证监会又有新动作！

科技 2024-12-11 23:06 上海

今日上证指数整理为主，国企改革板块十分火爆。上证指数收涨0.29%报3432.49点，创业板指跌0.11%，市场成交接近1.8万亿元。

盘面上，零售、食品、AI应用方向、量子技术、地产、国产软件、煤炭、电力等板块涨幅居前。银行、保险板块休整。

盘后，官媒发布消息，并购重组政策宣导暨产融对接会在重庆顺利举办。证监会上市司就《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》进行解读，会议围绕并购重组开展主题演讲、监管对话、圆桌对话等，帮助市场准确理解和掌握并购重组监管政策，着力发挥资本市场在企业并购重组中的主渠道作用。

网信部门最新发布提示，随着近期资本市场交易活跃度提升，一些账号以“分享炒股技巧”“大佬看盘”“高手指导”为噱头，通过直播、短视频、图文等形式从事非法荐股活动并骗取高额费用，对投资者特别是中小投资者造成财产损失。对此，提醒广大网民树立正确投资理念，增强风险意识，不参与非法金融活动，谨防个人财产损失。

另据媒体报道，监管出手干预理财子公司违规使用“自建估值模型”。下发通知要求理财子公司不得违规通过收盘价、平滑估值及自建估值模型等方式去熨平产品净值波动。

要特别重视国企改革的明确机遇

今日，上海国企改革概念拉升，板块指数创历史新高，交运股份、上海物贸、益民集团、第一医药、市北高新、金枫酒业、开开实业、上海九百、上实发展、开创国际、中华企业等纷纷拿下涨停。

就在上日晚间，《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025-2027年）》明确：力争到2027年，形成3000亿元并购交易规模，医药、半导体成重点领域。

就在今年的7月份，上海市国资委召开市值管理工作座谈会，明确要把规范的价值管理作为市值管理的关键，用好各类市值管理工具和资本市场平台，围绕本市重点产业优化布局。新闻公布后，上海国企改革概念股就明显活跃起来。

今年以来，央国企改革轰轰烈烈的展开。其中，市值管理成为本轮改革的重要抓手。市值管理的实施有助于实现国有资产的保值增值，提升股东回报，优化资源配置，促进央国企做优做强。

更为重要的是，做大做强一直是主要的目的。不论是中国重工和中国船舶的合并，还是海通证券和国泰君安的合并，都是打造领军企业，真正的实现集约化高质量发展。

从目前看，各地国资委纷纷出台相关政策，推动地方国企改革的深化。例如，上海市、浙江省、广东省、陕西省、云南省等地的国企改革进展顺利，取得了显著成效。

国有企业作为国民经济的重要支柱，其改革与发展不仅关系到国家经济的稳定与增长，更是实现中国式现代化的关键环节。2035目标中明确了中国的大方向，在中国人均GDP从1万+美元迈向2万+美元的过程之中，需要国企更加作为，发挥更大的作用。

从交易层面考虑，结合历史经验来看，小市值公司由于流通盘小，股价易受到资金驱动。从重组路径来看，强强联合也有。不过连续亏损或微利的公司，出现资产整合的概率更高。

发展新质生产力不仅是推动经济社会高质量发展的关键，已经成为新一轮国企改革的主攻方向。此前，最高层会议明确“要以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系”，“要发挥经济体制改革牵引作用，推动标志性改革举措落地见效”，在此大背景之下，国企中科技型企业，在2025年会更加活跃，改革+重组+新质生产力等多重题材下，料是牛股诞生地，投资者要注意到这一点。对于长线投资者而言，国企改革ETF值得长线持有，分批买入最适宜。

私募普遍乐观，AI将继续引领科技阵营

就在最新，多家私募对年末市场行情表示乐观。重阳投资合伙人寇志伟称，年末政策面提出的“加强超常规逆周期调节”，振奋了市场信心。目前市场相比9月末涨幅较大，市场对政策加码已有较充分的预期和定价，短期市场进一步上涨可能需要经济强势回升数据的支撑。星石投资副总经理、首席策略投资官方磊称，当前股市积极因素仍在积累，基本面、政策面和资金面都有支撑。

近期私募整体维持中高仓位、保持组合的高弹性，成为当前私募机构的策略重点。从年末具体看好的投资方向看，消费、科技目前相对更受青睐。

结合国内和海外动向，AI浪潮愈发猛烈，AI应用已经开始纷纷落地。微软消费者人工智能负责人、DeepMind联合创始人穆斯塔法•苏莱曼（Mustafa Suleyman）正在组建一个专注于消费者健康的新团队，为新的AI健康部门挖来多名DeepMind员工。

AI+医疗是科技发展的一个重要方向，它正在改变医疗服务的方式，提高医疗质量和效率。一方面，AI可以通过分析大量的医疗数据，帮助医生更快速准确地诊断疾病。AI能够加速新药的研发过程。通过模拟药物分子与目标蛋白之间的相互作用，AI可以预测药物的效果和副作用，从而减少研发时间和成本。AI技术可以用于患者的日常健康管理，比如通过智能穿戴设备监测患者的生命体征，及时发现异常情况。随着微软等巨头们的大举投入，AI+医疗会在2025年带来更多的惊喜。

就在今日尾盘，教育软件板块尾盘异动，竞业达直线涨停，鸥玛软件一度冲击20%涨停，金山办公涨近5%。教育部、国家版权局发布《关于做好教育系统软件正版化工作的通知》，2027年底前，教育系统软件正版化工作长效机制基本建立，教育系统软件正版率显著提升。

此前，四大协会联合发声支持自主可控产业发展，财政部发文拟给予本国产品相对于非本国产品20%的价格评审优惠。AI从模型到应用均有持续催化，企服类软件为应用侧Agent优质落地场景。信创及AI应用投资机会比较明确，投资者可以继续跟进。

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