微软CAPEX又砍了吗?

文摘   科技   2024-10-17 22:55   上海  
我们的新书正在发售,老铁们帮我们带带货吧!不然都得我自己买了!
“微软CAPEX这个季度要miss了,Azure增速不行了。”这两天很多人问我,我也没数字,只能简单聊聊逻辑。
我们目前聊得供应链没看到变化。
供应链的单子也是微软+OpenAI合起来的,至少OpenAI的需求非常强。
微软还是没什么卡能放出来作为“单独租卡”使用,我们在上个季度就聊过“单独租卡”的逻辑。如果不是建造进度或者Capital Lease导致的miss,那微软怎么还不把这些多余的卡拿出来租?AWS拿出十几万卡了,微软还拿不出一万卡?
这个月我仍然能听到用卡方缺卡的反馈。
至于Azure和API的情况怎么样,欢迎与我们咨询联系,下周我们即将发售META、MSFT与AMZN的季度调研报告。


我们本月即将发售两篇篇报告,其内容是:

季度调研:META、MSFT、AMZN

AI咨询行业及季度调研:PLTR、C3.AI

尚有数篇报告正在调研中,其内容是:

AI客服的进展与影响:NICE、FIVN、NOW

ASIC调研与技术趋势

季度调研系列:NVDA

我们已经发售了十篇报告:

算力需求场景测算

AI与GPU在META中的应用

微软Copilot进展、GenAI售卖场景以及如何影响公有云选择

北美算力租赁厂商近况及供需平衡情况

互联技术以及未来发展趋势

国数据中心与电力情况

2Q24季度调研:META与MSFT

AI手机

草莓与前沿大模型进展

特斯拉Robotaxi与FSD的Scaling Law

除了报告外,我们也承接定制化的投研需求。

对报告感兴趣,有定制化投研需求,或者对我们的日常调研纪要(每月超过50篇AI调研纪要)感兴趣的请联系下面的久谦销售同事,或者点击共识粉碎机底栏菜单页的投研服务:



解密OpenAI高管集体离职与o1模型十问十答续


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