夜深知雪重，时闻折竹声
文摘
2024-11-30 15:08
马来西亚
开始写订阅号在光伏玻璃最紧缺时，在当年就有过设想接下来供大于求时的困境，如08年、15年、18年。但近四年的各路资本硬生生把一个明确的准入较低的市场打的在面目全非。一位首批光伏玻璃从业人员开玩笑的讲：要在退休前见证每平方130元一路跌到6元。近两个月停产的光伏窑炉约7000吨，运行时长大部分在20年以后投入的产能。时间短的今年年初投产，5月市场就快速下行，真是一天钱都没有赚。对比了退出的产能，各家差异较大：| 超白压延玻璃生产线(一窑四线) | | | | |
| 超白压延玻璃生产线(一窑四线) | | | | |
| 超白压延玻璃生产线(一窑四线) | | | | |
| 超白压延玻璃生产线(一窑四线) | | | | |
| | | | |
| 超白压延玻璃生产线(一窑四线) | | | | |
| | | | |
| 超白压延玻璃生产线(一窑四线) | | | | |
| 超白压延玻璃生产线(一窑四线) | | | | |
1、退出原片产能：这家企业2011年开始光伏玻璃生产加工，本月退了全部原片产能，全面转向更轻资产的光伏玻璃深加工。曾经的光伏玻璃轻量化、超白玻璃灯具应用的主要推广企业。2、减支线（堵窑口）降产能：当前较多企业最先选用的一种方法，优势能快速恢复，问题就是加速失血，如市场长时间不好转，就看现金支持烧多久。3、直接关停窑炉：在第一轮窑龄偏长的退出后，近一个月多个投产一年左右的窑炉退出。平稳降温后少量硅砖类维修也可以在行情转好时快速恢复生产。具体选哪种方式，终是财务测算和对后市的预期及企业自身的具体情况而定。市场转差已过去6个月，今年的春节在1月，组件的排产量还在下降，近期更多的企业会加入减产的队伍。客户粘性影响突出：这轮波动到目前表现亮眼的SG、AC，当前并没有减少产量，且两家企业的深加工量均超过自家企业的原片产能。下游客户的粘性在行情差时优势明显。近一年内投产的新进企业，当前原片外卖占比均在5成以上，真是困难重重。小吨位何处去？小吨位窑炉900吨及以下，还有31个窑，18900吨的产能，650吨以下窑炉更多的选择灵活生产超白高端材玻璃和电器面板等相关产品。区域优势可做适量保护，当月投产的越南线仅250吨，TR的四个窑平均吨位在300吨，当前仍全部在产。就区位优势也有多位大佬问我硅砂并不能确定绝对优势，哪几个区域的选址就是坑。头部企业不创新在量上保持优势，只回头学。哪些新的技术亮点有哪些被头部企业在学习的：1、大吨位窑炉，1500吨、1600吨实现平稳生产、2000吨建设中，朋友年初出门做调研，首版可研拉引量还是1250吨，4个月后拉引量直接变更到2100吨。2、单线拉引量提到380吨+，四分板压延机完成生产，三家以上企业确定了自己四分板首线均在建设中。3、挡边砖优化，年中在头部企业学习时100+的清边，到8月直接对标行业领先，且全部完成改善，带加热控温和可调节挡边砖在进一步优化着各家的清边占比。4、成品无纸包装，前期推进一直较慢，近期各企业的应用推进快速上升，不算新技术，但却有更多的管控细节比拼。5、原片和深加工连线，前期阻力重重，各种对比，当然应用上也出现较明显的分歧，近半个月看过两个方案，均布置了连线，可见被接纳度在不断上升。
光伏玻璃佬
写点故事，少写事故，欢迎大家留言交流。
