根据统计，今年上榜品牌累计销售收入为285.29亿元，较往年增加了12.43亿元或同比增加4.56%，占全国装饰漆零售市场比例为56.61%，较往年提升了零点81个百分点。榜单前十强品牌销售收入257.82亿元，占全国装饰漆零售市场比例为51.15%，较往年提升了1点32个百分点。从数据来看，装饰漆零售市场集中度有所提升。

装饰漆零售市场仍维持景气度

建筑装饰涂料行业的下游主要为房地产开发商、装饰公司、建筑施工企业等，产品应用场景从住宅建筑以及商业综合体、体育建筑、轨道交通、酒店/度假村、学校/幼儿园、医疗建筑、工厂建筑等公共建筑等，主要受房地产开发情况、存量房改造与翻新情况、城镇化建设等因素影响。由于受到房地产市场持续下行、经济增速放缓、国内有效需求不足的影响，建筑装饰涂料去年市场需求疲软。

房地产是建筑涂料的主要应用场景之一。根据国家统计局数据显示，2023年，房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99831万平方米，增长17.0%。其中，住宅竣工面积72433万平方米，增长17.2%，这主要得益于“保交楼”政策。

尽管如此，建筑装饰漆零售端市场仍保持良好的增长势头，一是得益于立邦、三棵树等头部品牌零售业务业绩稳定增长的带动；二是得益于艺术涂料、仿石涂料以及高端产品销售占比提升；三是由于存量房改造与翻新市场需求稳定，行业企业积极开拓重涂市场。不过，由于整个市场竞争加剧，装饰漆零售销售价格呈下降趋势。

从单个企业来看，立邦、三棵树、东方雨虹等多家知名企业的建筑装饰漆零售业务去年的销售收入均实现了不同程度的增长。财报显示，立邦中国2023年全年实现销售额约247.54亿元，同比增长7.1%。其中，建筑涂料收入约209.33亿元，同比增长9.1%。该公司表示，受益于产品涨价渗透以及三六级城市销售强劲，零售业务销售收入同比增长13%；工程业务因继续受到疲软的房地产市场影响，销售收入下降7%。

年报显示，三棵树2023年度实现营业收入124.76亿元，同比增长10.03%。其中，工程墙面漆营收同比增长9.52%至46.757亿元，家装墙面漆营收同比增长2.58%至26.317亿元，基材与辅材营收同比增长41.02%至24.24亿元。总体来看，三棵树去年建筑涂料营业收入实现了逆势增长，也成为为数不多的能够在零售和工程业务取得双增长的头部品牌之一。

相较于工程市场，两大头部品牌零售业务近年来整体表现良好。财报显示，立邦中国零售业务2019年-2023年增长率分别为5%、21%、35%、12%、13%，年复合增长率为17.2%。三棵树家装墙面漆业务2019年-2023年增长率分别为 29.28%、3.78%、102.97%、18.21%、2.58%，年复合增长率为31.36%。从数据来看，立邦和三棵树两大头部品牌零售业务收入平均增速远高于行业平均增速。

根据年报，阿克苏诺贝尔装饰涂料亚洲区2023年销售收入同比下降6%至11.07亿欧元，其中：中国及北亚地区装饰涂料业务收入同比下降3.72%至5.43亿欧元（约合人民币41.65亿元），该公司表示，“中国的需求趋势喜忧参半，随着市场需求疲软，年初强劲的销售逐渐减少”。不仅如此，装饰漆业务还受到了不利汇率的相当大的影响。

不过根据天眼查App显示，阿克苏诺贝尔漆油（上海）有限公司2023年实现销售总额35.77亿元，上年同期为36.45亿元；利润总额3362.57万元，上年同期为-1002万元；净利润2936.69万元，上年同期为-643.114万元。此外，阿克苏诺贝尔在中国的广州、成都、廊坊建有其他三大装饰涂料生产基地，其中广州公司2022年销售收入为9.19亿元。同时，阿克苏诺贝尔去年还完成收购宣伟在华建筑涂料业务（华润建筑涂料）。

阿克苏诺贝尔表示，多乐士继续扩大其地域地位，收购宣伟在中国的建筑涂料业务（华润建涂业务），预计将进一步提供进入中国三级至五级地理区域的分销渠道。华润漆品牌历史悠久，在中国被公认，将巩固我们在高端市场之外的地位，为我们的投资组合带来进一步的市场细分。根据年报，华润建筑涂料业务2023销售收入达到6600万欧元（约合人民币5.044亿元）。

