资本收购著名游艇建造商

体娱   其他   2024-08-01 08:36   中国香港  

荷兰皇家豪斯曼集团(Royal Huisman Group)旗下包括超级游艇新建专业改装Huisfit和设备航行系统供应Rondal,始建于1884年,有着140年的悠久历史。


在全定制超级帆船领域,建造商荷兰皇家豪斯曼一直处于金字塔尖的水准,无论是古典帆船还是现代帆船,都让人充分感受到帆船的魅力:优雅精致科技环保。


对华人帆船圈,皇家豪斯曼也是如雷贯耳,目前全球华人定制帆船的天花板就是由其建造:


目前全球华人船东帆船No.1
81米全定制三桅巨型帆船





一路走来,皇家豪斯曼也在不断打破帆船领域的相关纪录,比如目前就正在建造史上最大单桅帆船和史上桅杆最高的帆船:


正在建造史上最大单桅帆船全长85米
铝制船体的主体部分已完成船体翻转


桅杆高达93米 打破现有纪录
今年4月宣布的帆船新订单 


在全定制超豪华机动艇领域,皇家豪斯曼的艇也让人印象深刻,比如今年6月刚刚建成交付的全球最大私人钓鱼艇,这是一艘为经验丰富热衷钓鱼的船东全定制的52米六层甲板专业运动钓鱼艇,采用Alustar®铝制,融合超级游艇的奢华和高性能海钓艇的功能。


新王正式登基
史上最大钓鱼艇已交付



皇家豪斯曼将其全定制建造的每一艘艇描述为:船主个人自由的终极表达!


长久以来,荷兰皇家豪斯曼都是一家族企业,但是,在豪艇建造领域,必须不断投资不断升级,才能始终保持领先地位并扩大产能。2014年,该家族企业将多数股权出售给了航运公司Koninklijke Doeksen(第四代家族经营控股公司)。此外,在2014年11月,投资公司Parcom也成为了股东。



经历十年的升级发展后,皇家豪斯曼即将再次易主!


据悉,现任股东Koninklijke Doeksen和Parcom的股份将被私募股权投资公司O2 Capital Partners收购,此次收购预计将于本月(2024年8月)完成,收购后现有的管理团队将保持不变。


现任股东表示:“很荣幸能够支持皇家豪斯曼并将其发展成为当今的领先公司,我们留下的是一家拥有强大订单组合和专业团队的公司!”


新的所有者私募股权投资公司O2 Capital Partners通常专注于长期投资,青睐制造、服务、休闲和科技等行业。在海事领域,其投资组合包括专门从事海事承包和维护的Simon Maritiem、海事服务提供商Hebo Maritiemservice以及为造船提供起重机租赁服务的BKV Kraanverhuur等。O2 Capital Partners表示:“我们的目标是进一步巩固皇家豪斯曼当前的成功基础,并长期投资于这家标志性游艇公司的未来,我们充分感受到该集团工艺与创新相结合的巨大实力和潜力!”


荷兰皇家豪斯曼表示:“过去十年充满挑战,现任股东始终为我们提供信任和支持,对此深表感谢。随着新的投资者O2 Capital Partners的到来,我们有着共同的价值观和热情,将帮助我们实现雄心勃勃的长期战略!”


回顾:
 资本看好豪华游艇制造 

资本是最现实的…


2023年,全球整体来看,资本看好豪华游艇制造,我们来看其中四大典型:


外来资本投资


意大利阿兹慕丨贝尼蒂集团(Azimut | Benetti Group)可以说是目前豪艇界的王者,无论是项目数量还是总长度,已经连续24年在全球超级游艇(24米及以上)订单大全年度排行榜中名列第一,产值持续增长,在过去五年中几乎翻了一番,年产值从7亿欧元增至13亿欧元,订单组合一直延续至2027年。



该集团旗下包括豪华游艇品牌阿兹慕(Azimut)超级游艇品牌贝尼蒂(Benetti)专业改装Lusben内装设计服务Yachtique等,拥有一支分布在12到110米之间的多样化游艇制造船队,能够根据市场在大型游艇和中小型游艇之间灵活转移重心。多年来,阿兹慕丨贝尼蒂集团成功且稳定。



2023年上半年,沙特主权财富基金PIF(公共投资基金:Public Investment Fund)已投资意大利阿兹慕丨贝尼蒂集团,持有该集团33%的股份。沙特PIF是全球最大的主权财富基金之一,其掌舵人就是沙特这个国家目前事实上的掌舵人:现任王储兼首相,他被称为全球最猛80后,有雄心也有执行力。


