中国的物流系统集成商如何跨越？Physical AI和Physical Internet将如何形成超级巨大的市场？
作者：刘世宏 中国知名移动机器人产业研究专家
中国虹桥实物互联网联盟秘书长
1:物流系统集成商的全球市场排名公布，传统系统集成商分化，中国系统集成商没有入围。
2024年，全球物料搬运行业的知名杂志《MMH》没有和往年一样公布2024年的物流系统集成商的20强排名。其中背后的原因，我不得而知。但是物流系统集成商的分化已经成为行业的事实。越来越多的新形态，新产品和新模式正在改变物流系统集成商。而常年研究移动机器人和仓储自动化的研究机构LogisticsIQ在上个月公布了在仓库自动化市场的前21家核心玩家。其中德马泰克超过大福占据首位，并且大幅领先大福。在仓储自动化中的依靠单一产品的数家系统集成商进入名单之中，这和原有的系统集成商的构成形成不同。其中我们查到的，作为瑞士上市公司Kardex卡迪斯2023年的销售额为7亿多美金，大致在50亿人民币。显然中国的物流系统集成商尚没有超过。
而在前几天收购沃尔玛的先进系统公司的Symbotic公司依靠料箱搬运存储机器人企业，2024年销售额预计在18亿美金以上，列在排行榜的第11位，而在MMH2023年公布的全球物料系统集成商的排名中业绩为年销售额6亿美金不到，位列MMH的排名的第18位，显示两年时间，业绩大增3倍。市场发生了变化。
2:市场发生变化，传统系统集成商正在面临天花板的挑战
欧链咨询，作为国内在物流技术领域知名的产业研究和咨询公司，对系统集成商进行了区分，一类是以传统堆垛机、输送机等作为发展起步的传统系统集成商，一类是以移动机器人为代表的新一代系统集成商。在定义这两个分类的过程中，中集物流工程的刘鑫坤总认为，在定义传统系统集成商上，堆垛机改为机器，更准确和全面。也就是以“机器+软件控制+应用场景”为代表的传统系统集成商，和以“机器人+AI+商业场景”的新一代物流系统集成商。
传统系统集成商面临着技术升级的天花板，没有新的突破性的技术来进行产业升级，同时传统系统集成商项目的工程属性，又形成交付工期长，人员需求大，项目垫资越来越大的问题。这就造成传统系统集成商为了追求营业收入的增长，越来越集中在大项目上，而中小项目无法接单，或者接单就亏损的情形。而对需求市场，快速实施，商业模式快速实现，柔性化运营等需求，和传统系统集成商的业务形态形成对立。
面对市场的新变化，传统系统集成商是做更多的项目？找更多的人？垫更多的资？显然在新技术的突破上，还没有好的思路。
3:新一代的物流系统集成商正在崛起
在传统系统集成商正在寻找出路的同时，以“机器人+AI+商业场景”的新一代物流系统集成商正在崛起，这里的代表企业包括旷视机器人、极智嘉、海柔创新、立镖飞箱系统等中国企业，也有包括Autostore, Ocado ,OPEX, Exotec和Korber等，这些企业以各种形态的机器人为产品，结合包含软件系统，机器学习，人工智能等自动化手段，来实现场景和商业模式的形态的仓储自动化系统。
相比较与传统的系统集成商，新一代的系统集成商，更加柔性，初始投资小，更加标准化可复制，实施更快捷和简单，很多的模式可以实现“机器人即服务”的RaaS模式。许多是从单纯的设备集成方案转移到构建“智能仓”的概念。这无疑大大放大了未来的市场规模和企业的商业价值。
正如前几天收购沃尔玛机器人系统的Symbotic公司，在2024年获得18亿多美金的销售收入的同时，在手订单已经积压50亿美金，面对的潜力市场需求达到3000亿美金的规模，这是传统系统集成商不可想象的高速增长趋势。
4:“超级系统集成商”正在形成
系统集成商正在完成从“产品”到“解决方案”到构建“商业模式”的转化，传统的堆垛机和输送机等机器形成的物流系统集成商，正在被以移动机器人为代表的新一代系统集成商追赶，这种力量在拥有商业模式的巨头们的配合下，正在形成全新的“超级系统集成商”或者“混合系统集成商”（欧链咨询在国内行业首先提出这一概念）。
在超级芯片AI技术和无人驾驶等物理AI的支持下，以沃尔玛和亚马逊为代表的拥有市场的巨头，正在投资数十亿美金，利用自动化来颠覆竞争对手、降低物流成本并获得竞争优势。
上个月以凯傲集团、埃森哲和英伟达组成的另一股“超级系统集成商”的雏形也已经出现。在这一战略形态中，英伟达提供基于AI等概念构成的芯片和技术引领模式，埃森哲提供技术支持和咨询来转化科技的落地，而拥有装备和场景的凯傲集团服务整个构想的落地和运营。
这个模式在之前的智能制造工厂中，IBM和西门子、ABB、Bosch等更多的是类似的构建。
“超级系统集成商“不仅是规模更大，更多的是体现在它融入了商业Business的概念，而不仅仅是一个设备的集成组合。类似立镖的“飞箱”系统，旷视的Matrix无界仓都可能成为自成商业运营模式的“超级系统集成商”的概念。
5:实物互联网逻辑下的系统集成商，什么新技术将影响？放量大市场
系统集成商，不管是传统的，新一代的，还是超级系统集成商，未来会是怎样的一个发展趋势？这里我们就不得不说实物互联网的概念。欧链咨询也在联合中国各方力量，正在参与实物互联网联盟，在中国推进实物互联网的落地。
实物互联网Physical Internet被看作是下一代的供应链的新经济体系，和互联网（数字互联网）和能源互联网一起形成三驾马车，共同建设未来的新经济社会。
在实物互联网的大逻辑下，物流体系将是成为一种共享共用的公共设施，如同水电煤一样，和电信行业的运营商一样，系统集成商将大规模参与到新物流供应链体系的建设中，这是一个巨大的市场。实物互联网在欧洲、日本和美国已经被列入国家战略，都规划了清晰的实物互联网路线图，到2040年基本实现实物互联网的愿景。
实物互联网是一种共享物流网络的概念，其灵感来自数字互联网的开放访问和共享使用模式。其目的是通过促进跨承运商和运输方式的互操作性和无缝货物转移来彻底改变供应链效率。π 计划设想了一个标准化、模块化、智能容器（π容器）系统。此功能使供应链网络能够通过优化、共享的运输、存储和处理将这些互连的容器（如数据包）路由到目的地。π 计划的涉及物流装备的关键组成部分包括：
·π-容器。这些容器必须易于搬运、储存和运输。此外，它们还必须易于密封、卡入结构、互锁、装载、卸载、建造和拆卸。
·π-移动器。实物互联网中有不同类型的移动器，可以在物流节点内和之间运输、传送和处理集装箱。
·π-节点。节点对应于实物互联网的地理位置、设施和物理系统。
在实物互联网的经济系统带动下，整个围绕系统集成商的系统将出现全新的升级，这会为物流科技带来全新的发展境地，也会为各种系统集成商带来巨大的发展机会，形成物流技术和装备的超级巨大市场。
实物互联网经济，将从落地层面，把物联网、AI人工智能、区块链、新能源、机器人、低空经济等新的技术在供应链和社会经济层面实现广泛的应用。实物互联网是真正意义上的有效降低全社会物流成本，才是系统性的从社会效益，经济效益和环境可持续发展效益上实现真正意义的降低物流成本。
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