关税鹰派
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2024-11-23 21:09
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11月19日，特朗普提名了华尔街里有名的关税鹰派，投资银行Cantor Fitzgerald首席执行官卢特尼克出任商务部长。
特朗普在声明里说“卢特尼克将主导其关税与贸易政策，并“直接负责”美国贸易代表办公室的工作。”这意味着，特朗普任期里的商务部长，权力将比之前两届商务部长更大。通常情况下，贸易代表须直接向总统汇报，负责制定国际贸易政策、解决贸易争端等。所以，特朗普第一个任期里，和拜登任期里，通常贸易相关是由贸易代表专人负责，分走了商务部长一部分权力。特朗普第一个任期里，贸易代表莱特希泽的权力很大，以至于跟我们的多次的贸易谈判里，美方代表通常是财政部长姆努钦和贸易代表莱特希泽的双人组合，都见不到商务部长的影子。而拜登任期里，贸易代表戴琦虽然存在感不强，但从结果来说，她搞破坏的本事并不低。在拜登任期头两年，一直有传闻拜登是有意取消特朗普对我们加征的不合理关税。但贸易代表戴琦是拜登团队里，最坚决反对取消对我们加征的不合理关税。从公开信息来看，财长耶伦是赞成取消对我们加征的不合理关税。所以，围绕着对我们取消加征不合理关税，拜登团队内部分歧很大。最终由于拜登也一直试图把对我们取消加征关税，拿来作为要求我们妥协让步的筹码，这是我们坚决不能同意的。因为特朗普对我们加征的不合理关税，属于虚空造牌出来的，根本不能拿来作为对等交换的筹码。拜登得先取消对我们加征的不合理关税，我们和美国才有继续谈的基础，而不是一上来就用虚空造牌出来的不合理关税，就想要求我们让步，这等于美国啥都没付出，平白无故就要我们让步，这显然是不现实的。因为双方在这个问题上的巨大分歧，所以最终拜登取消对我们加征不合理关税的事情，就不了了之了。并且，今年由于美国大选，拜登为了表现对华强硬姿态，迎合选民，拜登还在一些局部领域对我们加征关税。目前特朗普的新一届团队里，贸易代表是少数几个还没有确认人选的职位。目前尚不清楚商务部长卢特尼克是否兼任美贸易代表一职。但按照特朗普的意思，这届商务部长将将主导其关税与贸易政策，并“直接负责”美国贸易代表办公室的工作。也就是，贸易代表这个职位已经属于一个执行角色，是由商务部长卢特尼克负责。而特朗普选择卢特尼克，并且给卢特尼克这么大的权力，就说明，特朗普要开启贸易战2.0，是认真的。现年63岁的卢特尼克很少公开谈论中国，但他对特朗普的关税政策表现出明确支持态度，尤其是对华征税措施。特朗普在竞选过程里曾表示，一旦当选将对所有进口商品征收10%至20%的关税，并对中国商品加征60%关税。我们在11月22日，也是正式对这件事情做了一个回应表示，“我们有能力化解和抵御外部冲击带来的影响。同时，历史已经表明，一个国家对中国加征关税并没有解决这个国家自身所存在的贸易逆差问题，相反，它推高了这个国家从中国以及从其他国家进口产品的价格。因为最终关税是由进口国的消费者和最终用户来支付，它必然导致了消费者支付价格的上升，用户成本在提高，物价上涨导致了通货膨胀。”这其实也说明，我们已经在证实特朗普上台后，可能会加关税的事情，并且也已经有了预案和准备。11月15日，财政部、国家税务总局联合发布关于调整出口退税政策的公告，自2024年12月1日起，对部分产品的出口退税政策进行重大调整。公告指出，为进一步优化出口结构，促进外贸高质量发展，将取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品的出口退税。同时，部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率将由现行的13%下调至9%。出口退税，是指出口环节免税且退还以前纳税环节的已纳税款。出口退税是我们为了鼓励企业出口，过去很长一段时间里的一个长期政策。但随着国际大环境的变化，我们对出口退税做出调整也是很正常的。从客观结果来说，我们取消和降低部分商品的出口退税，必然会增加美国的通胀压力。至于我们是否有主观目的，想通过降低出口退税，来增加美国通胀压力，这个就是见仁见智的问题。我在4年前就提到过，可以通过一系列方法，来增加美国通胀压力，这是美国经济和金融的死穴。但这个说法，却被某些媒体扣上大棋党的帽子，动辄就说你低级红，高级黑。搞得好像，我们都不能主动使用一些方法，来给美国增加通胀压力。当然，从明面上的舆论宣传，我们肯定不会说，调整出口退税，是为了增加美国通胀压力。我这里也绝对没有说我们是抱有主观上增加美国通胀压力的想法，才去调整出口退税。某些媒体不要又给我扣上大棋党的帽子，先叠个BUFF。但是，从客观结果来说，我们降低出口退税，必然会增加美国的通胀压力。