![]()
昨天的市场大家也看到了，关于deepseek到底做了什么？影响是什么？我们做一个概述——美国AI霸权建立在硬件基础之上的逻辑可能破了。 ——大家也别接着反驳，模型的细节相信我，大部分搞不清楚，当然，我也搞不清楚。以下都是猜想，大家看看就好：1、目前所有关于AI的逻辑，都是建立在NV的卡的基础之上的（openai和nv之间的关系就是当年wintel的关系）。不管怎么样，你要用最好的卡，最贵的卡，才能做出来最好的模型。其实我也奇怪，为啥就没有人尝试着改进模型呢？现在来看，不是没有人改进，可能还是改进的能力和效果问题。这次deepseek做出来的模型来看，能力上并不比那几个头部的差——这是美国人给的排名。这个可以说是事实的部分。2、成本：是不是真的只有550w美金，这是和成本的统计口径相关的。具体怎么计算，非常复杂，但是就目前来看，极大概率是成本要低很多的，而且逻辑上，需要的算力资源并没有那么多——如果这么一个低资源消耗量的大模型方法出现了，会不会有人继续沿着这条路走下去？你要知道一点，有些创新是没有模仿的价值的，但是有些架构的创新可能影响会非常大。比如前几年，张益唐搞出来的那个方法，孪生素数猜想，寻找素数有界问题——他不是证明了什么而是提出了一个方法，用这个方法，随后一段时间，数学界将这个上界给压缩到了只有200+。如果这次deepseek是基于transformer架构，提出来的是一个新的方法论，那么可能基于这个逻辑，后面还有多大的挖掘空间就不好说了——你要知道一点，如果只考虑读和听，一个人脑一天的极限也就是10w字左右，一年3000w字，一把来说训练个10年左右，就挺聪明了。这个训练量肯定比openai需要的小很多——虽然不能说明什么，但是能说明，模型潜在的改进空间，还是非常大的。3、所以这里面的核心争论不是成本，虽然成本很重要，更重要的是，到底需要消耗多少算力？如果需要的算力，降低两个数量级，那么现在AI的硬件就是个笑话，星际之门可能也是个骗局。当年wintel联盟，死守x86指令集，你很难说intel那个时候的商业决策是失败的。但是很显然，随着新的需求出现，新技术的涌现，x86指令集，不知道还能存在多久...现在的NV和OpenAI，会不会重新走上wintel的老路呢？4、为了达到同样的效果，依赖于硬件简单的扩规模的方式，是不划算的，如果不考虑单位算力的通缩，简单的依靠堆卡的方式，是否能做出来一个可商用的大模型？现在的scaling law就是基于线性扩张的逻辑来做的。如果deepseek的模型是成立的，那么也许就不需要scaling law了。有人会说，由于deepseek极大的降低了成本，所以未来的总需求会如何如何，AI基础设施还要大规模的扩张的——这个说法没错，但是很显然，这只是一个数字，而不是一个商业逻辑。deepseek最大的问题可能是让很多小团队又重燃了希望——大模型的门槛，已经被拉高到了几十亿美金的体量，没有10w张卡，你就不要参与下一轮的竞争了。小团队基本都已经退出了，只能在别人的模型基础之上做应用了。而且资本的门槛是硬壁垒，最后通过调用的模式收费，进而垄断这个东西，获得垄断收益。但是现在的问题是，同等性能，甚至更好性能的模型，成本更低，门槛更低的时候，你没有垄断收益了，那么最终的结果就是，可能大家都不赚钱了......5、最终AI一定会大规模的落地的，深入到人类生活的方方面面，现在的AI模型已经体现出来了巨大的应用潜力。但是这是一个技术的问题，而不是一个商业的问题。比如手机这个事情，比如笔记本电脑这些事情，随着成本的下降，的确渗透率大幅提升了，但是最终的结果呢？没有人能够赚取超额利润，只能回归商业的本质。NV现在的估值，是要有垄断的利润率的，是要有垄断的份额的。如果卡不降价，那么理论上普及就困难，如果卡降价，那么估值就有困难。你现在怎么选？按照中国人的降本能力，如果deepseek可以在910b这些卡上实现，未来随着制造能力的解决，最后这些卡都不会贵到哪里去的时候，NV的利润率和份额必然是不保的，甚至是被吃掉的。有人用电话的例子来说明，通信成本降低和普及率的上升，但是发明电话的贝尔呢？AI的大规模应用落地，会催生一批成功的企业，但是未必是现在这样的企业...如果参考安卓和ios（这还是有硬件支撑），最后开源的deepseek拿走了90%的市场份额，甚至99%的市场份额的时候，openAI怎么办？不管你预期的收入多大，乘1%的时候，基本可以忽略不计了。6、美国的科技霸权，具体而形象的一个表征其实就是英伟达，NV的卡好，贵，也的确是厉害，但是他想通过垄断硬件来实现AI技术的领先，这个逻辑太不靠谱了。首先是这样的一个企业，做出来了不比美国差的东西；其次它将其开源了——关键是开源啊。如果开源的，而且还不比最好的东西差，那么闭源的这些企业，还能有啥机会？只要这类开源的模型，始终存在，那么就会导致很大份额威胁。AI是一个强有力的生产工具，但是它不应该只被美国垄断，而是应该造福全人类！7、而且我相信一点，算法提升效率，远比堆叠硬件来的快，而且成本更低。AI到现在的发展，根本不是什么革命性的创新——这是一个纯粹的工程问题。