金，其中包括农业生产发展计划（1.92亿美元）、畜牧生产计划（3730万美元）和PRODESI--生产、出口促进和进口替代计划（8900万美元）。
市场上商业信贷的缺乏和外汇的严重短缺也使公司难以进口所需的农业设备和投入，这给私营部门的农业发展造成了巨大障碍。随着公司努力建立和扩大农业生产能力，对这些重要进口品的需求被压抑得很低。
安哥拉政府为工业和农业提供信贷计划，但资金不足，利用率不高。例如，"安哥拉投资 "是一项由政府担保和补贴的信贷计划，通过当地银行为安哥拉金融资本占比不低于75%的公司提供高达500万美元的贷款。然而，通过该计划批准的贷款很少，商业银行抱怨缺乏优质项目。
虽然政府的开发银行（Banco de Desenvolvimento Angolano）侧重于向投资于农业等生产性行业的私营公司提供较大规模（超过500万美元）的长期贷款，但有限的政府预算拨款限制了该项目。
此外，用于贷款抵押的明确土地所有权据说也是一些公司和个人获得农业活动融资的难题。为了纠正安哥拉投资计划的一些低效和不足，安哥拉总统发布了有关信贷支持项目（PAC-Programa de Apoio ao Crédito）的第159/19号法令。
信贷支持项目适用于直接或间接促进国内商品生产的投资项目，如糖、大米、牛肉、小麦粉、豆类、木薯粉、玉米粉、牛奶、意大利面条、豆油、棕榈油、蓝肥皂、普通盐、鸡蛋、牛奶、面条、大豆油和棕榈油、蓝肥皂、食盐、鸡蛋、鸡肉、肉、猪肉、玉米粒、木薯、红薯、驯鹿土豆、西红柿、洋葱、大蒜、胡萝卜、辣椒、卷心菜、莴苣、香蕉、芒果、菠萝、罗非鱼（cacusso）、库内内鲭鱼；沙丁鱼、芦苇沙丁鱼、葵花籽食用油、花生油、蜂蜜、建筑用钢棒（大于 8 毫米）、水泥、熟料、水泥、灰浆、灰泥、石膏及类似材料、钢化玻璃、夹层玻璃、多层玻璃或其他加工玻璃、各种用途的玻璃包装、建筑涂料、餐巾纸、卫生纸、厨房用纸卷、一次性尿布、 卫生巾、固体洗涤剂（粉末）、液体洗涤剂、漂白剂、啤酒、果汁、软饮料和食水。
2019 年，参与该计划的银行共收到 89 个项目，仅批准了 13 个项目；国际商业银行（BIC）、大西洋千年银行（BMA）、万博商业银行（BCH）、安哥拉发展银行（BFA）和国际商业银行（BNI）、安哥拉标准银行（SBA）、安哥拉投资银行（BAI）、商业与工业银行（BCI）、安哥拉发展银行（BDA）和信贷担保基金（FGC）。安哥拉政府与多边开发银行合作，向私营部门提供生产部门贷款，包括农业、畜牧业、渔业和农产品加工业。
在预算较为宽裕的时期，安哥拉政府直接支持建立了许多大型农业项目和公司。其中包括- Gesterra S.A.（耕地管理公司）--安哥拉政府的一家公司，在全国 8 个省开展了 18 个项目，投资 8 亿美元，种植了数千公顷的农作物，包括水稻、玉米、大豆和豆类，以及牲畜、家禽和猪。
这些项目是与私营实体合作开发的，旨在 8 至 9 年内实现盈利。
通过一项总统令，Gesterra 从主权财富基金手中接管了位于宽多-库邦戈省、莫希科省、威热省和扎伊尔省的四个农业项目，以生产和加工大豆和玉米。
SODECAP（卡潘达农工开发园区）--安哥拉国有公司，负责开发马兰热省占地41.1万公顷的卡潘达农工区。SODECAP投资了Pedras Negras农场（谷物）、Biocom农场（玉米、甘蔗和乙醇）、Pungo Andongo农场（玉米）以及涉及186个村庄的小型项目（农产品、甘蔗、木材、牲畜和鸡蛋）。
SODEMAT S.A.（马塔拉地区开发公司）--威拉省的一家安哥拉国有公司，正在开发近7000公顷土地，为大约500名小农提供每人25公顷的土地、技术支持、投入和设备（拖拉机和灌溉设备），所有资金均由政府开发银行提供。
Aldeia Nova 是以色列活力资本基金与安哥拉政府的公私合作项目，由大型农业社区中心组成，为农民社区提供技术支持和设备，以生产、加工和销售从家禽、牛到水果和蔬菜等各种产品。
