专题 | 2024上半年德国物流行业回顾
随着全球供应链物流需求的持续增长，德国的物流行业展现出上升的发展势头。本期将从多个方面回顾2024年德国物流行业的动向与表现。
2024上半年｜德国物流总体情况
近日，德国物流协会（BVL）发布了德国物流行业总体指标。据数据显示，2024年上半年德国物流行业情况、预期和行业环境均取得了显著改善，物流业复苏速度加快。
德国物流行业总体指标
© BVL
航运
2024年上半年，德国物流航运的境内运量、跨境发货量、跨境接收量和过境货物量表现稳中偏弱，相较去年略微下滑。
境内运量同比2023年各月皆有所下降。2024年第一季度的境内货运量分别为315万吨、349万吨和373万吨，分别较2023年同期下降了约7.9%、0.69%和8.2%。
跨境发送量在2024年上半年较2023年同期总体呈现增长态势。2024年1月和2月的运量分别约为359万吨和375万吨，同比增长1.43%、8.7%；3月的货物量约为396万吨，较上一年下降2.4%。4月的货物量约为369万吨，同比增长了2.7%。
德国2024年上半年航运跨境接收量较2023年同期也有所下降。1月的货运量约为641万吨，比2023年1月下降了16.2%；2月和3月的货物量分别约为612万吨和661万吨，分别下降了6.8%和6.7%。4月的货物量约为643万吨，相比下降了3.7%。
过境货运量也总体保持原有水平。1月的货运量为895万吨，比2023年1月下降了10.6%；2月和3月的货运量分别约为870.5万吨和991.5万吨，分别增长了12.9%和9.9%。4月的货运量约为968万吨，增长了1.5%。
德国物流航运情况
© 德国联邦统计局
道路运输
据联邦统计局最新数据，2024年1月德国道路运输总量超过1.74亿吨，其中商业运输约占82.4%，分销运输占17.6%。2024年2月德国道路运输总量达到2.11亿吨，其中商业运输约占79.8%，分销运输占20.2%。与2023年同期相比，2024年1月道路运输量下降了约7%，2月份同比下降2.2%。
德国道路运输情况
© 德国联邦统计局
铁路运输
2024年前三个月，德国的铁路货物运输量均低于2023年同期，显示出较为明显的下降。在4月和5月，德国铁路货物运输量有所回升，尤其是4月，实现了3.6%的同比正增长；5月的增长继续保持正向，增幅为1.5%。
德国铁路货运情况
© 德国联邦统计局
空运
根据德国联邦统计局对德国28个主要机场的货运量统计（包含邮政包裹），2024年上半年航空货运的装货量和卸货量从年初的低值水平逐渐恢复。2024年1月装货量约为19.1万件，卸货量约为18.1万件，分别比上一年末下降1万多件；到2024年5月，空运装货量约为20.4万件，卸货量约为19.3万件，同比去年分别上升了3.13%和9.15%。
2024年德国航空货运装货量、卸货量同比变化率
© 德国联邦统计局
德国航空货运装货量、卸货量情况
© 德国联邦统计局
2024上半年｜德国投资并购
2024年上半年，德国物流投资市场继续复苏。物流投资交易额约为28亿欧元，比去年同期增长了近84%。虽然这一数据仍低于长期平均水平，但差距已缩小至-16%，且与其他产业部门相比，物流投资市场表现出明显更强的韧性。
在主要使用类型的投资额排名中，物流领域目前位居第二，位于零售领域（37亿欧元）之后。
德国物流投资总额
© BNP Paribas Real Estate
在过去两年中，德国物流行业的投资组合占比逐步下降，仅有零星的大额交易。然而，2024年上半年德国物流行业投资组合交易金额达12.5亿欧元，占市场份额约44%，重新占据了总投资中的重要地位。尤其值得注意的是，今年迄今为止最大的一笔交易——P3 Logistics Parks以超过3亿欧元的价格收购了12个物业地产。与此同时，自年初以来，德国大城市的物流投资收益率保持稳定。A类城市的物流投资最高收益率净值维持在4.25%，莱比锡的数据保持在4.45%。
A类城市的物流投资最高收益率净值