只要是工程问题无非就是怼钱，怼时间，怼人。前两个不是问题，关键是后面这个人的问题——其实也不是问题。有个笑话不是说吗，这是在美国的清华人和在中国的清华人之间的战争！中国不缺人，尤其是高水平的工程人员，这个才是问题的关键。大模型的终点在哪里，现在没人知道，但是如果不能实现对顶级模型的垄断，那么现在美国很多企业的估值，可能都存在严重的问题。8、AI才刚刚开始，现在就预言终局显然有点不靠谱。唯一靠谱的可能就是，当下你能看到的企业，尤其是龙头企业，可能很大概率熬不到终局....这个概率是非常大的。如果这个行业，按照当下的速度发展，可能终局也就是三五年的事儿了。AI祛魅之后，很多东西都会发生变化，就和当年的互联网一样，这里面核心不是技术问题，而是简单的工程问题。在制造业大家疯狂的吐槽内卷，但是为啥到了AI，大家就觉得这东西能抗住，不内卷呢？deepseek给出的调用价格可是实打实的啊....如果未来通过各种持续的方式，将算力的价格再打掉99%——那个时候可能真的就可以全民普及了，但是结果呢？现在大家预期几十万亿美金的市场，可能最后只有几千亿美金了。算力的通缩一定比实体经济要快的多.......否则，这还叫什么人工智能呢？现在的问题是可以肯定，deepseek肯定不是有几十万张卡的那种玩家，也收到了限制，但是这个东西它不会一直存在——反过来说，有更多NV的高端卡的meta，openAI为啥没做出来，或者说，他们为什么只知道堆卡，不知道改进算法呢？我是非常看好这个东西的落地的，但是有几个东西，可能和很多人的看法不一样：a. 这东西没有智能，只是一个概率模型。很简单，这个东西到底能不能生成新的信息熵？用以消除不确定性？人的智能最nb的地方，是可以发现新东西，但是这不是人的全部——因为这些新东西，需要拿到现实世界中去做测试，证明是对的。在现有的数据中进行大量的统计，是不可能生成新的信息的。b. 这东西在工程上用处非常大，因为这本质上是一个信号转换工具。多模态可以实现多种信号的互转，这本身就是一个非常NB的结果了。这个东西，用于决策，显著的优于传统的基于因果的控制逻辑——但是在需要高可靠性的环境中，这个是否还能应用，就不好说了。c. 对于当下的AI硬件，我觉得最好的例子可能就是csco了.......大家可以看看在互联网泡沫期的csco，再看看现在的市场格局，csco现在才将近新高——一个产业真的大发展，不可能只有一家企业NB，这是永远不可能存在的。除非这个产业的产值小到容不下第二家。d. AI到了该落地的时候了，不能总漂在上面，端侧的AI能力，可能是很多设备需要的，不可能大家都依托于云端的ai算力，去做推理。e. deepseek到底在工程上做了什么创新，现在还不好说，到底还有多大的可挖掘空间也不好说。但是至少证明了一个事情，基于现有的资源（不管什么卡，多少卡），是可以做出一个世界顶级的大模型的。如果这个事情真的发生了，那么结果就是，现在追求闭源和垄断的商业模式，到底要不要重估？现在NV这些企业的估值，不仅仅包含了AI大发展，还包含了垄断的预期，因为当年intel和amd之间就发生过这样的结果，现在，还可能再来一次吗？所以，最后这不是一个技术问题，而是一个商业问题。大模型的扩散正在加速，这才是deepseek的能力所表现出来的关键，这种扩散会带领行业走向何方....大家其实都不知道。哦，对了，新年要抓紧请回一尊赵子龙的雕塑了，百战百胜，如有神助嘛。得好好想想，摆放在哪个位置好呢？
![]()
我国叱咤风云的常胜之师——国家乒乓球队，牛吧？ 但你可知道，国家乒乓球集训基地就在河北正定？而今的河北正定，就是古三国的常山。而一说到常山，就不得不提三国名将、百战百胜的常山赵子龙了。
其实近几年来，也不知道从哪个时候开始，我就慢慢发现身边的圈子中，很多生意上的朋友，都在供奉这位英俊潇洒、忠毅仁勇、百战不殆的传奇英雄——常胜将军赵子龙。 尤其是在商界和投资圈，武神赵子龙，正慢慢成为各路牛人大佬身后秘而不宣的大神。
百战百胜，有如神助，这个意头也是实在太好了。 工厂、地盘、店铺、公司、堂馆会所，入门玄关都要拜关公，但在自己的办公室或书房内，在自己身后或身旁的位置，最好要供奉一尊赵子龙。
无他，“大敌当前，横枪立马，浑身是胆，令君侧安心者，唯子龙也”。
进门要拜关二哥，身旁须有赵子龙
大佬的身边，他！神一般地存在...
百战百胜，商界金融圈龙年保佑加持
![]()
关于私人洽购或进一步了解作品详情，请加微信（DGG-999）联系“大公馆画廊叶小姐”，上班时间亦可致电（020）83634183、 1333-28-77772 大公馆画廊叶小姐（以上为作品部分款式实物图，全国运费保险费全包，尊享“三包”售后服务）。原创雕塑作品，材质有铸铜、贴金、玻璃钢等多款限量版本。 诚为商界投资圈送礼自奉的首选，全网唯一，独一无二；霸气、正气；吉祥、好意头。百战不殆，有如神助；笑傲江湖，独尊武神赵子龙！ 大佬的身边，他，神一样地存在...龙年想困境反转，绝境逢生，当拜常山赵子龙也。* 以上为广告。文案与商品服务均由“大公馆艺术”提供。
