国际发展环境洞察（2024年第六期）

1、中国同马来西亚深化提升全面战略伙伴关系，将进一步在数字经济领域加强投资合作，ICT中企迎来出海新机遇

国务院总理李强于2024年6月18日至20日对马来西亚进行正式访问，签署中马经贸合作五年规划等10余项合作文件，其中数字经济领域合作被重点提及。根据两国政府发表的联合声明，中马双方将以签署《中华人民共和国政府与马来西亚政府关于共同推进“一带一路”建设的合作规划》为契机，进一步深化发展战略对接，两国将加强轨道交通和基础设施合作，推进马来西亚东海岸铁路和“两国双园”等重点项目，同时承诺将把握数字经济、绿色发展、人工智能、能源等新质生产力发展契机，探讨先进制造业、科技创新、中小企业创业发展以及金融服务等领域合作，利用现有的合作和促进平台，共同开发和确定相互协同的新领域，并签署《中华人民共和国政府和马来西亚政府关于加强数字经济领域投资合作的谅解备忘录》。

随着中马关系的进一步发展，两国经贸合作、企业投资兴业的持续推进，ICT中企出海将迎来更多新机遇。一方面，ICT中企跟随出海发展空间广阔。建交五十年来，中马贸易额从建交时不足2亿美元攀升至2023年的1902.4亿美元，中国连续15年保持马来西亚最大贸易伙伴地位，连续多年是马来西亚主要投资来源国，近一年来就有奇瑞汽车、吉利汽车等中企纷纷赴马来西亚投资建厂，其数字化需求为ICT中企跟随出海提供了广阔发展空间。另一方面，马来西亚寻求新兴产业合作的现实需求为ICT中企出海提供新机遇。马来西亚政府重视数字经济领域的发展，先后推出工业4.0、2030年新工业大蓝图和数字经济大蓝图等国家战略，将人工智能、大数据分析和机器人技术等认定为有潜力开辟新局面的新兴领域，并加大推进与中国的合作。马来西亚贸易与工业部部长扎夫鲁6月7日在社交媒体的发文称，字节跳动计划在马来西亚投资100亿林吉特（约合21亿美元）建立一个区域人工智能中心，还计划额外追加15亿林吉特投资扩建其在马来西亚柔佛州的现有数据中心设施。

2、商务部印发实施数字商务三年行动计划，为电商贸易在内的数字领域对外投资带来政策利好与发展便利

商务部近日印发实施《数字商务三年行动计划（2024—2026年）》。行动计划包括“数商强基”、“数商扩消”、“数商兴贸”、“数商兴产”“数商开放”共5项重点行动、20条具体举措。其中，行动提出要促进跨境电商出口，优化跨境电商出口监管方式，组织跨境电商综试区开展平台和卖家出海等专项行动，支持跨境电商赋能产业带，提升海外仓专业化、规模化、智能化水平；提出要建强数字化产业链供应链，培育深耕垂直产业的B2B平台，打造特色数智化产业带，建设一批数字国际供应链平台；提出要扩大数字领域对外投资合作，积极落实多双边数字经济投资合作备忘录，鼓励电商平台带动智慧物流、移动支付等产业链上下游出海；提出要拓展“丝路电商”合作空间，落实数字规则的先行先试等。

该计划出台为跨境电商以及产业链上下游出海进一步打开了发展空间，同时也为中企“走出去”提供了更好的市场拓展环境和发展保障。一方面，商务部等9部门在6月发布的《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，加大对三年行动计划的落实，包括进一步支持跨境电商“借展出海”，支持传统外贸企业发展跨境电商，加强跨境金融结算、物流体系以及相关基础设施建设等，加速商务领域的数字化转型，助力跨境电商产业链上下游企业“走出去”。另一方面，“数商兴产”行动着重于扩大数字领域对外投资合作，将更好为数字企业走出去提供服务保障，推动海外投资的便利化与数字化；“丝路电商”合作先行区工作方案的落实，各项贸易协定的推进以及与各国际组织的合作对话的加强，将为与更多国家和地区的投资合作提供机会。

3、中国投资秘鲁港口遭遇挑战，最终迎来转机

2019年，中远海运集团与秘鲁达成协议，由中远海运集团出资在该国投资兴建钱凯港，将其打造为南美太平洋地区的枢纽和秘鲁的主要增长动力，秘鲁以该港口独家经营权进行偿还。本年5月份，在港口施工进度完成70%以上并计划于11月投入使用的情况下，秘鲁突然单方面违约，要取消中远海运集团的独家经营权。对此，中方表达强烈反对，并进行了有利干涉，在各方压力下，秘鲁总统于近日签署了《国家港口系统法》修正案，为中方独立经营钱凯港扫清了法律障碍，使事件迎来转机。

