涨停买不进去？别怕，教你几种加仓方法
财富
财经
2024-10-07 23:25
天津
下图是新加坡A50期指的日k图，是新加坡那边设立的最早的关于A股指数的股指期货，发展到现在，基本上是影响力最大的外盘关于A股指数的股指期货。 所以，A股股民把A50走势当作大A的影子。在A股休盘时，A50指数走势极具参考意义。![]()
因为交易时间不一样，A50一天交易20个小时，国内各个炒股软件统计时间也不一样，所以不同的起始时间会有不同的涨跌幅，这个很正常。 9月30日15：00的价格为14131，今晚10月07日19：27的价格为15860，15860/14131=1.122。![]()
如果说A50因为容量问题具有一定参考局限性的话，那么港股国庆期间的涨势更具有参考意义，涨幅见上图。 逻辑就是放假期间南向资金是不能交易的，港股这波涨势内资一点没有助力，意味着外资在用真金白银来重新定价中国资产。 前些日子世界上数一数二的基金贝莱德、先锋领航等等都公开说明看好中国资产，这个国庆就用真金白银买入了。 所以明天A股开盘，除了前期涨的比较好的红利股，银行、石油等高股息的，还有大部分可转债外，其余80%股票直接就顶一字板了，而且是地量涨停，成交量放大肯定不是在明天，踏空的、加仓的根本没有机会买进。 今天还有朋友群里问某券商夜市委托最早是几点？我明白他的意思，大概率是想挂涨停价给自己看好的标的，希望明天能涨停价买入，思路是有的，但大概率没啥实际意义。 散户想通过夜市委托通道买涨停板股票，有多难呢，举个例子，约等于你在乡村小路上和高速路上的车比速度。 牛市初期，可转债是涨不过正股的，当正股涨停时，相对应可转债一般都会出现折价。 债转股在平时我是不建议的，要做也要精心挑选标的，大部分都是当天出现折价，第二天直接正股低开填平。 这回为什么推荐呢？现在是新手跑步进场抢筹阶段，他们不会去关心转债涨幅，只会盯着正股搏杀。 而且现在市场是流动性充裕阶段，9月30日当天都2.6万亿的量，国庆后2万亿的量都会常态化，有些标的当天涨停后，第二天还会溢价涨停。![]()
30号时候，这只转债相对正股折价3.07个点，明天这支正股大概率一字板直接涨停。我们可以观察尾盘转债相对正股是否有折价，如果有折价立马买入并转股，第二天持仓里就会有该正股，而且比你挂涨停板买入的价格还便宜。 如果你有看好的标的，恰好它还有对应的可转债，那你不妨试试这招。（集思录上有可转债的转股折价批量数据） A、H两地上市的，往常一般A股会比H股溢价40-50%，港股国庆这么一涨，AH溢价收敛到28%左右。![]()
按A股这个亢奋（不成熟）程度，AH相关股开盘后肯定是想努力拉高溢价的，但因为10%涨停板限制，短期不可能回到40%多高溢价的，而且港股资金也想借此机会修复溢价。 二者在此牛市条件下存在逐步收敛溢价的关系。那么就出现套利机会。![]()
如果A股涨停，可以看看H/A的折溢价情况，低于40%的话会存在一定的收敛溢价机会。反之可以通过港股来观察A股。 如果你既不想做债转股，也不想做AH股，那么请看下一条。 现在大部分资金会逃离债券和货基，涌入股票。债基和货基在日内就很容易被砸出深坑，出现折价，由于存在套利机会，日内很容易收复失地，当天直接卖出或者赎回通常会有1-2个点的无风险收益。 每个人风险偏好不同，这个相对怕追高稳定的人操作。（具体标的放到最后）招商证券+254%
弘业期货+212%
中州证券+191%
中信建投证券+127%
国联证券+126%
东方证券+108%
光大证券+102%
中泰期货+96%
中金公司+95%
国泰君安+94%
华泰证券+88%
中国银河+83%
中信证券+81%
广发证券+81%
这是国庆期间港股券商股的涨幅情况，平均涨幅在102.23%。 AH溢价率现在平均都收敛到28%左右了，券商股甚至都倒挂，静态追踪的话，意味着相对应的A股券商股至少还有五六个涨停。 很明显，A股券商股明天我们肯定买不进去；这波牛市的先锋，除了证券外，相应地产股也买不进去。 那么我们可以通过申购相对应的证券、地产的一揽子股票ETF、LOF基金来曲线买入证券和地产股。 ETF很难申购到，重点就要找LOF基金，有几个条件，要找流动性相对较好，日内成交起码要千万以上，而且持仓要都是证券的，最好还限购，时间原因这里只讲结果，暂不讲原因。 上述几个条件，平时要严格把控，但当下行情，证券这么个涨幅再加上各种资金入场流动性格外充裕，条件可以放宽，预期3个涨停还是有的。 周二申购，周四就能卖出，约等于曲线买入证券股。（具体标的最后给出参考）![]()
当大部分人还在怀疑行情时，我从9月24日就开始用期权以小博大了，有人说这么高收益肯定不是大资金，对，说的没错，15倍的收益肯定不是大资金，大仓位做期权买方和赌徒没啥区别，也影响自己操作心态，我基本上做买方最多只投入5万。 这个更加专业，准备以后重新开星球再详聊，不过这里提一句，现在期权各个合约的波动率几乎都突破了历史极值，这种情况下做买方的，尤其深虚值买方，无论是买call还是put，都要慎重，尤其小白。 不要看到期权几十倍收益，就无脑往里冲，不要听信别人宣传的期权那么好赚，他赚你流量，你亏真金白银！ 这个不多提了，大部分朋友基本都是从港股打新认识我的。 这波我只认购了卡罗特02549，太美医疗02576和荣利营造09639都没认购，我知道好多打新大v上了不少太美，暗盘跌了10%左右，平均主义的分配模式，一个乙组亏的比卡罗特顶头还高。 上面这6条，随便一条展开细讲至少也要几万字，今晚一口气介绍了这么多，可能大部分人还不能够理解。 想起某个大佬说，过度专业吸引同行，适度专业吸引客户。 今晚这些内容，我已经尽可能简化白话了，可能还是水平有限，没法用最简单的篇幅来让小白理解。 最后设个9.9的付费门槛，付费内容就是给出相对应操作的一些标的，还有我对行情什么时间会崩的看法，其实我觉得这反而是最不重要的。 最重要的就是这篇文前面介绍的方法论，我这个级别的阅读量不会有多少，付费目的就是想让大家对这篇内容引起重视，尽量收藏，以后慢慢理解消化，有机会我也会万字展开介绍。
