盘后出消息了？
财富
财经
2025-01-09 16:34
辽宁
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昨晚CNN报道，特朗普要利用《国际经济紧急权力法》制定一个新的关税计划，该法案单方面授权总统在国家紧急状态期间管理进口。因为就在前天，《华盛顿邮报》刚报道说，特朗普要收窄关税范围。前两天看到相关研究，说美国的新闻机构也分三六九等：> 福克斯电视台（FOX）与特朗普关系最好，消息最可信。> 这次的CNN和上次的《华盛顿邮报》，还有《华尔街日报》和《纽约时报》，他们几个与特朗普关系很差，以前说了老头不少坏话，所以他们有关特朗普的报道，可能有不少“水分”。> 至于我们熟悉的彭博社和路透社，立场更加中立，相比于特朗普的花边新闻，这两家机构更热衷于炮制A股的小作文，更喜欢把我大A折腾的一愣一愣的~~~退一步讲，如果这事是真的，我觉得也只是短暂利空A股。对出口链来说，尤其是家电家居和工程机械行业，更有可能砸出一个中期底部。理由1、特朗普在上台前喊着加关税的次数太多了，这个威胁已经大部分计入了出口链的股价里，等他上台真正举起关税铡刀时，可能出现“最后一跌”。理由2、现在到4月末之前要经历年报和季报披露期，可以说是一年中最看重业绩的时段。出口链公司是当前A股业绩最亮眼的群体，这个时段遇到啥利空，更容易被利好对冲掉。理由3、出口链的家电家居和工程机械行业，同时也是国内地产链一员。此前被地产链拖后腿，但现在不一样了。（1）9.24至今，一线城市的二手房成交水平，持续四个月在历史新高附近。过去三年出过很多次地产政策，二手房成交也都有回升，但从来没有超过一个月的时候，这次时间这么长，信号不一般。买了二手房，自然要重新装修一番，至少会拉动家电家居的需求。（2）二手房成交好，按理说，并不会拉动工程机械的需求，后者与新房成交更相关。但数据显示，国内挖掘机销量在2024年结束了连续三年下滑，开始止跌回升了。如果这种情况都能止跌回升，那么等到后面新房成交再转好，工程机械销量只会更高。昨天提到的微信公开课，今天开了，按照活动议程，收盘后才轮到微信小店的环节。今天最强的热点是机器人，具体逻辑和重点潜力公司，我们在《一谈研究》公众号继续聊！那个号主要挖掘行业和热点机会，更注重细节分析，点击下方标签可关注！公众号后台私信输入关键字：热点
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