2024年12月27日,重庆市两江新区知识产权证券化产品“华鑫-鑫欣重庆市两江新区1期知识产权资产支持专项计划”在深圳证券交易所正式发行,这是重庆市首单知识产权证券化项目,标志着重庆市知识产权证券化实现“零突破”。另外,该证券化产品的票面利率仅为1.96%,创下了全国知识产权证券化发行历史的新低,是全国首单票面利率低于2%的知识产权证券化产品。
本项目法律顾问由盈科北京蒋玟萱律师、盈科南京聂蒙蒙、袁泉律师作为经办律师共同承办,为本项目提供了全方位、全流程的法律服务。在项目实施过程中,律师团队完成了交易文件的起草、审核与修订,底层资产所涉企业及其知识产权的尽职调查,以及对项目整体交易结构的稳定性、合法性进行论证与核查等方面的工作,充分体现了盈科律师的专业能力,为项目的成功发行奠定了坚实基础。
知识产权证券化(ABS)是指发起人将其具有可预期收入现金流的知识产权(成为基础资产),通过一定的结构安排对基础资产中风险与收益要素进行分离与重组,转移给一个特殊目的载体,由后者发行一种基于该基础资产所产生的现金流可以出售和流通的权利凭证,据以融资的过程。
简单来说,知识产权证券化,意味着投资者可以在不直接拥有知识产权的情况下,通过购买证券来获得知识产权所产生的未来收益;而知识产权的拥有者在融资的过程中,依然可以保留对知识产权的自主性。
本专项计划由重庆市两江新区市场监督管理局、两江新区知识产权服务中心牵头发起设立,储架规模5亿元,可在3年内分批发行。本次发行规模7400万元,涉及发明专利44件,知识产权评估价值共计8227万元。
律师团队介绍
盈科北京 蒋玟萱律师
蒋玟萱律师从业八年期间专注于为政府企业端客户提供法律服务,为国内大型金融平台提供全方位法律服务。
业务范围:重大民商事诉讼仲裁、大型不良资产处理、经济类重大犯罪案件、知识产权证券化等。擅长商业谈判,透彻了解企业融资方案的实际、风险的把控,对企业集团的整体风险防范具有丰富经验。
盈科南京 聂蒙蒙律师
聂蒙蒙律师担任盈科南京业务指导委员会秘书长,专注于公司治理与股权、资本与证券业务方向,致力为企业提供股权激励、投资尽调、并购重组、挂牌上市等非诉讼法律服务,在“新三板”挂牌、ABS资产证券化、上市公司再融资、私募基金管理人登记、国有产权转让等法律服务领域积累了一定的经验。
曾为数家上市、挂牌公司提供专项法律服务,为数家私募基金管理人提供登记备案、投资尽调及投后管理法律服务,并曾为多家常年法律顾问单位提供股权激励、股权融资等法律服务。
盈科南京 袁泉律师
袁泉律师担任盈科南京业务党委委员及第五党支部书记、管委会副主任,江苏省律师协会理事,南京市律师协会理事,南京市律师协会建邺分会副会长、最高人民检察院民事行政咨询网专家及多家金融机构及国企、上市公司入库律师及法律顾问。
曾办理多起金融机构逾期不良贷款诉讼代理业务,办理多家商业银行及券商主导的投行类业务(非公开发行、短融、超短融、中票、PPN、理财直融等),办理多家国企的并购、股权投资业务,担任多起南京法院指定的破产清算、强制清算案件的负责人、组长。