中国电动车进军东南亚市场！日本汽车能守住饭碗吗？

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在近期的泰国曼谷车展上，有个长期在泰国生活的小伙子李明发现了一个有趣的现象——中国的电动车在泰国正卖得火爆，以至于想买辆比亚迪的车都要排队。而且，在本次曼谷车展上，中日车企的实力几乎平分秋色，主办方Grand Prix公布的数据似乎也证实了这一点。

例如，在预订量排名前5的车企中，中国的比亚迪和名爵分别抢占了第二和第四的位置，而日本的丰田、本田和三菱则包揽了第一、第三和第五的位置。另外，中国的长安、埃安和长城汽车排在第六、七、八的位置上，日本的五十铃和日产则挤进了第九和第十。根据Grand Prix的数据，在本届车展上，电动车的订单量增长飞快，已经从上一届的21.5%一路飙升到本届的32.8%，电动车在车展上已经越来越吃香！

泰国作为东南亚的汽车制造中心，2023年竟然生产了184万辆汽车，其中出口了约110万辆。由于中国的电动车生产量一路飙升，泰国现在想要在2024年达到生产200万辆的目标。在2023年，中国车在泰国新车市场的份额已经达到了11%，而日本车则从九成以上的霸主地位一下子滑落到了78%。中国车正抱着泰国市场这个大腿，准备在东南亚市场上抢占日本汽车的饭碗。

不仅泰国，东南亚其他两个大国印尼和马来西亚也发生着类似的情况。就拿2024年3月举办的印尼国际车展来说，中国的比亚迪、奇瑞和上汽通用五菱展出的电动车简直成了当红明星。而且，奇瑞和五菱的一些车型在展会上分别收获了约700台和1500台的订单，这可不是闹着玩的。五菱汽车早在印尼就有厂房了，累计投资超过10亿美元。相比之下，目前在印尼占据主流市场的日本汽车还没在印尼建立任何工厂。2023年，印尼汽车市场总销量达到100.6万辆，其中，日本车市场份额高达92%，稳坐头把交椅；韩国车占比3.7%排在第二，中国品牌占有率为3.1%，居然排第三。

作为东南亚唯一拥有本土品牌的汽车市场，马来西亚拥有宝腾和北鹿大Perodua两个汽车品牌，他们在2023年马来西亚近80万辆车的总销量中，占据了六成份额。不过，宝腾早已被中国吉利集团收购，看来中国汽车在东南亚的布局可谓是步步为营。虽然丰田、本田和三菱等日本汽车在马来西亚市场有一定存在感，但市场份额已经在慢慢萎缩。东南亚汽车市场正转变为中日车激烈争夺的新战场，这个局面可真是越来越有意思了！

泰国年轻一代对日本车的设计已经审美疲劳了，觉得都一个样，太丑太土了。李明表示，他公司保姆家的孩子买了一辆来自中国的长城汽车的“欧拉好猫”，现在的泰国年轻人，已经对中国电动车情有独钟。而且泰国人买车也和中国人一样，也爱算账。以前泰国的油价还不算贵，95号汽油一升也就20多泰铢（人民币5块钱左右），后来涨到30多泰铢（人民币6块多），对泰国人来说也不是小数目，这就凸显了电动车在使用成本上的优势。李明还表示，电车的时尚和智能化设计，也迎合了泰国人的口味。如今对泰国人来说，购车心态变了，不仅要省钱，还要有时尚感和科技感，配置最好豪华一点，而这正好是中国电动车的长处。不过，中国电动车在泰国的售价也不便宜，中国电动车早已不是那种低质低价的代名词了。比如，欧拉好猫在泰国的售价超过80万泰铢（人民币17万多元）。

现在的泰国街头上，经常可以看到中国电动车，高速路上也充斥着中国汽车品牌的广告，这让泰国汽车市场上演了和中国一样的情景，电动车正对燃油车实现“换道超车”，这种用户心态的改变，也反映在了中国汽车的销量上。例如，2023年，比亚迪在泰国卖出了30,650辆新车，电动车市场的份额达到了40%。比亚迪还在泰国建立了首个海外工厂，年产能达到15万辆，预计2024年开始投产。2024年年初，长城汽车在泰国下线了该国汽车工业历史上的第一辆本土量产纯电车。短短几年，长城在泰国已经累计卖出了3万辆新车。另外，中国长安汽车也在泰国建立了生产基地，预计2025年将实现量产。其实，在泰国动手最早的中国汽车品牌是上汽名爵。早在2012年，上汽集团就和泰国正大集团合资，生产并销售MG品牌的汽车。只是到了最近几年，以比亚迪为代表的中国电动车崛起后，泰国人对中国品牌汽车的关注才大幅提升。

