信号明确！中国布局曝光！2025重头戏来了！

职场 2025-01-01 14:42 山东

近期，中国不断传出好消息，令人目不暇接。

六代战机首飞成功、076两栖攻击舰下水、星地激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验取得突破性进展……这一系列科技与军事领域的硬核成果，令世界各国惊叹不已，美国更是瞠目结舌，难以置信。

不可否认，美国如今已显得力不从心，疲于应对。中国在军事与科技领域的持续突破，无疑是对美元霸权的沉重打击。自上世纪70年代以来，美元一直依赖石油作为支撑，维系其全球货币的地位。然而，时过境迁，美元如今的根基已不再稳固。

美国曾试图通过气候峰会推动碳货币体系以巩固其货币霸权，但中国在此领域也取得了显著进展。此后，美国又寄希望于芯片，企图通过垄断高端芯片和人工智能芯片，为美元寻找新的货币锚，但这一策略同样被中国打破。

现在美国无法垄断高科技，也就意味着美元作为全球结算储备货币的霸主地位也开始摇摇欲坠。从这个视角来看，人民币未来在全球的价值已然可以预见，因此，中国房地产和股票市场的未来发展值得期待。

但回归现实，当前的经济状况颇为复杂，众多企业对明年的市场前景持谨慎态度，大众对房地产和股票市场的预期也相对平淡。无论是实打实的实体行业，还是风云变幻的金融市场，都弥漫着一股焦灼情绪。

探究其根源，还是救市策略的落地问题。尽管政府已宣布将采取积极措施救市，但目前经济基本面的改善仍显不足，低于市场预期。在这种巨大的落差之下，催生了一种普遍的观望心态：市场渴望政府立即祭出实质性的刺激大招，以真金白银为市场输血；要么，便选择“按兵不动”，谁也不想在雾里看花的局势里当“出头鸟”。

这种心态实际上是对政策制定者的一种无声倒逼。换言之，现在市场需要的是实实在在的行动，而非预期和承诺。

当然，大家的这种心态也可以理解。毕竟当前全球经济的基本面依旧未能实现系统性的扭转，有效需求不足也是客观事实。特别是对中国而言，外部环境的干扰也不容忽视，而且现在特朗普即将重返政治舞台，其2.0政策更是充满了变数和风险。下一步“强美元+强美债+关税战”的组合拳强势袭来，那强美元给人民币汇率带来压力，强美债吸引资金流出中国，关税战则将直接冲击中国的出口……对此我们不得不防。

此外，近期3月期的美债收益率已经不再与10年期的美债收益率倒挂，这是一个非常关键的信号。这一变化不仅反映出市场对美国经济衰退担忧的缓解，更预示着市场对特朗普2.0时代后面高通胀强势回归的坚定预期。

在此复杂多变的国际经济形势下，中国所面临的压力之巨，不容丝毫懈怠。

一方面，内需的拉动已成为中国发展经济的当务之急。特别是在关税战的阴霾下，外部市场需求的不确定性加剧，使得内需成为了稳定经济增长的关键。另一方面，特朗普的金融政策也给中国带来了不小的压力。为了压制国内的通胀，特朗普的强美元策略不仅会加剧全球金融市场的波动，更对人民币汇率的稳定构成威胁。

更为棘手的是，特朗普的行事风格向来充满了变数和算计。可以预见，2025年他将会对我们发起更为猛烈的攻势，甚至会不惜使用各种手段来创造筹码。

现在内外部形势愈加严峻，中国究竟该如何应对？

可以确定的一点是，现在外部环境充斥着极大的不确定性，这也就提醒我们，手中的武器绝不能一把梭哈。因此最好的策略便是，分阶段的批量出台国内拉内需的刺激政策，并精准把控政策实施的节奏。

其中有三个时间节点必须重视：

其一，春节前后。在这个时间段释放一定量的刺激政策细节，为2025年的经济开局打下基础。由此推测，接下来的春节行情也值得期待。

其二，2025年3月份。3月的重磅会议可以成为追加政策的关键节点。此时，特朗普应已公布其执政的诸多细则，中美双方正式进入打明牌阶段，我们的政策便可以更具针对性。

其三，2025年第二季度。随着特朗普逐步公布其绝大多数举措，中国需再次出手，出台一系列政策进行“查漏补缺”。

总之，我们的刺激策略并不是要停止或减弱，而是要根据大国博弈的最新动态，重新调整其节奏和力度。毋庸置疑的是，2025年中国经济的刺激的力度、广度和深度都将达到前所未有的水平。

到时候，随着国内大规模刺激经济计划拉开序幕，一系列提振民营经济信心的举措也将密集落地。与此同时，此次的经济刺激计划还将摒弃旧路，开辟新路。新能源、人工智能、芯片、生物制造、数字经济等新基建、新质生产力将成为发展的重点。更为关键的是，楼市政策也会不断放松。一二线核心城市楼市有望止跌回稳，三四线城市将继续去库存。股市更不用说了，自然是水涨船高。

事实上现在大家应该也清楚，我们的救市要么按兵不动，要么雷霆万钧。主要原因还是在于，当下我国的救市策略已不再是单一维度的经济考量，而是深度融入了地缘政治经济和大国博弈的最新态势。

毋庸置疑，刺激政策的出台和落地，或许会有所延迟，但绝不会缺席。当前的经济形势已经迫在眉睫，内需不振，交换受阻，财富增量无从谈起。如果长期在低利润率的泥潭中挣扎，整个经济体系都将面临巨大的风险。因此，救市已是箭在弦上，不得不发，现在就是在等一个契机。

当救市策略真正落地之时，房市和股市将成为最直观的晴雨表。而大A股市，作为市场情绪的风向标，其反应将尤为迅速。924的那一轮波动，已经初步显现了政策试探的效力。市场并不缺钱，缺的是信心和政策的强力推动。一旦政策到位，刺激措施落地，市场的春天必将到来。

如今，我们距离这个转折点已经近在咫尺。12月的重磅会议已经释放了一系列明确的信号：化债激活地方财政，央行承诺降息降准，棚改政策重启，大基建项目加速推进……显然，已经为后续的一切铺平了道路。

所以接下来的关键一步，就在于央行的基准利率调整。一旦央妈大手一挥，大踏步的降低基准利率，各类融资成本便会迅速下降，内需也会随之而起。

我们必须清楚，中国经济的强盛离不开股市的走强。国家不计规模地向股市输血，也正是为了推动经济的持续健康发展。因此对于当下而言，提前布局、抢占先机，或许才是明智之举。记住，在全球经济博弈的浪潮中，顺势而为很关键。

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荣茂观察

原“THLDL领导力”。作者：李荣茂，清华大学工商管理硕士；THLDL大课堂、清大领导力创始人、原清华大学领导力创办人、资深投资人。站在中国立场分析国内外政经走势。

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