农业信息周报第一百三十七期（2024年12月8日）
产业热点
据期货日报报道，玉米期货创出2020年7月以来新低，12月4日主力合约收盘报2084元/吨，当日最低2082元/吨。现货方面，部分地区玉米仅0.78元/斤左右，价格较去年同期下降17%。由于玉米质量降幅较大，而农民及小商贩出售玉米的积极性反而增强，导致当前北方港口及内地主要集散市场的玉米库存增加，最终导致现货价格承压下行。相关机构正在积极采取必要措施来稳定市场价格，预计后期随着更多收购库点的收购开启，国内玉米价格将企稳回升。
哈萨克斯坦农业部发布消息，哈萨克斯坦农产品生产商与10家中国公司签署了价值10亿美元的协议。哈萨克斯坦去年对中国的粮食供应量增加了5倍，达到140万吨，两国元首商定，在不久将来将对中国市场的粮食供应量增加到200万吨，2024年前十个月，哈萨克斯坦对中国出口小麦52万吨，出口大麦72万吨。
11月26日，吉尔吉斯斯坦法律门户网站消息，为保障国家粮食安全和稳定食品市场价格创造条件，吉尔吉斯共和国内阁发布《关于对部分内阁决议进行修改以保障国家粮食安全和稳定市场价格的决议草案》，主要内容为：自2025年1月1日至2025年12月31日，进口大豆油、菜籽油免征进口增值税。
4.越南大米出口额超50亿美元
据越南海关总署统计，从今年年初至11月15日，越南已出口805万吨大米，出口额超50亿美元，创历史新高。与去年同期相比，由于今年大米价格高企，平均为每吨626美元，上涨了12%，该国大米出口量增加了9.16%，出口价值增加了21.49%。菲律宾是越南最大的大米进口市场，占出口总量的46.93%；其次是印尼，占14.02%；马来西亚占8.7%。与此同时，越南的大米进口也大幅飙升了73%，使其成为继菲律宾和印尼之后的世界第三大大米进口国。
美国国家科学院、工程院和医学院联合发布研究报告，描述了美国科学家眼中农业领域亟待突破的五大研究方向：第一，整体思维和系统认知分析技术是实现农业科技突破的首要前提；第二，新一代传感器技术将成为推动农业领域进步的底层驱动技术；第三，数据科学和信息技术是农业领域的战略性关键技术；第四，突破性的基因组学和精准育种技术；第五，微生物组技术对认知和理解农业系统。
海关总署数据显示，2024年1-9月，中国水果出口总额达39.89亿美元，同比增长29.51%；出口总量为327.77万吨，同比增长44.14%。越南在出口量和出口额排名中均位居首位，分别达到93.39万吨和10.26亿美元。出口额排名靠前的还有印度尼西亚、泰国、吉尔吉斯斯坦。对中国香港的出口量相对较少，为17.63万吨，但出口额较高，达到3.27亿美元，显示出水果附加值较高。温带水果成出口亮点，鲜苹果（65.23 万吨，7.24亿美元）、鲜葡萄（32.45 万吨，5.57亿美元）、柑橘（65万吨，6.27亿美元）和鲜梨（43.78 万吨，4.16 亿美元）成为出口的主力军。
今年前三季度，我国食材流通规模达4.84万亿元，服务性食材供应链企业市场规模达1.26万亿元，同比增长10.2%；食材消费规模达6.8万亿元，同比增长8.9%。1-10月份，县乡消费品零售额占社会消费品零售总额的比重为38.8%，比上年同期提高0.5个百分点。另外，食材供应链企业也在加速出海，全球化步伐进一步加快。今年1-10月份我国农产品贸易出口额达到826.6亿元，同比增长2.8%，其中，我国水产品出口量达到331.7万吨，同比增长11%。
11月29日，农业农村部发布的《中国农产品产地冷链物流发展报告(2024)》指出，2023年农业农村部首次将产地仓储保鲜设施列入《农业综合统计调查制度》调查范围，从产地仓储保鲜能力和全年产地低温处理量静态、动态两个维度，针对果蔬、肉蛋奶、水产等重点品类设置18项指标，在全国范围内进行调查。调查显示，目前全国产地仓储保鲜设施规模30742.7万立方米，仓储保鲜能力6694.5万吨，东部、中部、西部、东北部占比分别为29.6%、19.5%、42.7%和8.2%。
