新型储能累计装机首次超过100GWh

学术   2024-08-26 17:40   北京  
      截至2024年6月底,中国已投运电力储能项目累计装机规模103.3GW(包括抽水蓄能、熔融盐储热、新型储能),同比增长47%,比去年底增长20%。
预计2024年全年新增装机30-41GW
2024年上半年,中国新型储能继续高速发展。根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计,2024上半年新型储能新增投运装机规模13.67GW/33.41GWh,功率规模和能量规模同比均增长71%。新型储能项目数量(含规划、建设中和投运)超1000个,较去年同期增长67%。下半年将继续保持快速增长态势,预计2024年全年新增装机30-41GW。
技术分布上,磷酸铁锂仍是主流,非锂储能技术应用逐渐增多;应用分布上,仍以源网侧应用为主,合计占比92%;用户侧占比较去年同期提升6个百分点,装机规模同比增长超过650%;支持可再生能源并网、大容量能源服务、用户能源管理服务是各应用领域最主要的服务。
招标规模持续高增长,电池系统、储能系统和EPC的招标量均超去年同期水平(以能量规模计算)。此外,储能系统上半年整体比去年同期是下降趋势,但上半年整体中标均价趋稳,为676.06元/kWh,与年初相比下降9%。
整体来看产能投资回归理性
从产能规模来看,上半年我国新增储能电池产能规模74GWh(含拟建、开工和投产项目),投产项目产能规模9GWh,全部来自锂电池项目。整体来看,产能投资回归理性。
从资本市场景气度来看,2021年CNESA通过54家上市企业成分股发布的CNESA储能指数,在今年上半年上升了8.67%,同期创业板指数下降10.99%。与2021年初相比,储能指数上涨1.88%,创业板指数下降43.25%;整体来看,行业竞争仍然激烈,上游电池及电池材料,产能利用率走低,单价下降,多家企业呈现增收不增利的现象。从成分股的表现来看,规模化企业的抗风险能力高于业界平均水平。
企业方面,上半年储能企业在全球业务拓展方面持续加力。2024年上半年,中国储能企业在全球范围内签约订单规模超过80GWh(不含招投标订单);海外订单签约规模超过50GWh,主要市场来自美洲、欧洲、澳洲、非洲、东南亚、中东等地。电池类企业带着“产品”与“产能”出海逐渐成为趋势,部分电池企业也开始延展链条,将业务拓展至集成环节。光储类企业,由于具备技术、资源、渠道等优势,因此在海外布局的节奏也比较快。
理想场景下2030新型储能累计装机313.9GW
截至2024年6月底,全国已发布约2160余项与储能直接和间接相关的政策,广东、浙江、山东、安徽等地储能政策最为集中;2024年上半年,全国共发布储能直接和间接相关政策425项,是去年同期的1.6倍。截至目前,全国已有26个省市制定了2025年底的新型储能装机目标,总规模达86.6GW。20余个地区提出的2025年产值/营收目标超500亿元,总规模目标近3万亿元。
预计,“十四五”最后两年,新增储能装机仍呈快速增长态势,超额完成目前各省的规划目标;“十五五”呈现平稳增长的态势。
保守场景下,预计2028年新型储能累计装机规模将达到168.7GW,2024年至2028年复合年均增长率(CAGR)为37.4%;预计2030年新型储能累计装机规模将达到221.2GW,2024年至2030年复合年均增长率(CAGR)为30.4%,年平均新增储能装机规模为26.6GW。
理想场景下,预计2028年新型储能累计装机规模将达到220.9GW,2024年至2028年复合年均增长率(CAGR)为45.0%。预计2030年新型储能累计装机规模将达到313.9GW,2024年至2030年复合年均增长率(CAGR)为37.1%,年平均新增储能装机规模为39.9GW。



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