此外，三棵树、嘉宝莉、亚士、紫荆花、巴德士、美涂士等众多品牌的艺术涂料或仿石涂料业务去年实现了较好增长。艺术涂料、仿石涂料以及高端市场需求继续保持强劲，对冲了传统乳胶漆零售市场需求疲软压力。综合实际情况，涂界数据研究实验室估算2023年全国零售建筑装饰涂料市场价值同比增至504亿元。

装饰漆零售市场集中度继续提升

榜单显示，立邦以XX亿元销售收入再次蝉联榜首，自榜单发布以来已连续七年蝉联冠军。多乐士以XX亿元位居榜单第二，三棵树以XX元销售收入位居第三。三个头部品牌去年全国市占率分别为X%、X%、X%，累计全国市占率为42.70%，较往年提升了2点48个百分点。

此外，嘉宝莉、东方雨虹、巴德士、紫荆花、统艺、菲玛、PPG分别位居第4-10位。从较往年的排名来看，东方雨虹上升了2位，紫荆花上升了3位，统艺上升了2位，菲玛上升了3位并首次跻身前十强，PPG下降了5位。

值得一提的是，阿克苏诺贝尔2023年8月2日宣布完成宣伟中国区建筑装饰漆业务的收购，宣伟-华润由此于今年退出了榜单。此外，北新建材2023年年底收购嘉宝莉集团控制权，但由于嘉宝莉建涂业务收入占绝对数，因此榜单仍以嘉宝莉品牌出现。

根据统计，今年上榜品牌累计销售收入为285.29亿元，较往年增加了12.43亿元或同比增加4.56%，占全国装饰漆零售市场比例为56.61%，较往年提升了零点81个百分点。从数据来看，装饰漆零售市场集中度有所提升，这主要是由立邦、三棵树等头部品牌以及部分上榜品牌艺术漆和仿石涂料业务增长推动的。

在榜单前10强中，外资品牌占据3席，国产品牌占据7席。榜单前十强品牌销售收入257.82亿元，较往年增加了14.13亿元；占全国装饰漆零售市场比例为51.15%，较往年提升了1点32个百分点。其中：外资品牌累计销售收入占比74.55%，本土品牌累计销售收入占比25.45%。

从榜单来看，外资品牌占据了5席，累计销售收入为196.8亿元，占榜单收入比例为68.98%；国产品牌占据了20席，累计销售收入为88.49亿元，占榜单收入比例为31.02%。除了立邦、多乐士外，PPG、佐敦、都芳等外资品牌都有很高的知名度，并占据一定的市场份额。

今年上榜品牌总销售收入较往年有所增加推动全国市占率小幅提升，这说明市场份额进一步向头部品牌集中。在整体市场调整转型背景下，装饰涂料零售市场的“马太效应”愈发明显，头部品牌强者恒强，中小型涂料品牌则压力渐显。

零售市场靠什么接续增长？

近年来，装饰涂料零售市场是越来越难做，导致行业越来越“内卷”，主要基于两个方面，一是门店客流量锐减，原因包括房地产市场低迷，涂料市场需求萎缩；消费者购物习惯发生变化，被线上截流；消费者被整装公司、设计师等渠道截流。二是消费者越来越在乎价格，同时了解到的信息也越来越多，导致涂料越来越难卖。

与此同时，装饰涂料零售市场发生了三大变化，一是消费者的习惯偏好发生改变。以前注重涂料实用性，现在更在乎潮流风格。二是终端销售渠道多样化。原来只有实体门店，现在还新增了线上新媒体等渠道，拓宽了销售面。三是服务升级。原来只需要卖产品，现在要从量房、设计、搭配、送货、施工等方面做好服务升级。不光卖材料，而是卖服务。

原来做涂料零售生意，靠的是某个地区的门店，围绕门店，做好当地的人脉、地推、资源整合、转介绍等等，基本上是基于线下在做生意。而现在，市场发生了明显的变化，首先是消费人群变了，现在的年轻人喜欢通过线上抖音、小红书等平台去做好攻略，再去线下消费。流量转到线上，但绝大部分经销商却没有转做线上渠道，门店生意自然越来越难。