在预制菜被吐槽的当下，预制米饭却广受消费者欢迎。根据共研产业研究院的数据，2023年电商平台预制米饭同比增长257.09%，2023年我国预制米饭行业市场规模达到32.56亿元，同比增长7.99%。预制米饭最早是B端产品，受快餐店、外卖等商户青睐，最近几年开始以单品形式在C端渠道销售，目前以一些即时配送的平台包括盒马、叮咚买菜等平台为主。品牌包括金龙鱼、养生堂旗下的母亲牌、韩国希杰旗下的必品阁等品牌。
政策趋势
1.国务院：发布《关于数字贸易改革创新发展的意见》
《意见》提出我国数字贸易的发展目标：到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50％以上。为实现上述目标，《意见》从下述四方面进行具体部署：一是积极发展数字产品贸易，大力发展数字技术贸易，推动数字订购贸易高质量发展。二是放宽数字领域市场准入，促进和规范数据跨境流动，打造数字贸易高水平开放平台。三是积极参与数字贸易国际规则制定，深化数字贸易国际合作，加快构建数字信任体系。四是健全法律法规和标准，建立完善统计体系，加强多渠道支持保障。
2.商务部等9部门：印发《关于完善现代商贸流通体系推动批发零售业高质量发展的行动计划的通知》
《行动计划》明确，到2027年，基本建成联通内外、贯通城乡、对接产销、高效顺畅的现代商贸流通体系。一是补齐农村商贸流通短板，推进县域商业体系建设，健全县乡村三级物流配送体系。二是健全农产品供应链，完善农产品集散网络，依托农产品产地、销地和集散地，培育一批骨干农产品批发市场，增强农产品集散和区域辐射能力。三是提升城市商业效能，培育建设国际消费中心城市，广泛集聚全球优质商品、服务，加快培育本土品牌。四是赋能传统零售业态，鼓励大型流通企业通过特许经营、技术赋能等方式，改造传统零售门店，提高市场分析、进销存管理水平。
3.农业农村部：发布《2024年农业品牌精品培育名单》
根据《农业品牌精品培育计划(2022—2025年)》总体安排，农业农村部开展了2024年农业品牌精品培育工作。按照年度培育重点品类，经省级推荐、部级审核、网上公示等程序，将海伦大豆、苏州大米等82个区域公用品牌纳入2024年农业品牌精品培育计划。浙江省临海蜜桔、余姚榨菜、湖州湖羊等品牌入选。
4.国家市监总局：修订《农作物种子标签通则》
《通则》将于2025年10月1日起正式实施。本次修订根据《中华人民共和国种子法》修改变化和规范管理要求，将标签和使用说明单列，增加了质量保证期等标注内容，完善了种子标签和使用说明制作要求及使用规则等。标准的发布，进一步规范了种子标签和使用说明的标注和制作，有利于更好的落实种子法确立的种子标签真实性制度。
5.省委 省政府：印发《关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的实施意见》
《实施意见》从稳总量、优布局、提质量、制度创新以及调动耕地保护和种粮积极性等五方面谋划了15项重点任务。《意见》明确耕地恢复为主、垦造为辅的原则，优先将适宜恢复为优质耕地的园地、林地、草地等其他农用地恢复为耕地，将未利用地、低效闲置建设用地作为补充耕地来源。《意见》创新提出统筹耕地保护、粮食安全和乡村振兴、共同富裕，构建形成“多田套合”、集聚高效、共美共富“金字塔”型农用地结构。
6.省人大常委会：发布《关于省属国有企业产业结构优化调整情况报告的决议》
《决议》提出，加快省属国有企业内部上下游整合，围绕主业开展省属国有企业项目合作，在完善产业链、推动产业集群建设中发挥重要作用。突出专业化整合，加强资源资本资金整合集聚，大力推动省属国有企业之间重组整合，采用强强联合、拆分重组、混合参股等多种整合方式，推进资源和要素向优势企业、头部企业和上市公司集中，将更多资本投向重点战略领域。推动跨集团、跨层级、跨区域战略性重组，加大对外部优质资源、优势企业的战略性并购力度，打造一批占据产业链价值链高端、掌握制度规则标准话语权、具有全国乃至全球影响力的头部企业。
7.省财政厅：公布2025年度农村综合改革支持共富乡村建设试点
农企动态
1.科迪华：推出生成式AI农艺工具CAIRL
