南非 | 出海白皮书（2024版）
时事
2024-12-09 18:42
广东
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南非位于非洲大陆最南端，是非洲最先进、最多元化、生产力最高的经济体。南非拥有非洲大陆最有利的商业环境之一，对于希望进入撒哈拉以南非洲市场的国外公司来说，南非是一个最佳合乎逻辑的选择。南非汇率相对稳定，国内生产总值3777亿美元，年增长率0.6％。2022年南非有6200万人口，人均GDP6138美元。分黑人、有色人、白人和亚裔四大种族，分别占总人口的81％、8.8％、7.6％和2.6％。亚裔人主要是印度人（占绝大多数）和华人。南非国土面积 122 万平方公里，矿产资源丰富，是世界五大矿产资源国之一。现已探明储量并开采的矿产有70余种。黄金、铂族金属、氟石、铬、钒、锰、锆、钛、磷酸盐矿、铀、铅、锑等储量居世界前列。南非金矿开采位于威特沃特斯兰德盆地，该盆地是世界上最大的金矿区，呈弧形延伸超过 400 公里，拥有七个离散金矿区和 98 个含金矿礁，金矿开采最初集中在中兰德和西兰德，后来转移到东兰德，人口的快速增长导致约翰内斯堡、克鲁格斯多普、兰德方丹和鲁德波特等城镇在 19 世纪 80 年代建立。约翰内斯堡、比勒陀利亚等东部以及东南、东北城市，贡献了主要gdp收入。据南非经济研究局称，南非将对能源、物流和犯罪方面进行针对性的改革，预计2025年的实际 GDP 增长率提高到 3.3%，创造47 万个就业岗位，并将失业率降低到 31.4%。南非的发展离不开丰富的矿产资源和采掘业的发展。从 20 世纪 50 年代开始，南非矿业的发展，推动了人口的大量流入，主要是非洲黑人，以及城市基础设施的发展。企业以矿山为中心建立了园区和生活区，并形成了正规住区和非正规住区。到目前为止，根据南非统计局的划分，划分为城镇、乡镇、非正式定居点、矿村、工业区或农村地区。南非的金矿开采在 20 世纪80 年代达到顶峰，过去二十年，黄金产量一直在下降，约翰内斯堡地区的金矿坚持了数十年后，在20 世纪末正式关闭，不同的金矿根据其盈利能力而关闭（Winde 和 Stoch，2010 年）。由于约翰内斯堡和艾古莱尼，几十年来逐渐从依赖采矿业转变为制造业和服务业，以及工业区，如约翰内斯堡南部的瓦尔三角区（弗里尼欣、范德拜尔帕克和萨索尔堡市），因此位于该地区中兰德、东兰德和西兰德的金矿关闭并未对当地经济产生重大影响。其中，约翰内斯堡是采矿、制造和金融中心，全球各国领事馆、矿业公司总部、国际投行分部、商协会总部都设在这座城市，以及现代化摩天大楼和网格状城市布局造就了这座输于发达国家城市的形象。然而，贫富差距也导致了棚户区与摩天大楼两道迥然不同的城市分界线。根据南非统计局最新数据， 2011 年至 2022 年期间，南非城市基础服务的状况都有所改善。最大的改善是电力供应，上升了0.39 点，达到 4.78，其次是卫生设施，上升了 0.33点，达到 4.48。在此期间，所有服务的综合指数从 4.08 上升至 4.37。但农村市镇在所有服务领域仍然落后。外国建材五金类企业进入较早，主要集中在首都比勒陀利亚依肯达斯工业区，以及约翰内斯堡附近。根据南非统计局建筑业12类收入数据测算，2011年到2020年，南非建筑业复合增长率为4.92%。其中，管道收入在2020年为75.73亿兰特，占比为1.7%；油漆和装饰为46.67亿兰特，占比为1.1%。中国是南非最大的卫生陶瓷供应商，但是瓷砖排在第五位。瓷砖产业跟国内相关部分主要以山东、福建、广东的企业过去设厂或合资为主，比如南非第二大瓷砖生产企业——江西雅星纺织实业有限公司投资的非洲瑞雅工业（RAYALINDUSTRIAL(PTY)LTD），目前已建成3条现代化瓷砖生产线，日产能6万㎡以上，生产设备由科达提供。还有一家是由TeceraInternationalCo.Ltd和DebarCeramics合作成立的TeceraAfrica。另外，则以印度工厂居多。卫生陶瓷工厂则以BettaSanitaryware为首，该公司是撒哈拉以南非洲地区卫生洁具的主要供应商，在该地区占有近50%的市场份额。该公司隶属于南非最大的陶瓷企业CeramicIndustriesGroup，该集团由五家瓷砖工厂、一家卫浴工厂和一家亚克力浴缸工厂组成，均位于南非，此外还有一家瓷砖工厂位于澳大利亚。![]()
