宁德时代据报未来几周递交上市申请

文摘   2025-02-06 18:31   广东  


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|港美IPO投研专家|


据彭博报道,宁德时代正考虑最早本月或下月初提交香港上市申请,拟筹集超过50亿美元,这将成为近几年来规模最大的IPO。

报道引述知情人士称,宁德时代拟将把高盛、摩根士丹利和瑞银加到此次发行的银行名单中。知情人士透露,美国银行、中金、中信建投和摩根大通公司将担任此次上市的主承销商。

知情人士指,上市一事还在考虑中,提交申请时间和发售规模等细节仍可能发生变化,又补充说其他银行也可能加入、扮演较小的角色。目前,CATL、高盛、摩根士丹利和瑞银的代表拒绝置评。

2024年12月,宁德时代公布,经公司股东大会审议通过后,最快在18个月内完成在港上市,并计划聘请致同香港会计师事务所为香港上市的审计机构。发行规模方面,宁德时代指,这次发行的H股股数,不会超过扩大后总股本的5%,并授予整体协调人最多15%的超额配售权。

此前,这个大型IPO引各投行蜂拥而至,宁德时代原计划支付0.2%的承销费,中金及中信建投提出愿意收取集资额0.01%作为承销佣金,远低于市场价。

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