ACG将筹集2亿美元债券为土耳其铜矿融资
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2025-01-03 15:18
上海
外媒1月2日消息，ACG Metals（LSE:ACG）由一位曾助力打造铝业巨头俄罗斯铝业联合公司（Rusal）的矿业高管创立，该公司计划发行2亿美元债券，为其7月份收购的土耳其铜矿提供资金。这批为期四年、票面利率为14.75%的优先有担保债券将按面值发行，预计将于1月13日完成发行。ACG周四表示，该公司于12月19日发行了这些债券，满足了“欧洲和国际市场的强劲投资者需求”。ACG表示，此次债券发行将用于该公司位于伊斯坦布尔以南250公里的Gediktee矿从金银生产转型为铜锌精矿生产。公司计划明年初开始年生产多达25000吨铜当量产品，其中包括一些贵金属副产品。ACG董事长兼首席执行官Artem Volynets在一份新闻稿中表示：“确保资金以推进硫化物项目和向铜生产过渡是ACG成为伦敦市场领先铜生产商目标的关键一步。”。他补充道，这“表明我们有能力获得大量资金”。自11月初以来，ACG Metals在伦敦的美元计价股票一直为每股5.10美元，对该公司的估值为7730万英镑（9560万美元）。该债务还旨在巩固与金属交易商Traxys Europe和Argentem Creek Partners的黄金预付债务安排。ACG表示，债券发行两年后，公司可赎回债券。7月，ACG曾表示，Traxys将为收购矿山提供高达2500万美元的夹层债务及股权融资。ACG表示，Gediktepe将在最初的11年生命周期内拥有处于行业前25%水平的全成本维持成本，目标是内部回报率超过30%。该公司指望凭借潜在73%的营业利润率和与GAPİnşaat签订的1.46亿美元的固定总价交钥匙工程、采购和施工合同，创造强劲的现金流。去年，ACG估计，每磅铜当量的总维持成本为2.49美元。ACG当时表示，按10%的折现率计算，Gediktee的税后净现值为3.18亿美元。该矿位于土耳其西部巴尔克什尔省的Bigadiç区，于2021年开始开采。2023年，它生产了34000盎司黄金和361000盎司白银。Volynets表示：“我们完全有能力为ACG股东创造价值，同时保持稳健的资产负债表。”。“我们在Gediktepe的铜产量将为进一步的有机和无机增长奠定基础。”Volynets在去年以2.9亿美元收购该矿时表示，ACG 计划打造一家年产量约30万吨的中型铜生产商。。他说，公司将采用滚雪球式扩张策略收购资产，就像他之前整合Sual Group、Rusal和Glencore的氧化铝资产，从而创建俄罗斯联合铝业公司那样。
