新能源老板们:特朗普当选才能带来“翻盘机会”

财富   2024-11-06 08:19   北京  

作者 | 阁老

来源 | 能源严究院

:特朗普与哈里斯的对决将如何影响中国光储企业的海外战略?揭秘企业家们的真实看法。

备受全球瞩目的「2024年美国总统选举」已经进入到了最后时刻,美国第47任总统人选也即将在特朗普和哈里斯两位候选人当中揭晓。


对中国光储企业来说,这场大选的结果将直接影响其海外策略。尤其是对那些犹豫要不要在美国建厂的行业领军企业,它们都在等待美国大选的结果再做决策。


关于到底谁当选更有利中国新能源行业?


我相信,这些企业的老板更有发言权。不久前,我跟某位龙头企业老板谈论过这个话题,他表示更希望特朗普当选。


早在两年前,这位老板就一直在筹划在美国建厂,但2024年美国大选让他按下了“暂停键”,等美国大选结果出来后,再进行相应的调整。


众所周知,特朗普一直站在新能源的对立面。他在担任美国第45任总统任职期间,曾公布过美国第一能源计划”,旗帜鲜明指出了其执政时期的能源发展重点,并否定了奥巴马政府的“气候行动计划”。


“美国第一能源计划”的核心要点包括 :能源尽量自给自足、取消“气候行动计划”、开发本土页岩油气、支持并振兴清洁煤炭工业、能源发展以保护环境为优先等内容。


但为什么上述老板依然会更倾向于特朗普当选呢?他的答案是,特朗普“看得懂”,而哈里斯“看不懂”。这可能也是众多中国企业家的共同心声。


2017年1月20日-2021年1月20日的任期内,作为全球唯一超级大国的总统,特朗普可谓“语不惊人死不休”。不管是“推特治国”,还是集中“退群”,他的表现都颠覆了外界对美国总统的刻板印象。


但不论特朗普怎么不按常理出牌,他执政背后都有一条主线,那就是“美国优先”。相对于其他美国总统来说,特朗普在很多人眼中反而更加“简单”。


反之,对于哈里斯,外界知之甚少。


我们不能相信任何政客的竞选口号,而是要看其执政时的真实表现。从这个层面来说,哈里斯未来的执政方向是蒙着面纱。


对在海外建厂的中国公司来说,政策稳定是摆在第一位的,它们最怕的就是当地的政策摇摆,甚至朝令夕改,动不动就开天价罚单。


印度就是一个典型的反面教材。


倘若特朗普当选,那么他大概率还会延续此前的执政风格,奉行“美国优先”。从这个层面来说,特朗普是欢迎外国公司在美国建厂的,在当地纳税,解决当地就业。这对已经在美国建厂,或计划在美国建厂的中国新能源公司来说其实是有利的。



根据公开信息,目前已在美建厂,或计划赴美建厂的光伏企业有天合光能、晶澳科技、晶科能源、隆基绿能、阿特斯、TCL中环、赛拉弗、浙江昊能光电等。


这些中国光伏企业很大程度上也是为了应对拜登政府的《通货膨胀消减法案》,才不得不筹划在美建厂。


该法案于去年年初生效。根据这一法案,在美国本土建厂生产和销售的光伏企业能够获得一定补贴,其中组件环节税收减免额度为0.07美元/W。


而在电池方面,根据《通货膨胀消减法案》,决定为北美电动车组装提供7500美元的税收抵扣。


受此刺激,动力电池企业也纷纷筹划赴美建厂。早在2023年2月,消息称,宁德时代将携手福特汽车在美国建设产能为35GWh的锂电工厂,预计2026年建成投产。


其它电池企业中,国轩高科、亿纬锂能、远景动力等行业龙头都宣布了在美建厂计划。


储能方面,美国目前是全球储能领域最赚钱的市场,是任何中国储能企业不能放弃的市场。数据显示,2023年美国储能装机为8.74GW/25.98GWh。


根据相关机构的预测,预计2024年美国储能新增装机37.95GWh,约同比增长67.51%,是2021年的3.7倍,将超越欧洲,成为全球第二大储能市场。


对中国储能企业来说,早点在美国建厂,就能够早点分享美国储能市场的“红利”,也是迈出国际化的重要一步。

至于特朗普当选后,会不会像以前那样“仇视”新能源?从马斯克高调助阵特朗普可以看到,情况已经发生了变化。


要知道,特斯拉不仅是全球最大的电动汽车公司,还在全球储能市场占据领先地位。


特朗普上一次当选总统时,「碳中和」还未形成全球共识,电动汽车也犹如襁褓中的婴儿正嗷嗷待哺,风电光伏所刮起的新能源旋风也并未像现在这样势不可挡。


对美国来说,大力发展新能源更加符合美国当前的利益,尤其是看到中国在新能源领域处于遥遥领先地位时,特朗普没有理由像过去那样敌视新能源。


相反,从慷慨接受马斯克的美元开始,他这次未必会站在新能源的对立面。


不变的是,要想赚美国的钱,就必须到美国去。

阿尔法工场研究院
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