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另外，在通路上根据公开数据，以当地白人（零售渠道大型连锁占60%）、印巴人、中国人为主，本地黑人处于产业链偏末端（分销店、乡镇店）。目前，南非建材产业进入一个相对内卷的状态，下一步较精加工环节和产品将吸引更多海外投资。例如水箱、花洒等。但由于非洲塑料制品原材料炼化产能少，产塑料粒子更少，毛利空间可能相对较小。供应端，南非瓷砖供应链大变，有本土工厂更占优势（科达森大这类），已经逼停进口型企业（从印度、津巴布韦进口瓷砖）（红海危机提高海运费），对印度本地小厂产生严重威胁（产品质量与渠道管控差别）。洗牌后，中资3家企业估计会“停价格战”、重新划分市场、利润修复，类似东非地区正在发生的事情。2020年，南非陶瓷行业价值约为80亿南非兰特（约合5.5亿美元），其中既有大型制造商，也有规模较小的专业工匠。该行业还一直在投资研发，以提高产品质量和可持续性。值得注意的是，这些统计数据可能自2021年以来有所变化，截至2023年，南非陶瓷行业继续保持稳定增长，为该国的工业格局做出了重大贡献。该行业每年生产超过350,000公吨陶瓷，在满足国内需求和支持出口市场方面发挥着至关重要的作用。在宏观层面，截至2024年6月30日，经济增长缓慢，贸易状况艰难。由于持续的高利率和通货膨胀，房主的信心依然低迷。具体国家的风险，包括减负、选举结果的不确定性以及服务提供和治理不善，也阻碍了对住房装修部分的投资，市场需求疲软就是证明。在国内生产总值(GDP)增长低迷、消费者信心和支出疲软的背景下，建筑周期低迷尚未复苏。加上行业的压力，竞争格局发生了重大变化。现在，南部非洲瓷砖生产能力远远超过需求。供应过剩的原因是南非其它竞争对手的产能增加，以及赞比亚、津巴布韦、莫桑比克和坦桑尼亚工厂最近建立或扩大了产能。几年来的需求疲软已经造成当地市场的库存水平很高，新增供应加剧了这种情况。因此，南部非洲发展共同体的制造商们纷纷求助于南非的掠夺性订价，试图打入南非市场。反过来，这又加剧了零售商之间的竞争，它们在这个价格一年来持续下降的行业中争夺市场份额。这种通缩定价不可避免地对整个行业的利润率产生了严重影响。这些不可持续的利润率很可能会在适当时候导致参与者之间的整合和市场产能的合理化。社交媒体在一个精通科技的市场中的广泛影响，也鼓励消费者期待更好的在线和店内体验。2019冠状病毒疾病大流行的一个持久影响是，消费者偏爱位置便利、规模较小的商店——这与之前成功的大型零售模式有所不同。越来越多的证据表明，随着南非逐渐远离大型购物中心，转而在较小的购物中心和独立商店进行便利购物。由于通货膨胀，当地消费者对价格更加敏感。生活成本危机给消费者带来沉重压力;整个行业的需求处于低水平;由于地缘政治紧张局势，运输成本和集装箱运力波动不定。可以说，南非的瓷砖市场也已经进入了内卷状态。由于消费疲软，CeramicIndustriesGroup零售部门平均销售价格上涨2.1%的情况下，销售额下降2%。该集团的合并营收略有增加，达到11540亿兰特(2023年:11500亿兰特)。来自集团拥有的商店和实体的收入保持平稳(2023年:91亿兰特)。在生产部门，Ceramic和EzeeTile合并销售额下降了6%。前者公司的销量和利润都有所下降，而EzeeTile公司的销量和利润都有所增长。综合平均销售价格通胀率为1%。在整合供应链中，该公司ITD，CedarPoint和DC的进口业务好坏参半。ITD和DC的销售额和利润都有所增长，而CedarPoint的指标则持平。总的来说，这些企业的销售额增长了2%。整个部门的平均销售价格上涨了3.7%。听同事，该公司通过进口替代产品和增加流行系列产品的生产，浴缸和卫浴产品的市场份额得以保持，尽管产量、利润率和净利润均有所下降，但BettaBath利润增长达到两位数，成本同比增长持平。由于需求疲软和竞争加剧，整个集团的综合毛利率下降了2.6%。经营成本与去年同期持平。南非塑料市场在整个塑料价值链中发展良好，既满足了当地需求，也满足了出口市场。根据南非贸易产业部门的数据，塑料的主要市场可分为包装、建筑、汽车、纺织、电气、电子、机械工程和农业。南非的塑料行业以包装行业为主，占当地市场的 52%，其次是建筑业占 13%，农业占8%。2018 年对 GDP 的贡献超过 2.1%，对制造业 GDP 的贡献为21.8%。该行业约有 1,800 家公司，雇用约60,000 名员工。![]()
南非国内总消费量的很大一部分来自当地生产的乙烯。PE-LD、PE-LLD 和 PE-HD 的产量不能满足当地的所有需求。PP 的生产能力超过了当地的需求，因此大量PP被出口。不过，如果当地不生产特定等级的聚烯烃聚合物，或者出现季节性短缺，南非也会进口聚烯烃聚合物，以便有第二个供应商。大量塑料成品和半成品需要进口，出口的聚合物产品也需要进口。尽管南非是聚合物生产大国，但进口聚合物的吨数仍然超过出口。当地塑料加工厂一般为中小型工厂，平均规模为 130 名员工。多数工厂的员工人数少于 50 人，拥有400名或更多员工的工厂被视为大型工厂。本文节选自《中国厨卫出海白皮书（2024版）》，版权归厨卫资讯所有，禁止复制黏贴
