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近日，德国《经理人杂志》报道称，中国电池制造商蜂巢能源将于2025年1月31日停止其两家子公司在欧洲的业务，已规划本地产能的建设也将停止。去年10月，蜂巢能源仍然对欧洲业务充满期待，董事长兼CEO杨红新曾在采访中表示“公司在欧洲本地储备了大量的订单，如何满足这些订单是个很大的挑战，但只有泰国和德国的两个工厂还不够，我们还有其他的布局。”作为国内电池优秀企业之一，在宁德时代等其他厂商仍在积极建设欧洲产能时，蜂巢能源激流勇退，背后是欧洲电动车市场疲软之下对动力电池需求的担忧。蜂巢能源此次公告将于2025年1月终止商业运营的两家公司为蜂巢能源科技(欧洲)有限公司及其德国子公司。
蜂巢能源2020年已开始布局欧洲产能，但进展不甚顺利。据《财新》报道，蜂巢能源两大欧洲工厂预计投资将达到300亿元。2020年11月，蜂巢能源宣布规划在德国萨尔州建设电池模组和装配（pack）工厂，设计产能24GWh，总投资20亿欧元（约合人民币154.21亿元），原计划2024年中竣工。2022年，蜂巢能源再度加码欧洲产能，宣布在德国勃兰登堡州建设年产16GWh电芯的工厂，这是其首个海外电芯工厂，原计划2025年投产。德国当地环保、交通、安全等政策让蜂巢能源欧洲产能的建设叫苦不迭。2020年宣布规划后，消防、噪音、污染排放甚至是水域保护，均需在当地被一一讨论和审议，大大延迟了规划许可的发放。终止产能建设和子公司业务并不意味着退出欧洲市场。蜂巢能源透露，原本由蜂巢欧洲公司承接的业务会由蜂巢能源总部承接，以确保有更多的资源和力量用于为欧洲客户提供服务。补贴退坡、本地车企电动化转型缓慢、贸易保护等多重因素让欧洲新能源车市场前景不明。欧洲作为曾经全球推动能源转型最为积极的地区，新能源发电比例全球领先，对于新能源汽车也抱有极大热情。欧盟曾提出到 2035 年逐步停止销售化石燃料汽车（即使用汽油、柴油等传统燃油的内燃机汽车），德国、英国、法国等国家也出台过新能源补贴政策。近年来，欧洲受能源危机、俄乌冲突等突发事件影响，各国政府财政吃紧，陆续开始收紧新能源补贴政策。2023年12月，因预算危机，德国政府突然宣布将在不到一周内终止电动汽车补贴计划，英国、法国、挪威等也已取消或调降补贴金额。欧洲本地电池企业和车企在新能源车领域发展不及预期，进一步影响了欧洲各国政府的补贴热情。燃油车时代，欧洲拥有奔驰、宝马、大众、奥迪等一众优秀车企。然而面对汹涌而来的电气化浪潮，欧洲车企反应明显滞后，待真正发力之时已丧失竞争力。不少欧洲车企的电动业务处于亏损状态，福特汽车2023年电动车业务亏损额高47亿美元，大众汽车电动车型也面临盈利难题。面对转型压力，不少雄心勃勃的欧洲车企延迟自身电动化进程。今年年初，奔驰宣布将“电动车销量占比达50%”目标是实现日期从2024年延迟至2030年；今年8月，福特汽车宣布重新调整电动车战略，放缓纯电车型的发布并减少新能源车投入。本土产业链竞争力不足，为保护本国产业，欧洲开始挥舞关税大棒阻止我国车辆进入欧洲市场。2024年10月4日，欧盟成员国代表投票通过欧盟电动汽车反补贴案终裁草案，欧盟委员会将有权对产自中国的电动汽车征收为期5年的高额反补贴税。其中，上汽、吉利、比亚迪和特斯拉（中国）将分别被征收 45.3%、28.8%、27% 和 17.8%的关税多重因素影响下，欧洲消费者面临的是本地价格高、性能一般、车型选择有限的本土新能源车，消费热情下滑严重。欧洲汽车制造商协会发布的数据显示，2024年欧洲电动车市场销量下滑严重，德国、法国、意大利、西班牙等国家电动车销量均出现负增长。电动车销量的惨淡也影响了欧洲动力电池需求的预期。面对储能，欧洲政府展现的是完全不同的态度。在当地VRE（可再生能源发电量）占比全球领先的背景下，储能已成为各国政府的“香饽饽”。2023年12月21日，欧盟委员会批准了意大利177亿欧元的国家援助计划用于支持集中式储能系统建设，该计划预计将在2030年新增9GW/71GWh长时储能。德国对户储和工商储提供容量补贴和融资支持，并对发电收入免征所得税；英国、奥地利等国家也对储能用户有财政支持、减免税收等措施。各国补贴政策的鼓励下，2020年起，欧洲储能市场开始飞速发展，2020-2023年期间年均增速接近100%，储能年新增装机量从2.3GWh快速攀升至17.2GWh。![]()
图片来源：《欧洲储能市场展望2024-2028》
展望未来，欧洲储能装机仍将保持高速增长。中性预测下，预计2024年欧洲储能新增装机将达到22.4GWh，同比增长31%，2028年新增装机将达到78.1GWh，2023-2028年年均复合增长率达到35%。
欧洲储能联盟曾援引报告称，到2040年欧盟需要1.2TWh的储能系统，每年将将为太阳能发电设施节省1600亿欧元成本，储能电池将接替动力电池成为欧洲电池需求的全新增长点。
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图片来源：《欧洲储能市场展望2024-2028》
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