外部环境刺激、内部产业发展要求叠加招标行情开启，2025年信创这把火越烧越旺了，风浪和竞争也更激烈了。
信创人，加油吧~毕竟强哥曾经说过“风浪越大，鱼越贵”！
出品丨自主可控新鲜事
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2024年下半年，史无前例的“千亿信创补贴”落地，叠加财政资金、信息化经费等保障，各级党政部门国产化开始加速。业内人士表示，2027年全面替代节点已近，此时信创市场利好频出，将同步影响央国企、金融、电信等关基行业单位的软硬件替代脚步，也意味着新一轮采购放量期即将到来，信创建设有望进入供需两旺格局。
2025年开年，随着拜登政府接二连三的制裁和禁令，信创这把火越烧越旺了。一方面，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中提到的“2025年中国芯片自给率要达到70%左右”的时间节点已经到来。首要利好的就是芯片产业链上下游企业，尤其是以国产CPU为支撑的信创硬件终端与服务器的出货量和市场空间。
自主可控新事通过调研测算，党政信创存量规模近3000万台，截至2024年12月，党政信创PC历史总出货量近700万台，主要为综合办公场景，占总量比重仅20%，后续空间是之前的4倍以上。以5-6年使用报废期来看，2025年将是政企信创终端替换大年，约有1000万台的替换空间，合计市场规模约在500亿元左右。至2027年，党政、金融、电信等关基行业约有的替换空间约有6200万台，市场空间约3100亿元。
芯片自给率的提升一定程度上代表着各关基行业硬件采购国产化率的提升，而2025年的要求是达到70%。2024年三大运营商集采支持国产CPU的力度飙升，中国电信集采国产化率已逼近70%，预计2025年金融、央国企、医疗、教育、交通等行业的采购力度也将加大，值得期待。
另一方面，2024年底印发的《关于做好教育系统软件正版化工作的通知》要求2027年底前，教育系统软件正版率显著提升，全面使用正版操作系统软件、办公软件和杀毒软件；各地各校要将软件正版化工作与教育数字化、网络安全、信息技术应用创新等工作相衔接......意味着2025年起，倒计时三年的教育信创替换潮来了，时间节点依旧是2027年底前，重点利好“操作系统、办公软件、杀毒软件、工业软件、办公终端”，从中小学、中职学校开始替换，高校起表率作用推进力度要大一些，同步启动试点。
此外，近日据博主@定焦数码爆料，华为鸿蒙 PC 已经在渠道做半公开测试，新一轮的找 Bug 开始。他称这款重磅新品原定去年底发布，今年如果进展顺利，或有惊喜。去年9月20日，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东在接受央视新闻直播间采访时提到，当前的华为 PC 可能是最后一批搭载 Windows 系统的笔记本电脑。未来，华为将推出鸿蒙系统的 PC 产品。从各方面迹象来看，2025年推出鸿蒙PC是大概率事件，业界预估最早发布时间或在5月份。若鸿蒙PC（搭载鲲鹏芯片与纯血鸿蒙PC系统的终端）进入信创市场，信创阵营的实力将进一步增强。
我们认为，目前鸿蒙的主要阵地在移动端，以麒麟软件、统信软件为代表的国产操作系统多年来始终深耕桌面及服务器端，不仅形成了较深的技术积淀和项目工程经验，生态提质也颇有成效，并在支撑大国工程，服务党政、金融、通信、金融、能源、教育等千行百业的过程中赢得了客户美誉度。短时间内，鸿蒙PC版难以对其形成冲击。
外部环境刺激、内部产业发展要求叠加招标行情开启，2025年信创这把火越烧越旺了，风浪和竞争也更激烈了。
信创人，加油吧~毕竟强哥曾经说过“风浪越大，鱼越贵”！
参考资料：
1、《2024年信创PC竞争力矩阵》重磅发布！
https://mp.weixin.qq.com/s/ref8oOIYBPj3nCInu3NGaw
2、大规模集采，国产CPU占比飙升至近70%！
https://mp.weixin.qq.com/s/7pgpcyuNpDGiiW3T1KjJ9g
3、曝华为鸿蒙PC有望今年上市；腾讯撤回“微信蓝包”商标注册；荣耀管理层大洗牌，中国区CMO将离职 | 极客头条
https://mp.weixin.qq.com/s/yz53O9d8l3SD9KgC55TtoQ
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