两大风口，爆发

财富 2024-12-20 12:40 北京

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昨天盘后，两大主题持续发酵：微信小店和AI眼镜。

今天上午，这两大主题果然双双大爆发，前者还激活首发经济概念，大消费集体反弹，后者与字节产业链共振，激活TMT板块，半导体、消费电子等板块上涨。

大科技联手大消费，A股反弹，截至上午收盘，上证指数上涨0.54%，深证成指上涨0.62%，创业板指上涨0.69%。

大消费反弹

今天上午，大消费集体反弹，互联网电商、小家电、美容护理、乳业等板块大涨。

12月19日，微信小店宣布正式开启“送礼物”功能的灰度测试。具体的过程是，在微信小店选择一个支持“送礼物”的商品，轻触“送给朋友”拉起“确认礼物”页面，然后选择款式、浏览金额，再在“送礼物”页面选择朋友，并完成支付，就可以为朋友送去礼物了。现在，除了珠宝首饰、教育培训外，微信小店已在全类目开始灰度测试“送礼物”功能，但仅支持原价1万元以下的商品。满足规则的商铺，将自动开通“送礼物”功能，商品详情页展示“支持送礼物”入口。收礼方在收到礼物消息后，可以自己填写收货地址，自己选择更换该商品下价格相同的其他款式，然后点击“收下礼物”，就算正式收下这份好意。

国泰君安表示，微信小店上线“送礼”功能，正值圣诞、元旦、春节等节日临近，送礼功能有望借助节日送礼需求快速裂变，将用户流量导流至微信小店、培养微信购物习惯。微信生态拥有巨大的社交流量，此前相对缺乏电商转化手段，参照微信红包上线后对微信支付快速普及的助力，送礼功能有望助力微信电商体系打开新流量入口、助力用户转化，同时为消费品公司打开新渠道窗口。

国泰君安认为，具备礼品属性的零食、美妆品类以及对渠道变化敏感度较高的代运营板块有望受益。

东方甄选今天上午盘中大涨，原因是东方甄选公众号日前发布消息称，微信店铺已上线“送礼物”的新功能。

政策面上，12月19日，商务部新闻发言人何咏前在商务部例行新闻发布会上表示，商务部将落实好促进服务消费高质量发展的政策文件，不断丰富服务消费供给，创新多元化消费场景。培育壮大新型消费，加快出台推进首发经济的政策文件，发展冰雪经济、银发经济，促进数字消费、绿色消费、健康消费。同时，改善消费条件，深化国际消费中心城市培育建设，推进一刻钟便民生活圈建设，深入实施县域商业性三年行动，推进“千集万店”改造提升。

对于消费股，中信建投表示建议关注三条主线。一是休闲零食、饮料行业保持高景气度，新渠道为行业内公司带来重要增量机会；二是结合持续复苏的餐饮渠道，建议关注具有拓新品或改革预期的调味品、啤酒及餐饮链标的，同时当前糖蜜市场价格环比进一步下降，对于酵母企业提升利润弹性有较大帮助。三是原奶周期拐点渐近，礼赠场景有望修复，乳制品继续结构升级，叠加高股息，性价比凸显。

科技股爆发

今天上午，科技股全面走强，消费电子、半导体、AI等板块大涨。寒武纪上午上涨3.64%，股价报659.14元，再度刷新历史新高。中芯国际上午涨超10%，光迅科技再度涨停，迎来两连板。

科技股走强，主要有两大推动力，一是字节产业链持续走强，对科技股形成提振；二是AI眼镜。今天上午，AI眼镜板块大爆发，掀起涨停潮，天键股份、华灿光电等个股迎来20%涨停。

12月19日，智能硬件品牌闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜——闪极AI“拍拍镜”A1。市场人士表示，AI眼镜将成为下一代重要的移动智能终端，并带动相关产业链的快速发展。同时，随着技术的不断成熟和应用场景的不断拓展，AI眼镜有望深刻改变人们的生活方式和工作方式。

华鑫证券表示，目前，AI眼镜市场竞争格局尚未形成稳定的头部效应，多家企业都在积极研发和推广AI眼镜产品。AI眼镜产业链涵盖了光学、显示、芯片、传感器、代工等多个环节。国内已有多家上市公司正在布局AI眼镜产业链上下游，并形成了较为完整的产业生态。在光学方面，光波导的光学方案受到广泛关注；在声学方面，音频解决方案提升用户语音交互质量；在显示方面，Micro LED等先进技术被应用于AI眼镜中；在芯片方面，SoC芯片为AI眼镜提供了强大的计算和处理能力；整机代工和自有品牌通过自主研发和制造将光学、声学、显示和芯片等技术集成到AI眼镜产品中。

（文中行情图片来自同花顺）

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