© BNP Paribas Real Estate
2024年上半年德国物流市场投资额的规模分布清楚地表明，物流投资市场已从危机模式进入复苏阶段。随着融资成本的不确定性减少，超过1亿欧元的交易占投资总量的50%，行业内的大额交易信心提升。
德国物流投资规模占比
© BNP Paribas Real Estate
值得注意的是，在2024年上半年德国物流投资的大额交易中，有相当一部分资金来源于国际资本。尤其是来自亚洲和北美的投资者，目前正积极寻找投资机会。
2024年上半年德国物流投资资金来源
© BNP Paribas Real Estate
2024上半年｜德国物流地产
今年上半年，德国物流地产的新建面积小幅增长至约230万平方米，相比去年同期的210万平方米有所增加。Logivest的研究数据显示，德国物流地产的新建面积于2023年第四季度跌至历史最低点（＜50万平方米），2024年前两个季度则明显回暖，平均新建面积超过100万平方米。
2019-2024上半年德国新建物流地产
© Logivest GmbH
连续两年位列德国物流区域榜首的莱比锡/哈勒地区在2024年上半年新增物流地产约27万平方米，接近去年全年水平（27.5万平方米）。其中的大项目有：BentalGreenOak公司约9万平方米的新建项目，以及Panattoni公司投资建设的物流园。这些项目均为投机性开发，显示出市场稳定的迹象。
科隆湾和杜伊斯堡/下莱茵的物流地产新建面积在2024年上半年也有所回升，分别约为22.5万平方米，重返德国前三大物流区域之列。根据Logivest的物流地产市场报告，杜伊斯堡/下莱茵和莱比锡/哈勒被认定为德国物流地产潜力最大的地区。
上莱茵地区的表现尤为突出，新建开发面积约为13.5万平方米，创下过去五年来的最佳成绩。特别是梅赛德斯-奔驰在拉施塔特的Bischweier新物流中心，总面积约为13万平方米，是2024年上半年最大的物流地产项目，推动上莱茵地区首次跻身德国前五大物流区域。展望未来几个季度，上莱茵地区还计划了超过10万平方米的物流地产项目，预计今年内将进一步开发。
© Logistik Heute
2024上半年｜德国货运电动化
欧洲汽车制造商协会（ACEA）公布了2024年上半年新注册商用卡车情况。今年上半年，欧盟各地货车和卡车的新注册量大幅增加，卡车运输市场取得3%的温和增长，达到183295辆。货车市场取得840%的强劲增长，新注册40915辆，其中，德国以19.3%的增长率领先。
在燃料选择方面，柴油仍然是货车和卡车的主要燃料类型，分别占新注册量的84.3%和95.7%。然而，电动皮卡和电动卡车正在上升，分别增长了3.7%和51.6%。德国占新增电动卡车总数的53%，是欧盟货运卡车电动化的领先者。2024年第一季度，德国公司购买了579辆货运电动卡车。
© Logivest GmbH
2024上半年｜新能源发展
根据德国联邦环境署(UBA)公布的2024年上半年最新数据，德国的可再生能源发电量约为147太瓦时（TWh），比去年同期的135太瓦时增加了9%，在交通和物流领域，可再生电力的使用量有所增加。2024年第一季度，德国的可再生能源发电量增加11.6%，传统能源发电量则同比下降25.4%。
风能发电占德国总发电量的38.5%、可再生能源总发电量的约51%，成为最重要的能源来源。光伏发电紧随其后，占24%；生物发电占可再生电力的约15%；水力发电则占约8%。
2024年上半年，德国交通和物流领域使用了约21.9太瓦时的可再生能源，比2023年上半年增长了3%。目前数据显示，生物燃料的总使用量与去年同期持平。由于可再生能源在发电量中的比例增加，以及电动车数量的增长，交通运输使用的可再生电力的数值同比增长了16%。交通领域使用的可再生电力大约占德国绿色电力总量的3%，其中约70%用于铁路运输，约30%用于道路交通。
2020-2024年历年上半年可再生能源情况
© 德国联邦环境署
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