所谓大棋论，是未卜先知，料事如神，提前很久就看清每一步。因势利导，则是事先根据各种可能发生的情况，准备好很多预案，这样无论事态如何发展变化，我们都有相对应的预案，去及时应对。在国际博弈里，更多是因势利导，见招拆招，而不是料事如神的大棋论。目前已知情况，特朗普上任后，会对我们加征关税，已经是大概率的事情。所以，我们是完全可以提前准备好预案，去因势利导做出一些应对。这次特朗普提名的商务部长卢特尼克，将成为未来4年里，我们新闻里的常客，那么我们确实有必要多了解一下这个人。卢特尼克于 1961 年 7 月 14 日出生于纽约长岛杰里科的一个犹太家庭，对他也是犹太人。1983年，卢特尼克就加入美国金融服务公司——美国建达。1991年，卢特尼克被任命为公司总裁兼首席执行官，并于 1996 年成为董事长。卢特尼克是技术派，1999年就率先在公司推广使用电子交易系统eSpeed，大大减轻了对人力的依赖。这也是美国建达在9·11事件中死掉了70%的经纪人后，依然能够维持运营的重要原因。卢特尼克承认，他能活下来完全是运气好，因为911事件发生那一天，他恰好带着儿子凯尔去上幼儿园的第一天，要不然他就会在世贸大厦里，难逃一劫。卢特尼克是特朗普2020年和2024年总统竞选的筹款人，也是特朗普实施广泛关税提议的积极支持者。2019年5月17日，卢特尼克在曼哈顿的家中为唐纳德·特朗普举办了一场筹款活动，筹集了约500万美元。2024年8月2日，卢特尼克在位于纽约布里奇汉普顿的家中用空调帐篷为特朗普及其支持者举办了一场筹款活动。两周后，特朗普任命他和琳达·麦克马洪为2024年总统过渡团队的联席主席。结果，WWE摔角娱乐创始人之一的琳达·麦克马洪被任命为教育部长，而卢特尼克则被任命为商务部长。这一届特朗普团队里，可谓是富豪云集，有多名亿万富豪直接加入特朗普团队，成为联邦高官。之前，外界普遍猜测卢特尼克可能成为财政部长，不过特朗普最终把财政部长职位给了另外一名亿万富豪。之所以提名卢特尼克为商务部长，我认为还是跟卢特尼克强烈支持特朗普关税政策有关。在10月27日，卢特尼克在麦迪逊广场花园的特朗普集会上发表讲话。卢特尼克解释了他认为“MAGA：让美国再次伟大”的真正含义，以及在他看来，美国何时才算足够伟大：1900 年。卢特尼克称，美国在1900年代初期最为繁荣，因为当时“没有所得税，我们拥有的只是关税”。这种简单粗暴的归因，显然十分离谱，但卢特尼克就是认为，1990年美国只有关税，是美国繁荣的“秘诀”。卢特尼克表示，随着税收增加、关税下降，一代又一代的美国政治领导人允许“世界其他国家吃掉我们的午餐”。而他所希望的行动方针很明确：正如特朗普所承诺的那样，减税、提高关税。在特朗普和卢特尼克看来，加关税，实际上就是一种税，用来取代所得税。所以，特朗普的经济政策，大致是围绕着给企业减税，然后大幅加关税。这实际上，就是一边给资本家减税，一边给普通民众加税。但就是这样一个对普通人并不利的政策，却让特朗普被鼓吹成美国人民的代表，成了代表美国底层百姓的利益。关键不但我们这边很多人都相信了特朗普代表底层人民的说辞，连美国那边也很多人都相信了这套说辞，要不然特朗普也不会当选。总体来说，虽然在我们看来，特朗普加关税的行为，是杀敌八百自损一千的行为，会加剧美国通胀。但至少从他们过往和现在言行来看，特朗普任期里，是必然会加关税，会开启贸易战2.0。对此，我们只要做好个人预期管理，不用盲目乐观，也不要过度悲观，保持好平常心就行。6年前，特朗普贸然发动贸易战，我们仓促应战，特朗普搞极限施压，都没有压垮我们。6年后，对于特朗普会发动贸易战2.0，我们肯定会准备更充分，特朗普想打，我们也会奉陪到底，兵来将挡水来土掩就是了。有些人被网络舆论美化特朗普的节奏带歪，崇拜上特朗普，真把特朗普当做美国底层民众的代表，或者天真的认为特朗普是人畜无害的可爱老头。结果，贸易战一打响，我们经济下行压力增大，这些人不去怪特朗普，反倒怪我们自己，甚至还有人怪我们为什么要跟美国打贸易战，怪我们为什么不投降。不要以为不会有这种反智言论，类似投降言论，我在2018年见多了。所以，我昨天才会单独写文章说，“投降没有出路，唯有斗争到底，狭路相逢勇者胜。”我们得搞清楚，不是我们想打贸易战，而是特朗普非要跟我们打贸易战。因此，贸易战造成的所有损失，造成的经济下行压力增大，我们都得把怒火对准特朗普，冤有头债有主。相比6年前，我们现在经济下行压力也更大，这个节骨眼被美国打贸易战2.0，对我们经济韧性的考验也会更大。更不要妄自菲薄，美国发动贸易战，是杀敌一千自损八百的行为，贸易战就相当于美国对民众加关税，这必然会大幅提高通胀压力和美国经济压力，美国是很有可能因此爆发金融危机和经济危机。所以，贸易战是一把双刃剑，对我们造成压力的同时，对美国压力更大。这其实就是比拼经济韧性的时候，未来这4年，就看谁更能熬。