近期，科迪华宣布推出Gen AI农艺工具项目CAIRL，旨在增强其“颗粒洞察”产品并帮助销售代表更好地服务客户。CAIRL项目是科迪华的第一代人工智能助手，利用最新的大型语言模型 (LLM) 技术和科迪华的农艺知识，该工具的功能允许用户获得农艺见解、获取有关科迪华产品的信息并参考科迪华的农艺研究数据。
2.左岸芯慧：发布农业领域首个RWA项目
近日，左岸芯慧（上海）数据技术股份有限公司发布农业领域首个RWA项目——“马陆葡萄RWA”项目，并完成1000万元股权融资。RWA即现实世界资产通证化，是指将实物资产的所有权以数字代币的形式存储在区块链上进行交易的过程。左岸芯慧表示，项目融资将用于智慧农业领域的新型基础设施建设和改造升级、培育壮大农业经营主体、提升农产品品牌影响力等方面。
3.齐禾生科：基因编辑业务完成超2亿元A轮融资
12月2日，苏州齐禾生科生物科技有限公司宣布完成超2亿元人民币A轮融资。所筹资金将主要用于公司基因编辑技术的深度研发、基因编辑产品管线的优化与拓展、及商业化平台落地。齐禾生科在2023年实现了大片段DNA精准插入技术。已获得2张中国植物基因编辑安全证书，并成为首个获美国USDA豁免基因编辑产品的中国企业。
4.唐人神：饲料项目引入战略股东
11月27日，中国农业银行、恒健控股公司、唐人神集团共同举行广东省县域经济基金投资广东唐人神项目启动仪式，广东省县域经济高质量发展股权投资基金作为战略股东对唐人神集团下属子公司广东唐人神产业发展有限公司增资3.6亿元，支持唐人神南方饲料产业集团做大做强。
5.富祥药业：与金龙鱼合资成立合成生物公司
富祥药业12月2日晚间公告显示，基于对合成生物学和生物制造领域前景的看好，在充分利用益海嘉里（富裕）现代农业产业园优质资源和完善基础设施的基础上，双方希望利用其各自在生产运营、渠道资源等优势协力，在黑龙江富裕县设立从事食品原料、医药中间体、原料药、肥料产品的生产、销售的合资公司，合资公司暂定名为“富祥益海嘉里（富裕）生物科技有限公司”。
6.金龙鱼：入股鲁花集团
近日，山东鲁花集团有限公司发生工商变更，新增金龙鱼（300999）及其关联方GRAND SILVER (LAIYANG) CO. LIMITED为股东，注册资本由8亿人民币增至约10.91亿人民币。金龙鱼和鲁花作为行业内的两大巨头，此次入股是食用油行业的一次重大整合事件，将进一步提高行业的集中度，其他中小品牌可能会面临更大的竞争压力。
7.中铁十四局：中标1.5万亩农田经营权
最近，中铁十四局通过竞价获得山东省东营市垦利区山东华澳大地土地经营权，项目地处黄河三角洲的顶点所在地，土地肥沃，总面积14549.36亩，其中包括旱地约8000亩，其余为水田、沟渠等，主要种植作物为玉米、小麦、水稻。该项目为中铁十四局首个规模化种植现代农业项目。
8.Carbon Robotics：激光除草业务获5亿D轮融资
近日，美国农业人工智能公司Carbon Robotics宣布已在 D 轮融资中筹集了 7000 万美元。据介绍，该公司生产的激光除草机器人LaserWeeder 结合了计算机视觉、人工智能深度学习技术、机器人和激光，可以毫米级的精度识别和消除杂草，将除草成本降低 80%，并提高作物产量和质量。
9.iMicrobes：生物基材料业务首轮募集超1000万美元
生物制造初创企业iMicrobes近期宣布，其种子轮融资已成功首轮募集超1000万美元。iMicrobes由生物技术领域的顶尖专家创立，通过生物技术手段为全球提供绿色、经济且高效的材料生产方案。未来，企业将在全球范围内推广生物基解决方案，通过净零排放和价格竞争力的双重优势，促进传统石化行业的绿色转型。
10.Phytolon：精密发酵天然色素技术获融资
Phytolon，一家通过精密发酵技术生产天然食品色素的以色列初创生物技术企业，近期获得食品巨头Rich Products Corporation 旗下风投部门的领投。 Phytolon 采用经过改造的酵母菌株生产甜菜碱色素，将糖和淀粉转化为天然色素。此轮融资将推动Phytolon 商业活动的市场拓展，并推动其天然食品色素产品在食品和饮料市场的首次推出。
市场行情
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