4、智利、秘鲁等南美洲国家存在经营风险，对中企出海及经营带来不利影响

天齐锂业参股子公司被智利政府国有化，加剧中企出海风险担忧。5月31日，天齐锂业参股参股公司智利化工矿业公司（下称SQM）与智利国家铜业公司（下称Codelco）签署合伙协议，双方计划成立合资公司（SQM股权占比49%，Codelco股权占比51%），以开发SQM从智利生产促进局租赁的阿塔卡马盐湖地区的锂、钾及其他产品的开采、生产及销售，且合资公司70%以上的利润归于智利政府。合约内容具体为：2030年前，SQM负责合资公司整体管理，但利润的70%归智利政府所有；2031年至2060年，Codelco负责合资公司的整体管理，利润的80%归智利政府所有，且2031年开始，SQM将丧失对阿塔卡玛盐湖地区核心锂业务的控制权。天齐锂业就该协议向智利金融市场委员会提出异议，要求需特别股东大会三分之二以上投票通过方可认可该协议，该提议被驳回。无独有偶，中远海运集团在秘鲁的海外投资也同样遭遇挫折，同月，中远集团对秘鲁钱凯港的独家经营权也面临被毁约风险（该港口目前已完成70%以上建设），目前秘鲁总统签署《国家港口系统法》修正案为该事件带来转机。

两大中资出海企业连续遭遇经营风险，不利于双方国家和企业投资发展。对中资企业来说，海外资产和业务在当地政府干预下遭遇不公平待遇，不仅影响当事企业正常经营，严重损害企业权益，也会将此风险信号传导至国内，影响其他中资在该国投资。对投资目标国来说，一方面，外资经营风险加剧直接影响外资在目标国内的投资意愿，对目标国相关产业的发展和整体经济情况产生不利影响；另一方面，此种单方面的不公平待遇导致的经营风险也会造成两国外交关系的恶化，不利于两国的长久深入合作。

5、香港持续增加创新科技资金投入，推动人工智能领域发展提速

香港创科资金投入持续加大，加速推动科技创新发展。据香港政府统计处发布的《2022年香港创新活动统计》报告，2022年，香港本地研发总开支同比增长8%至301.4亿港元，研发总开支占生产总值的比率提升至1.1%，研发人员总数同比增长6%至4.0万人。工商机构创新活动总开支为299.3亿元，较对上⼀年上升4%，其中资讯及通讯业的创新活动总开支占比最大，为46%。香港发布的2024-25财政年度特区政府《财政预算案》描绘了未来一年香港科创发展蓝图，内容涉及设立人工智能超算中心、设立半导体研发中心等多个前沿科技研发院、推进河套香港园发展等，设立各类研发院所和平台计划将耗资超150亿港元。

未来几年香港创科发展势头趋好，人工智能相关领域发展全力提速。特区政府发布的《香港创新科技发展蓝图》为香港未来5-10年打造蓬勃的创科生态圈、建设国际创科中心制定了清晰的发展路径和战略规划，人工智能、生物科技、智慧城市及金融科技是特区政府聚焦的四大发展方向。近一年来，香港加速推动人工智能产业发展，在科研、基础设施、资金保障等方面取得一定成效。2023年10月，香港多所高校联合成立“香港生成式人工智能研发中心”；2024年起，香港数码港正积极筹备设立人工智能超算中心，预计首阶段设施最早于今年下半年启用，为科研及相关行业提供算力支持；2024年6月，有“港版淡马锡”之称的港投公司陆续投资工业AI大模型独角兽思谋科技、生命科学AI大模型公司百图生科，全力倾注资源推动人工智能、生物科技等重点前沿技术领域发展。

6、香港特区拨款28亿港元设立半导体研发中心

5月17日，香港特区立法会批准拨款28.4亿港元设立半导体研发中心——香港微电子研发院，将引领大学、研发中心和产业界合作，包括研究第三代半导体核心技术。该研究中心将落地元朗创新园，容纳两条第三代半导体的试验生产线，并允许初创公司、中小企业在将产品商业化之前完成运行测试。此外，该中心生产的半导体还有望用于开发新能源汽车、实现可再生能源解决方案。

7、香港财政司司长率特区政府代表团在美国出席中美湾区对话活动

5月28日，香港财政司司长陈茂波在美国加州出席“中美湾区对话”活动发表演讲，推广粤港澳大湾区发展优势，特别是香港作为国际金融中心和国际创科中心在其中的「超级联系人」角色，以及能为硅谷及旧金山湾区企业创造的商机。投资推广署与美国湾区委员会签署合作备忘，促进香港与旧金山湾区投资推广交流，尤其推动绿色和可持续发展。陈茂波亦探访了当地5家来自香港科学园的初创企业，分别从事可降解材料、新建筑物料、市场推广、智能机械人、人工智能检测等商务。他亦与硅谷初创加速器Plug and Play创办人会面。该初创加速器计划在港设立分部，香港科学园已与其展开合作。陈茂波亦到访另类资产管理公司TPG，了解其在港发展计划。