基明尼亚项目（PIDARQ）--PIDARQ 是安哥拉政府的一个农业和农村综合发展投资项目，价值 2 亿美元，由以色列公司 Tahal Group 开发。该项目占地 5000 公顷，涉及密集灌溉，将包括 300 个拥有小块土地的家庭农户以及工业规模的私人农场。该项目计划最终年产 52 000 吨农产品。
正在进行的多边开发银行项目包括-目前正在与安哥拉政府共同开发的是世界银行的一个大型 "商业农业发展项目"，预计 2018 年投资 2.3 亿美元。该项目预计将持续到 2024 年 5 月。拟议的项目发展目标是促进商业农业发展，特别是在安哥拉目标地区的选定价值链中增加生产和就业。
该项目分为三个部分：农业企业发展（1.9 亿美元）；支持发展有利于商业农业的环境（2500 万美元）；项目管理、协调和公私对话（1500 万美元）。德州农工大学博洛格研究所于2016年初开展了一项农业评估，以评估安哥拉在家禽、牲畜、咖啡、粮食作物和价值链发展等领域的能力并提出建议，以支持该项目。- 世界银行 "小农农业发展和商业化 "项目。2016年7月签署了第二笔项目贷款，金额为7000万美元，用于帮助提高项目地区小农农业生产力、生产和选定作物的销售。
非洲开发银行（AfDB）在安哥拉开展的农业相关工作侧重于发展小农项目以及与农业价值链和商业化的联系。
非洲开发银行正在开展的农业项目包括
1）卡宾达省私营部门农业能力研究；
2）为推进 "洛比托走廊 "沿线的基础设施项目提供技术支持，以连接刚果民主共和国、赞比亚和安哥拉的市场；
3）与气候变化对安哥拉南部这一自然干旱地区的影响有关的农业发展。双边捐助方和商业利益集团更加关注安哥拉的农业。
例如，2017年初，西班牙宣布了一项7300万美元的信贷额度，以支持西班牙在安哥拉的投资，包括农业项目。同样，2018年，法国宣布为水利、能源和农业部门提供5.45亿美元贷款。
安哥拉的主要农业设备供应商是葡萄牙、巴西和印度。一些美国农业设备和技术公司通过分销合作伙伴活跃在安哥拉，包括约翰迪尔、卡特彼勒、麦赛福格森、凯斯和纽荷兰。
安哥拉的其他美国设备由最终用户或非正规转售商直接购买和进口，这些转售商通常来自南非。尽管存在外汇方面的困难限制，但对农业发展的高度重视，以及世界银行对该行业的日益关注，表明安哥拉是美国农业设备和供应公司的一个中期值得关注的市场。
最有潜力的具体分部门领域包括畜牧业--安哥拉政府已经制定了提高畜牧业产量的目标。目前的畜牧业活动主要集中在安哥拉南部，以小型家庭农场为主，也有一些现有的大型生产商。生产者告诉美国商务部，他们对养牛技术、动物饲料、兽医服务以及与生产和提高质量有关的其他解决方案感兴趣。
谷物和园艺--安哥拉政府提出的到2020年通过本地生产满足国内玉米供应的目标将需要大量投资。一些私营项目也关注大豆生产。几个大型政府项目，如Quiminha项目，也侧重于增加园艺生产。安哥拉公司需要设备和投入解决方案，包括种子、化肥、杀虫剂、灌溉设备以及筒仓和烘干机等其他类型的生产和加工设备。
冷链--随着安哥拉继续努力建设国内食品生产和分销能力，美国在冷链基础设施方面的出口也存在巨大潜力。安哥拉政府启动了PRESILD（人口必需品物流和分销系统重组计划），以支持国内农业生产和分销，并计划在全国范围内建设基础设施，但由于预算限制，实施进展缓慢。商务部 2015 年制定的法规要求公司将进口与零售活动分开，并对冷藏设施进行登记。
食品加工--随着生产能力的提高，与食品加工设备相关的美国出口机会应该会增加。多个面粉和谷物加工项目正在进行中。由于缺乏市场准入和食品处理不当，农业生产损失严重。大多数加工食品都是进口的，包括基本的蔬菜罐头。随着安哥拉越来越重视农业生产，许多土地所有者对建立生产感兴趣，但缺乏必要的农业经验和背景。
因此，对国际顾问和国际供应商提供的交钥匙解决方案存在需求。已经活跃在农业领域的安哥拉公司经常对安哥拉缺乏农业设备维修备件和服务表示担忧。虽然安哥拉存在一些农业设备分销，但许多农民通过邻国购买农业设备或购买二手设备，却得不到售后支持。能够提供优质售后增值服务和支持的公司很可能在安哥拉具有很强的竞争力。
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