11月8日，由民建上海市委综合工委举办的2024上海民建企业家“聚力”高质量发展金融沙龙在上海外滩举行。本次金融沙龙聚焦于研讨投资的前沿趋势，旨在为民建优秀企业家和金融专业人士搭建开放交流与合作共赢的平台。
民建上海市委副秘书长、组织部部长高文红在致辞中指出，民建一直以来积极履行社会责任，汇聚各方智慧力量，在经济发展和社会建设中发挥独特的作用。作为联系经济界的参政党，民建汇聚了大量的优秀会员，在这样一个充满机遇与变革的崭新时代，更当躬身入局，挺膺担当，抓住时代给予的机会。
会上，广发证券首席经济学家郭磊作了题为《新形势新机遇新发展》的交流。郭磊认为，在一系列稳增长措施的拉动下，当前经济长期持续向好的主逻辑仍然不变，还需在促消费等方面进一步发力。上海宽投资产董事长钱成带来了《机器学习助力投资》，介绍了国内量化投资发展的不同阶段。中国周易专家委员会副会长谢楠分享了《易经与金融投资》，她表示，源自中国传统文化的易经，也可以成为金融人士投资决策的灵感来源。
会上还举办了“民建上海市综合工委金融沙龙”挂牌仪式与特殊儿童画的慈善义卖。这些儿童画作所拍卖的资金，将通过上海民建扶帮公益基金会捐赠给有需要的人群。
会议下半场，山东国信上海家族办公室总经理胡象堃、华侨银行私人银行部总经理赵紫光、浙商银行上海分行私人银行部总经理袁园、宁波银行上海分行私银业务部总经理朱鸣晨、华泰证券上海私行中心总经理罗义洪以圆桌讨论的形式共同就家族办公室这一主题展开探讨。
随着中国内地高净值人群的增长，人们对于财富传承与风险隔离的需求也与日俱增。根据中国信托业协会发布《2023年信托业专题研究报告》，国内家族信托业务从2013年开始起步，2013年底国内家族信托管理规模约6亿元；2019年，家族信托管理规模突破1000亿元大关；2022年12月末，我国家族信托的存续规模约为5500亿元，较2021年末增长约34%。而据公开数据，时至2023年底，中国家族信托管理规模已突破9000亿元。家族信托的高速发展，说明其深受高净值人群的青睐。
圆桌嘉宾梳理了国内信托与海外信托的异同、国内家族信托从起步到雨后春笋的发展脉络。他们表示，家族办公室的目的是财富的传承和保全，伴随中国改革开放的进程，当前中国有大量财富进入传承阶段。不过目前家族传承业务也面临一定的低水平价格竞争，未来需要通过投资者教育等一系列举措，助力行业迈向高质量发展的道路。
来源：上海证券报/记者/操子怡
