汉坤香港为佛山市三水投资发展集团有限公司10.6亿元人民币境外绿色债券发行提供国际法律服务

学术   2024-10-23 17:16   北京  

汉坤律师事务所有限法律责任合伙(“坤香港”)作为佛山市三水投资发展集团有限公司(“三水发展集团”)的发行人国际法律顾问,为三水发展集团发行10.6亿元人民币境外绿色债券提供英国法及香港法法律服务。

三水发展集团本次发行的三年期10.6亿元人民币境外绿色债券,票面利率为3.08%,创同期限AA+地方国企直发离岸人民币债券历史最低票面利率。

三水发展集团是广东省佛山市三水区最大的、首家获得AA+主体信用评级的国有企业集团。

Han Kun Hong Kong advised on Foshan Sanshui Investment and Development Group Co., Ltd.’s CNY1.6 billion offshore green bond offering

Han Kun Law Offices LLP (“Han Kun Hong Kong”) has advised Foshan Sanshui Investment and Development Group Co., Ltd.‎ (“Sanshui Development Group”) on its CNY1.6 billion green bonds (the “Bonds”) offshore offering as Issuer’s international counsel as to English law and Hong Kong law.

The coupon rate of the Bonds is 3.08%, recording the lowest coupon rate of CNY denominated offshore bond offering under direct issuance structure by a PRC state-owned enterprises with “AA+” rating under the prevailing market conditions.

Sanshui Development Group is the largest and the first “AA+” rated state-owned enterprise in Sanshui District of Foshan City, Guangdong Province.

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