在山西汾酒举办的2023年年度股东大会上,公司副董事长李振寰提出了雄心勃勃的增长目标,即力争在2024年实现营业收入较上年增长20%左右。考虑到山西汾酒在2023年已经取得了319.28亿元的营收,这一目标意味着2024年汾酒的营收目标将直指383亿元。这一增长目标不仅展现了汾酒的自信,也反映了其在北方白酒行业中的领导地位。
今年上半年,汾酒营收同比增长19.7%,这一强劲的增长势头为实现全年目标奠定了坚实的基础。
在全国范围内,山西汾酒的增长速度也令人瞩目。2023年,洋河股份以331.26亿元的营收和10.04%的同比增长率在全国上市酒企中排名第三,而汾酒则以21.80%的营收增幅紧随其后,排名第四,超过了茅台和五粮液的18.04%和12.58%的增幅。这一增速表明,汾酒在白酒行业中的竞争力不断增强,其“争三”的步伐正在加快。
在白酒行业的头部企业中,南方酒企占据了显著的优势。在被称为“茅五洋汾”的四大白酒品牌中,有三个品牌源自南方,分别是茅台、五粮液和洋河。而汾酒,作为北方的代表,能够凭借自身的力量跻身于这四大品牌之列,实属难能可贵。
▋南方白酒“分庭抗礼”
在中国白酒市场中,南方酒企以其独特的地理优势和品牌影响力占据了重要地位。四川和贵州作为南方酒企的代表,其浓香型和酱香型白酒广受消费者喜爱,市场覆盖范围广泛,产量与销量均十分可观。
四川白酒以其浓香型为主,2023年的产量为174.1万千升,占全国白酒产量的27.68%。确立了其在全国白酒市场的领导地位。四川的白酒产业不仅产量大,而且营收规模在全国也是首屈一指,形成了“中国白酒看四川”的格局。
贵州则以酱香型白酒为主,2023年酱酒市场份额达到了约16.7%,销售收入达到了2300亿元,同比增长9.5%,产能约为75万千升,约占全国白酒总产量的16.7%。
南方酒企不仅在品类上具有优势,其产区的市场知名度和未来业绩目标也远高于北方。例如,贵州省提出了到2027年白酒产量达到60万千升,产值突破3000亿元的目标。四川宜宾产区也提出了向3000亿元营业收入目标加速迈进的计划。相比之下,北方白酒产区的目标多在100亿元、500亿元,与南方的目标相去甚远。
品牌方面,南方酒企同样具有明显优势。贵州茅台、五粮液等全国一线名酒品牌家喻户晓,洋河、泸州老窖、酒鬼酒、舍得、水井坊等区域强势品牌也已开启多年的全国化布局。然而,北方酒企除了汾酒在推进全国化进程外,其他如衡水老白干、牛栏山等曾经的知名品牌,已不复往日辉煌。
总体来看,南方酒企在品类优势、产区知名度、品牌影响力等方面均优于北方酒企,市场规模和发展潜力也更为显著。
▋北方白酒“偏科严重”
随着行业从增量发展进入存量竞争时代,高端化和全国化成为了北方酒企寻求突破的关键路径。
北方酒企的发展格局呈现出明显的分化。一方面,山西汾酒以其深厚的文化底蕴和独特的清香型口感,在北方市场占据了领导地位。汾酒不仅在体量、增长速度上领先,其产品结构也覆盖了低、中、次高端、高端、超高端等所有主流价格带。2019年,汾酒首破百亿营收大关,2023年营收更是突破了300亿元,成为北方白酒市场中的佼佼者。
另一方面,除了汾酒外,许多北方酒企如衡水老白干、牛栏山等,虽然在本地市场有一定的影响力,但在全国化和高端化的道路上进展缓慢。
顺鑫农业,作为北方酒企的代表之一,曾凭借其光瓶酒在市场上占据了重要地位。2019年,顺鑫农业白酒业务营收达到102.89亿元,成功跨入百亿俱乐部。然而,近年来顺鑫农业的白酒业务面临挑战,2023年白酒业务营收为68.23亿元,同比下降15.86%,其中牛栏山两大王牌产品“白牛二”和“金标陈酿”销量也出现了下滑。顺鑫农业的低端酒市场正在失守,产品升级面临瓶颈,近几年高线光瓶酒产品销售也无法突破。
甘肃陇南的金徽酒,其产品集中在中低端,多年来增收不增利,2023年上半年,100元以下的产品占比超过八成。
老白干在2017年后加码布局中高端,推出千元以上的老白干1915,以及500元-1000元的古法20、古法30等产品。东吴证券研报显示,2022年,老白干酒次高端及以上产品销售占比达65%左右,显示出其在高端化方面的努力。
这些品牌往往以物美价廉的口粮酒形象深入人心,价格多集中在中低端,且难以打破地域限制。
总体来看,北方酒企在高端化和全国化的道路上面临着不小的挑战。山西汾酒的成功经验值得其他北方酒企学习,但也需要根据自身的品牌特点和市场定位,探索适合自己的发展路径。