【走进泰国】2024年泰国宠物食品出口可望强劲增长

文摘   2024-10-07 15:15   泰国  

随着人口结构和婚育观念的变化,包括老年人口数量增加、家庭规模缩小、不结婚或不生育人群的扩大,宠物饲养和宠物人性化(Pet humanization)在许多国家蔚然成风,带动宠物食品业呈现持续增长态势,特别是在购买力高和愿意为宠物福祉付费的高收入国家,作为全球第四大宠物食品出口国的泰国可望受益。

开泰研究中心预计,2024年泰国宠物食品出口总值可达25亿美元,从去年的缩减15.0%强势反弹增长19.5%(图2)。主要支持因素是:宠物饲养的日益普及,需求从低基数逐渐恢复;同时价格也随劳动力、包装、运输、电力等成本而上涨;此外泰国在宠物食品料(主要为农业和渔业副产品如面粉、谷物、海产品下脚料等)生产方面占有优势。

开泰研究中心预期,全球主要市场仍然是推动2024年泰国宠物食品出口增长的主要动力:美国和意大利(占泰国宠物食品出口总值的34%):出口值在去年大幅萎缩后恢复增长,原因是库存水平已下降,同时需求也逐渐增加。日本(占泰国宠物食品出口总值的16%):出口值将继续增长,但增速将有所放缓,原因是宠物数量减少,但宠物主重视选择有利于宠物健康的食品,因此对优质产品和高单价产品的需求有所增加。 

与此同时,二线市场虽然市场份额小,但存在持续增长的潜力。英国:出口值将继续增长,源于宠物食品需求随宠物尤其犬类数量增加而呈现良好增长态势。新西兰:对新西兰出口值突飞猛进,除了泰国-新西兰自由贸易协定为泰国带来价格优势外,新西兰每户家庭平均宠物饲养率位居世界第二也有利于泰国扩大出口。

然而,今后阶段泰国宠物食品出口面临三大风险:

1.日趋激烈的市场竞争。尽管在主要市场上泰国仍占据第一大进口来源国的地位,但其他竞争对手的市场份额也有所增加,尤其是具有价格和区位优势的竞争对手,如墨西哥和柬埔寨产品在美国市场的份额已连续4年增长,2023年韩国产品在日本市场上的市场份额也比2021年翻一番。此外,生产成本趋向上升可能导致泰国在价格竞争中处于劣势。

2.各国不同的宠物饲养行为迫使经营商必须根据目标市场需求进行调整,如美国和日本市场的宠物高端化(Pet Premiumization)日益盛行,大多数宠物主愿意投资购买高质量的宠物食品,让宠物拥有更好的生活质量、寿命更长,反映在宠物食品支出的增幅高于其他支出。

3.进口国尤其是欧盟对整个供应链实施更加严格的环保和可持续发展措施,如碳减排、原料来源的可追溯性、针对使用可能破坏环境或不可持续原料(如鱼粉、豆粕)的产品采取非关税壁垒措施。

开泰研究中心认为,泰国应顺应消费者愿意为优质产品支付较高价格的趋势,采取以下策略进军高端市场,以分散大众市场竞争激烈的风险并符合更加严格的环保和可持续贸易标准:加快开发符合宠物市场消费趋势的高附加值宠物食品,如人类级(Human Grade)宠物食品、有机宠物食品、替代蛋白质(植物/昆虫)宠物食品、具有特殊功能的宠物食品(如针对超重、高龄、疾病宠物或补充维生素)等。从为全球领先品牌宠物食品贴牌生产(OEM)为主(占泰国宠物食品生产商数量的80%)转向创造自主品牌,以提升竞争力,向以出口自主品牌为主的德国、美国、法国等世界主要宠物食品大国看齐。(开泰研究中心)



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