2024年，全球造船业进入了一个前所未有的高峰期，随着船东们加速推进绿色船队更新换代计划，新造船订单呈现出爆发式增长。船厂的产能供不应求，船价持续上涨，推动了这一轮造船热潮的持续升温。克拉克森研究数据显示，截至今年8月，全球航运公司已累计投入1354亿美元用于新船建造，造船行业迎来了历史上最繁忙的时期，成为全球关注的焦点。
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据克拉克森报告显示，2024年，全球新造船市场十分活跃，是造船史上最为强劲的一年。这一年，造船市场的核心议题围绕着船厂船位供不应求与造船产能的持续扩大展开。从订单数据上看，尽管今年至今的新签订单数量与去年保持同步节奏，但市场实际感知却更为热烈：船厂接单步伐显著加快，意向订单量激增，且这股热潮不仅限于大型船厂，更多中小型船厂也积极投身其中，客户群体亦从传统的头部船东向更广泛的中小型船东扩展。在各大船型领域，油轮价格今年涨幅最为显著，得到了来自各类油轮船东新船建造需求的支持。我们的油轮新船价格指数自年初以来上涨了7%，其中小型油轮类别涨幅最大；MR型油轮的指导价自年初以来上涨了9%；除此之外，散货船价格也呈现上涨趋势，自1月起上涨了6%，大型散货船的价格涨幅尤为明显；Newcastlemax型散货船的指导价自年初以来上涨了14%；集装箱新船价格指数自2024年1月以来上涨了4%，尽管近期订单总量强劲，但主要由少数船东的大批量订单主导。![]()
图源：克拉克森研究报告据悉，这股热潮也促使船东们加速推进绿色船队的更新换代计划，竞相在造船厂中抢占有限的船坞资源。尽管面临交付期延长（通常为3-4年）等挑战，但船东们的订购热情依然不减。克拉克森研究数据表明，从今年年初至8月，全球航运公司已累计投入高达1354亿美元的资金，用于建造1454艘新船，总载重吨位达1.064亿吨，与去年同期相比实现了27%的显著增长。这一数字是过去十年平均水平的两倍有余。与此同时，克拉克森新造船价格指数在9月初达到189点，显著上涨16.5%，距2008年的历史高点仅差不到1%。值得一提的是，中国船东在投资方面领先，共投资了161亿美元建造248艘船舶，其中气体运输船（28%）、油轮（23%）、散货船（23%）和集装箱船（18%）的投资额相对均衡。美国船东紧随其后，在32艘船舶上投资了146亿美元，投资重点集中在大型游轮领域；拥有4000多个床位的游轮占美国投资价值的50%。希腊船东以136亿美元的投资额在1月至8月期间紧随其后，位居第三，其中油轮占投资额的46%，其次是气体运输船（28%）和集装箱船（14%）。![]()
图源：克拉克森据了解，今年8月21日，南通象屿以4.4亿元人民币（约合6200万美元）收购了江苏宏强重工的资产。江苏宏强重工于2024年初宣布破产，据资料显示，江苏宏强船舶重工有限公司占地680亩，岸线长900米，建有5万吨级、8万吨级和10万吨级船台三座，舾装码头一座以及80000平方米生产车间。具体详情，可以参看信德海事在8.27日发过的文章（4.4亿元！又一家破产的中国船厂即将复活！）象屿称，此次收购将有助于其产能提升60%。此外，信德海事网还了解到，9月2日，为在全球市场中持续保持竞争力，日本造船巨头常石造船正着手扩张菲律宾常石造船宿务船厂（以下简称“宿务船厂”）的产能。据悉，这是该船厂的第五次扩建，此次扩建将使宿务船厂的年产能增加6艘，达到 30 艘船舶，增幅为25%。自今年1月以来，全球船舶订单总量增长了15%，达到5197艘，总载重吨位为3.296亿吨。预计2024年造船厂产量将达到9010万吨。具体情况如下：原油油轮订单一直强劲，据相关数据，目前新增了102艘、总载重吨位（dwt）为2290万吨的船舶，这一数字是过去五年平均水平的两倍多。同时，成品油轮订单也表现稳健，已签约254艘，总载重吨位为1620万吨，同比增长27%，按载重吨位计算，今年有望成为自2006年以来订单量最高的一年。液化石油气（LPG）运输船的新船订单需求也非常旺盛，迄今已订购760万立方米，接近去年创下的纪录总量。液化天然气（LNG）运输船也保持了良好的订购势头，已签约69艘，总舱容为1300万立方米，五年平均增长率高达33%。尤为值得一提的是，集装箱船订单量的激增成为本轮造船热潮中的一大亮点。年初至今，集装箱船订单量已达到189艘，总箱位高达220万TEU，远超去年全年的总量。![]()
数据来源：克拉克森随着航运业订单流的稳健增长，“绿色”投资仍然至关重要，尤其是自上次德国汉堡国际海事展览会（SMM）以来，能源安全问题在议程中的地位显著提升。目前，全球订单簿上超过50%的船舶吨位已具备使用替代燃料的能力（相比2022年的40%有所增加），其中LNG双燃料订单的份额今年相对于甲醇有所增加（截至8月，LNG双燃料订单量为710万CGT，而甲醇订单量为210万CGT，不包括LNG运输船）。然而，港口投资方面仍显滞后，目前仅有192个港口拥有LNG加注设施（另有82个正在开发中），以及208个港口具备岸电连接能力。信德海事网了解到，如今克拉克森正在密切关注约占全球船舶吨位34%的船舶节能技术（ESTs）的应用情况。据克拉克森预测，受船队老化和脱碳需求的驱动（航运业约占全球排放量的2%，即10亿吨二氧化碳当量），航运业在船队更新方面仍有很长的路要走。预计至2050年，新船订单量将达到5.3万亿美元，以满足长期船队更新的强劲需求。![]()
总的来说，尽管2024年的造船市场热度空前，但航运业的未来仍需面对绿色转型和技术创新的挑战。随着全球对脱碳需求的提升，节能技术与替代燃料的应用变得日益重要。船厂和港口的设施升级，以及对新技术的投入，将成为行业长期发展的关键。预计到2050年，全球新船订单额或将达到5.3万亿美元，这不仅是造船行业的机遇，也标志着航运业在绿色转型道路上的新篇章。
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