另外，马来西亚的情况也差不多。2023年，马来西亚共卖出了10,159辆电动车，数量虽不多，但同比增长率高达286.1%。考虑到宝腾在马来西亚的影响力，以及宝腾和吉利的关系，前者的技术和产品主要依赖于吉利，这算是中国车企的半个“主场”。印度尼西亚方面，目前表现最出色的中国汽车是五菱。五菱从2015年就开始在印尼设厂，2023年销量为2.4万台，市占率达到2.3%。奇瑞则卖出了4,099辆，市占率0.4%。这些数据都能说明中国汽车品牌在印尼市场的影响力。

中国电动车在东南亚闯出了一片天，当地政府看到了产业大升级的机遇。拿泰国来说，以前是个汽车“组装厂”，现在怕在电气化时代转型中“掉队”，在未能吸引像特斯拉这样的品牌进驻的情况下，只好引进已经成熟的中国智能汽车产业链成为唯一出路。在中国汽车大规模出现之前，日本车企把泰国当成了一个纯粹的汽车“组装厂”，关键的材料和零部件都不在泰国。虽然泰国在全球汽车制造排行榜上名列前茅，但也只是一个廉价打工者。不过，随着中国电动车企业的进驻，泰国终于有了在产业升级中分一杯羹的机会，至少能够在中日之间玩平衡游戏。

比如说，中国的蜂巢能源已经在泰国设立了工厂，带来了先进的动力电池生产布局。这对泰国来说，简直就是一种产业翻身啊！为了助力电动车渗透率的提升，泰国政府也出台了一系列新能源购车补贴。消费税率从8%降至2%，并且针对不同车型，提供了7万至15万泰铢不等的补贴，还减免了电动汽车的道路税和进口关税。这些补贴让来自中国的电动车的售价，一下子便宜很多！同时，泰国政府还制定了相对激进的电动车战略，计划到2030年，电动汽车产量将达到72.5万辆，占泰国汽车产量的30%，甚至在2035年实现汽车100%电动化！

印尼也有自己的小心思哦！从2021年开始，他们就出台了一系列关于纯电动汽车发展的激励政策，包括本地化率达到40%以后的税收减免优惠，真的很哇塞！而且，由于印尼手里有好多镍矿，这是制造动力电池的重要材料，所以他们想把自己打造成全球电动车生产中心，抱着这个梦想，他们甚至想把特斯拉也邀请进来！他们目前的计划是，到2050年只销售电动汽车和电动摩托车，真的“电”气十足啊！虽然，日本汽车品牌目前还在印尼大肆“称霸”，但中国的电动车大军已经开始崭露头角了！除了五菱汽车之外，奇瑞、长城也在布局印尼。去年，印尼还想请吉利来建厂，不过吉利好像还没做出决定，应该还在犹豫中。

再来看看马来西亚的产业规划，他们计划在2030年实现电动汽车在汽车总销量中的占比达到15%，2040年达到38%。他们还给电动汽车企业70%—100%的所得税减免！现在，奇瑞、比亚迪等中国车企也在马来西亚嗅到了商机！不过，还是吉利最得宠，因为他们跟马来西亚本土的宝腾汽车合作，技术和产品都能输出，这下子市场份额简直是直线上升！2023年，宝腾在马来西亚卖出了15.4万台新车，这些新车也包括在当地实现本土化生产的博越和缤越车型！

目前，东南亚这几个国家不仅在热情地追求中国电动车产业链，还在向日本车企招手，希望他们也能来投资东南亚的电动车！可目前看来，日本车企的动作似乎有点慢，中国车企已经抢了个先！不过，日本车企还是感受到了一丝来自东南亚的压力，也开始着手电动车布局了！比如，丰田计划在印尼投资18亿美元，准备在2027年之前生产电动汽车。三菱也想在2025年前在印尼投资6.7亿美元，加速混合动力和电动汽车的生产！不过，考虑到印尼的实际情况，他们能不能提供续航能力足够的高品质电动汽车，还是一个大大的问号呢！因为目前，印尼在充电基础设施方面进展缓慢，印尼国营电力公司PLN去年仅在全国建成了不到1万个充电设施，而且大多都集中在首都雅加达地区。印尼有很多地方是“乡下”，到处都是土路，而且还有好多海岛。所以，要在这些地方推广电动车可得有点长远眼光，而且还得提供高品质的电动车产品，不然谁会买呢？有观点认为，中国车企在这方面有优势，他们不仅经历了完整的电动汽车的发展过程，产业链也很齐全，而且还能对当地的产业发展保持耐心！