沙特王储宣讲PIF的投资策略

意大利阿兹慕丨贝尼蒂集团由Paolo Vitelli先生创立,沙特主权财富基金PIF入股后,Vitelli家族仍持有集团的大部分股权,该集团目前由创始人家族的第二代掌舵。


外来资本收购


2023年第一季度,英国最大游艇制造商公主游艇(Princess Yacht)确认易主,由总部位于美国的全球知名私募股权投资公司KPS Capital Partners, LP(简称KPS)控股。



散发着纯正英伦风范的公主游艇是全球知名的豪华机动游艇制造商,总部位于英国普利茅斯,在设计、工程和制造等方面有着极佳的垂直集成水准,被收购时在英国普利茅斯运营着5家制造厂,旗下6大系列艇型,丰富全面,且提供个性化定制空间。



近三十年来,投资公司KPS一直致力于对基础材料、品牌消费品、医疗保健、奢侈品、汽车零部件、资本设备和一般制造等众多行业的制造及工业公司进行控股投资,并从结构上改善投资组合公司的战略地位、竞争力和盈利能力,进而产生投资回报,并非主要依靠财务杠杆。


KPS尤其喜欢投资高端制造业,有着丰富的经验,比如曾经以4.25亿美元从阿迪达斯手中收购了全球领先的高尔夫球具商TaylorMade,经过四年的成功运营后市值暴涨,然后以17亿美元的高价售出,成为高尔夫球具史上的最大交易。


双重上市


意大利游艇制造商法拉帝集团(Ferretti Group)先前已于2022年3月31日在中国香港成功上市。



2023年6月27日,意大利法拉帝集团在米兰泛欧交易所正式挂牌上市,“香港+米兰”双重上市目标达成!



米兰上市共募集资金约2.92亿欧元(假设绿鞋全部行使),中金公司担任本项目的发行人财务顾问。



意大利法拉帝集团成立于1968年,2012年被中国潍柴集团收购,并在2016年组建了全新业务部门公务舰艇部FSD(Ferretti Security Division),在2019年又收购了一个意大利游艇品牌沃利(Wally)。目前旗下七大知名游艇品牌:法拉帝游艇(Ferretti Yachts)、丽娃(Riva)、博星(Pershing)、意达马(Itama)、定制法拉帝(Custom Line)、沃利(Wally)以及CRN。



法拉帝成为全球首家在意大利和香港实现双重上市的公司,创造了首个解决港股股票电子化问题的两地上市案例,成为五年来首家赴欧洲双重上市的港股公司。



加速扩张

意大利圣劳伦佐(Sanlorenzo)是近些年发展最迅速的超级游艇制造商,从2004年的4200万欧元猛增到2022年的7.4亿欧元。2019年,圣劳伦佐就已在意大利证券交易所的Euronext STAR板块成功上市。2023年,圣劳伦佐执行主席Massimo Perotti因其卓越的能力和贡献获得了游艇界的终身成就奖。




除了在游艇制造领域高歌猛进,圣劳伦佐也在布局整条产业链,加速垂直整合,收购上下游甚至平行的游艇相关企业。


在顺利收购游艇租赁领域经验丰富的欧洲经纪管理服务类公司Equinoxe以后,圣劳伦佐2023年上半年又完成收购Sea Energy这家公司49%的股份,这是一家专注于设计、安装船用电气系统的供应商,业务覆盖20至70米的船艇。随后,圣劳伦佐又继续收购手工高端家具供应商Duerre S.r.l.的多数股权。在2023年12月,圣劳伦佐宣布已签署协议确定收购亚洲领先的游艇销售服务公司辛普森游艇的多数股权。接下来,圣劳伦佐很可能会收购极负盛名的帆船制造商芬兰洛特·天鹅(Nautor’s Swan)



Sea Energy在电的领域非常专业,混动电动经验丰富


辛普森游艇战绩辉煌,圣劳伦佐在亚洲将近100艘艇



创建于1966年的芬兰帆船洛特·天鹅深受推崇


圣劳伦佐自1958年起就开始建造高品质的动力艇,旗下艇型系列丰富,包括76英尺至126英尺的复合材料游艇以及40米至70米以上的定制化钢铝合金超级游艇,能根据船东的个人喜好、风格和要求定制化设计建造。连续多年,圣劳伦佐都是全球拿下最多超级游艇订单的单一游艇品牌,可以说是意式超艇的典范。


资本的流向是最诚实的…





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