8、数据中心选址受连接性、气候、能源等诸多因素影响，东南亚地区成为吸引数据中心投资的热门区域

数据中心选址受连接性、气候、能源等诸多因素影响。Omdia研究表明，选择数据中心的位置需要评估几个关键标准。一是连接性和带宽，高速互联网连接对于最大限度地减少延迟和确保可靠的数据传输至关重要。非洲建成2Africa海缆将极大地改善连接性和带宽，吸引更多的数据中心投资。二是气候，自然凉爽的气候会减少对人工制冷的需求，从而降低能源成本。瑞典和丹麦等北欧国家因其气候优势吸引了谷歌和Meta等科技巨头投入巨资建设数据中心。三是能源供应和可持续性，获得可再生能源对于可持续运营越来越重要。东南亚国家正发挥本国优势采用可再生能源为数据中心供电，泰国实施大规模太阳能发电，马来西亚整合太阳能和水力发电，菲律宾推进风能项目。四是政治和经济稳定，以新加坡作为代表，该国为数据中心建设提供了政治稳定的环境和强有力的监管框架。五是与最终用户的距离，将影响延迟、服务交付和整体用户体验。六是较低的自然灾害风险。

凭借多方面优势，新加坡、马来西亚等东南亚国家成为吸引数据中心投资的热门国家。Arizton数据显示，2023年东南亚数据中心市场规模为102.3亿美元，到2029年将增长至177.3亿美元，复合年增长率将达到9.59%。长期以来，新加坡凭借其优越的地理位置、强大的基础设施和良好的政商环境，成为了亚太地区的数据中心枢纽。但因能源和冷却水消耗庞大，新加坡政府2019年开始放缓数据中心容量增长，由此产生“外溢效应”，使大量的数据中心投资和建设计划转移到毗邻的马来西亚。DC Byte发布的2024年全球数据中心指数中，马来西亚柔佛州首府新山被评为东南亚地区增长最快的数据中心市场。去年12月，英伟达与杨忠礼电力达成合作，计划在柔佛建设AI数据中心。今年5月，谷歌宣布投资约20亿美元在马来西亚打造其首个数据中心和云区域；微软计划在未来4年在马来西亚投入22亿美元，现已启动在柔佛州的数据中心土地收购工作。6月，新加坡电信和马来西亚电信宣布合作,在马来西亚柔佛州建设一个超大型数据中心园区。

9、各国以“主权AI”为抓手发展本土AI能力，进一步推动AI基础设施建设

算力和AI越来越成为国家竞争力的影响因素，各国以“主权AI”为抓手发展本土AI能力。所谓“主权AI”是指各国利用本土语言、文化、历史建立本土AI系统及基础设施，以满足本国特定生产需要、掌控本国数据及情报安全、防范他国“AI入侵”的需求。欧洲、日本、新加坡和中东国家都在积极构建“主权AI”能力，如荷兰政府为保护本国数字主权、维护本国意识形态及价值观、遵循本国文化规范，宣布投资1.35亿欧元开发本土开放式大语言模型GPT-NL；日本软银正寻求开发一种“世界级”的日语专用生成AI模型，并计划在2025年底前投资1500亿日元（约合9.6亿美元）来加强其计算设施；新加坡计划未来五年投资超过10亿新元(约合7.3亿美元)发展AI战略，建立本国语言训练的大模型，让它更符合东南亚社会中立、多元的价值观。

“主权AI”进一步推动AI基础设施建设，创造了巨大的市场需求。一方面，随着各国政府增加预算和推出激励措施鼓励本土公司和跨国公司建设新的数据中心，将为AI芯片行业带来增长。Gartner最新预测显示，2024年全球AI芯片收入将增长33%，达到712.52亿美元。据不完全统计，英伟达已经与多个国家达成“主权AI”合作，包括新加坡、印度、印度尼西亚、马来西亚、日本、德国、法国、荷兰、阿联酋、沙特阿拉伯。2024年“主权AI”业务将为英伟达带来接近100亿美元营收。另一方面，主权AI强调数据隐私和本地化要求，“数据不出境”正在成为欧盟等国家或地区数据监管的重要红线。各国将推动数据中心建在本国，要求企业在当地国家落地“主权AI”、“主权云”、“国家云”，并使用本土的AI技术进行处理。这或将增加跨国公司在不同国家运营ICT业务的复杂性，同时也可能为能够提供符合本地化要求的解决方案公司带来机遇。