在泰国，日本车企也在酝酿着反击！2024年年初，日本的丰田、本田、五十铃和三菱汽车表示，将在未来5年内投资1500亿泰铢（约43亿美元），生产电动车，这可是个庞大的规划！但是和中国车企相比，他们的节奏还是有点慢了！毕竟，中国的比亚迪、奇瑞、埃安、长安、长城、小鹏汽车、极氪等车企早就在泰国完成了本土化布局！而且，中国电动车还在一些不起眼的细节上展现了自己的实力，例如，门店专门设立的各种休息区、儿童游乐区等。在泰国市场，日系电动车的销量可是远远落后于中国车，2023年卖出的76,314台电动车中，日系车份额仅占1%！在马来西亚，虽然日本汽车品牌包括丰田、本田和三菱还很活跃，但它们的市场份额却在萎缩！与此同时，中国的哪吒、长城、比亚迪都在加速进入马来西亚市场！看来，这场电动汽车产业链的PK战，才刚刚开始啊！

根据毕马威的报告，2030年东南亚的新能源汽车市场将达到100万辆！对于中国车企来说，这块蛋糕可是个通往全球市场的餐前开胃菜！现在的趋势很明显，中国车企，包括比亚迪、长城、吉利、长安、蔚来、小鹏等，都开始按照全球市场来规划产能，不再只局限于中国汽车市场。不过噩梦是，美国通过了《通胀削减法案》来阻止中国智能汽车产业链落地北美，欧洲也对中国汽车进行了“双反”调查。因此，短期内欧美市场对于中国车企来说难有作为，而南下东南亚就成了自然的选择！

目前，东南亚有超过6亿人口，也有发展电动车的愿望，同时东盟还与中国的经贸关系密切！但是，从日本车企的角度看，要是失去了对东南亚汽车市场的主导权，那简直就形同于丢了一条胳膊！2023年，日本主要车企的全球销量大约在2460万辆左右，其中有700万台来自北美，日本本土销售443万台，中国市场大约400万台，除了中日以外的亚洲市场有417万台，欧洲销量为200万台，其他地区还有大约300万台。目前看来，日本车企在中国的销量已经开始下滑了。根据乘联会的数据，2024年2月，日系车在华市场份额为14.4%，而在2020年还高达24.1%！

日本车企丢掉市场份额的最大原因，就是失去了创新的主导权。当比亚迪打出“电比油低”的营销策略时，日本车企却依旧未能拿出匹配的技术和产品。现在，“电比油低”的故事正在泰国、印尼和马来西亚上演！不夸张地说，中国正在全速推进的汽车产业升级，正在砸掉日本汽车产业的饭碗，包括中国和东南亚市场！其实，这个逻辑跟中国手机、家电和光伏产品风靡全球是一个道理。不巧的是，现在的日本汽车产业又和中国高度重合，汽车占到了日本工业总产值的40%，占日本GDP的8%！无法设想汽车产业崩溃对日本意味着什么，但中国汽车产业已经成为一匹脱缰的野马，而且还在高速前进！2024年第一季度，中国汽车出口量达到了106.3万辆，同比去年同期增长36%！在全球最畅销的20个电动车品牌中，中国品牌多达16个，这些数据是日本无法匹敌的！这也从侧面说明了一个事实，只有创新才能撬动增量市场。而过去多年，日本汽车主要是在存量市场上玩博弈！

日本汽车在中国市场的经历说明了一件事情，企业失去了创新机制，接下来就是失去市场主导权。现在，同样的剧情每天都在东南亚上演！作为日本汽车的“头牌”，丰田已经嗅到了危险的气息。据最新的消息，丰田将在中国市场引入华为的智能驾驶系统！这虽然有利于丰田电动汽车的发展，但丰田在智能汽车产业链上缺乏的不止是智能驾驶，而是“新机制”！想要让一个已经运转了几十年的庞大系统推倒重来，短期内有点天方夜谭！需要时间来调整是肯定的，但显然，目前时间并不站在日本车企这一阵营！

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