首先开会的时间定了，和市场传闻的一样
11月4-11月8日
美国大选时间是11月5日出结果
如果有历史统计数据就知道这个时间为什么是这个时候
比如：
提出时间：2008 年 11 月 5 日，中国政府在国务院常务会议上提出了 4 万亿财政刺激计划。
公布时间：2008 年 11 月 9 日晚间正式对外公布。
2008年美国大选结果:2008年11月5日
时间不会这么巧合，合理的东西延后是应该
见人下菜碟
第二个、讨论较多的就是接下来的财政刺激“相当规模”
其实和上次财神爷开会的时候说辞差不多 也可以理解为利好
第三个、最近的市场的特征，很多人蹲隔日的业绩超预期。第二天都是高开低走
第四个、最近信披违规立案调查的公司在增加，有关并购的消息小作文越来越多。
最后是行情
周五的放量是温和的放量，光伏走成了一个最吸金的方向。行情还是起于小作文的，对于产能的限制。周末目前还没看到什么最新的催化。
反而之前的科技走的一般。比如电子，军工反而走相对弱一点。
为什么关注俩方向
从10月8日以来，只有这两个方向挑战了前高。
不过一样的都是新高之后被按了下来 ，前面的套牢压力还是有的
从走势上看，军工走的更强一些
除了这个两个方向有动作之外，其他行业都在10月8日下面的挣扎
尤其是924之前强势的方向。持续的在回调的当中。比如银行、公用、煤炭等等。
余下的算中游，中游里面电力设备和传媒算是走强的。包括非银前期最强方向之一也都在横盘震荡。市场目前就是这个样的结构
接下来的一周可能还是这样的震荡结构，但是不会横住太久，或者下去再反弹，或者其他。
不过对于博弈的节点，市场已经预期很久了。最后的变盘点需要等待事件邻近。
美国还在交易特朗普的回归：这个就是指标，特朗普媒体公司。一家从上市就开始亏损的公司。也有500亿的市值。美国也不全是价值投资者。不过美国股市还是在创新高当中。
而我们现在这个阶段也很好理解
顺周期或者看基本面的方向，尤其消费为代表。基本上不动，不怎么给反应，这些东西是等政策的，等的地政策到底能有多大。或者等基本面出来拐点，如果这个逻辑正确，那么相对收益大概率是弱的。因为至少两个季度我们是看不到基本面的。因为实质上是没有发生太多变化的。遑论现在对于经济的政策还没有落地。所以这个阶段关键词就是估值。
而科技方向市场热炒的真的有变化么，感觉也没有。
只有一个方向的持续性最强。就是收并购，还有就是每天都有催化的低空经济。一个是政策趋势，一个是预期当中的产业趋势。
还有就是海外AI链的映射，不过明显也出现了分化。
这样就可以理解为什么会有人抱怨，赚不到钱，看似市场在涨，其实大多方向都在陪跑。涨一天跌一天，原地踏步，甚至下跌，只有少数方向在不断创新高。
行情判断明天说。