在此背景下，装饰涂料扩大市场“蛋糕”，只有三个途径，一是释放需求，二是提升价格，三是扩大出口。现在看来，三条路都很艰难。然而，房地产市场仍在下行期，让需求增长难以持续，而以艺术涂料、仿石涂料为代表的新赛道也内卷严重，二次装修虽然潜力巨大，短期内也难以释放。

价格的提升，在行业未完成新一轮大洗牌之前，几乎不大可能，即便是提价，也是杯水车薪，高附加值产品虽有需求，但份额并不足以支撑市场的持续增长；而大量出口到国外市场，目前很多企业尚不具备能力。“这场不是你死就是我亡的存量市场博弈，注定将成为装饰涂料市场竞争的主基调。”

目前，涂料企业实现装饰涂料收入增长主要在几个方向点做布局，一是深挖存量市场。根据建筑业发展统计分析，国内房屋建筑的保有量高达900多亿平方米，每年大约有20亿平方米房屋需要进行修缮、改造和更新。随着房地产和建筑市场步入存量时代，建筑和住宅重涂就成为了下一个“风口”。大规模的重涂需求削弱了涂料行业对住房增量的依赖程度，使得涂料需求具有更强的韧性。

二是积极寻求业务结构调整，多元化布局“涂料+”业务，比如立邦、三棵树、亚士、东方雨虹、嘉宝莉等近年来加快布局装饰涂料周边市场，积极开拓基材和辅材市场，打造新的业绩增长点。同时，部分企业通过创新研发，拓展多元化应用场景，以及拓展产品线实现由单一产品到解决方案式销售，提高产品组合价值。

三是加快渠道结构调整。涂企积极拥抱变化，采取线上线下相结合的经营策略，特别是运营抖音、小红书、微信、微博等社交平台，与消费者进行互动和沟通，推广自己的产品和服务。此外，随着在一二线城市需求日渐饱和以及步入存量竞争阶段，三四线城市以及县乡镇渠道依然有着一定的增量空间，涂企可根据自身条件推动渠道下沉。

四是面对国内市场的日渐饱和和产能过剩，涂企可将目光放在了国外市场。在国内装饰涂料行业愈演愈烈的内卷下，涂企可以以更广阔的视角来践行“走出去”战略，以寻得全新的发展机遇。当然，对于涂企而言，走出去很容易，但真正出海以后，如何活下去、如何活得更好，却是一个大问题。

五是加大创新力度，提高高附加值产品销售比例，抛弃量的追求，寻求价值的增长。在供给端方面，涂料企业需要加快产品的迭代升级，推出符合市场需求的好产品、好服务。当前，建筑涂料行业的结构性机会依旧来自于创新，特别是产品和服务方面的创新，行业需求由创新新品驱动，只有供给创新才能持续创造需求增量，特别是在高附加值产品创新方面尤其重要。

六是在坚持内生式增长的同时，企业可以通过并购整合实现外延式增长。我们看到，宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦等企业无不是通过系列并购一步一步成长为国际巨头的。当然，并购不是简单的做加法，而是并购后要产生更大的价值，产生乘法的效应。

从增量市场到存量市场，从“分蛋糕”到“抢蛋糕”，倏忽之间，装饰涂料行业的市场生态和竞争逻辑已发生根本性的变化。增量时代，做大“蛋糕”是行业的共识。房地产的快速发展，为行业提供了巨大的“蛋糕”。大哥吃肉，小弟喝汤，无论快慢，总体上还是在增长。存量时代，大哥要从小弟手里抢“蛋糕”了，弱者的生存环境将变得更加艰难。

宏观经济发展放缓，国内消费需求不足，市场需求低迷，装饰涂料行业遭遇了规模扩张的天花板，互抢地盘、打价格战等等已成为行业普遍的现象。谁能抢先一步，谁将获得更大的份额。没有品牌和产品势能，没有成本竞争优势，只能被淘汰出局。因此，存量时代，将是行业大洗牌的时代，无数企业、品牌将最终退出市场。（涂界）

2024中国装饰漆零售品牌25强榜单（单位：亿元）

说明：1、上述品牌含家装木器漆业务收入，但不含工程建筑涂料、施工服务等业务销售收入，部分品牌涵盖了基辅材收入。2、多乐士品牌代表阿克苏诺贝尔在华建筑涂料业务，涵盖了华润漆品牌建涂业务。3、一些品牌的零售业务销售收入为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准。4、本排行榜仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。

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